Odstranění nebo deaktivace segmentů
Někdy se možná budete chtít zbavit segmentů, které již nejsou relevantní nebo užitečné pro aktivity vašeho prodejního týmu. V Centru prodeje Dynamics 365 máte dvě možnosti, jak to provést:
- Deaktivujte segment, aby zůstal v aplikaci, ale nepřipojoval se k žádným novým záznamům. Záznamy, které byly již připojeny k segmentu, zůstanou připojené. Segment můžete později znovu aktivovat, pokud jej budete znovu potřebovat.
- Odstraňte segment k jeho úplnému odebrání ze systému. Záznamy segmentů, které jsou již připojeny k segmentu v sekvenci, nebudou ovlivněny. Tato akce se nedá vrátit zpátky.
Segmenty a pravidla přiřazení jsou součástí funkce přiřazení práce. Přiřazení práce je k dispozici ve verzi akcelerátoru prodeje 9.1.23074.10021 a je zaváděno postupně v různých oblastech. Další informace o přiřazení práce.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise |
| Role zabezpečení | Správce systému nebo manažer sekvence |
Deaktivace nebo odstranění segmentu
Přihlaste se do aplikace Dynamics 365 Sales Hub.
V levém dolním rohu stránky přejděte vyberte Změna oblasti>Nastavení Sales Insights.
V sekci Akcelerátor prodeje vyberte Přiřazení práce.
Vyberte Typ záznamu pro zobrazení segmentů tohoto typu.
Najeďte myší na segment a vyberte Další možnosti (⋮).
Chcete-li segment ponechat, ale učinit ho neaktivním, vyberte Deaktivovat.
Chcete-li segment zcela odebrat, vyberte Odstranit.
Po zobrazení výzvy akci potvrďte.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.