Sdílet prostřednictvím


Zeptejte se Copilota v Dynamics 365 Sales

Copilot je asistent umělé inteligence, který vám pomůže být produktivnější a efektivnější ve vaší každodenní práci v aplikacích Dynamics 365 Sales. Copilot dokáže sumarizovat informace o potenciálních zákaznících a příležitostech, pomáhat vám sledovat poslední změny záznamů a připravovat na schůzky a obohacovat potenciální zákazníky o informace z jiných zdrojů.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise
Role zabezpečení Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje

Předpoklady

Váš správce zapne a nastaví Copilota.

Otevřít funkci Copilot

Copilota můžete otevřít v postranním panelu—vedle záznamu, jako je příležitost nebo zájemce—nebo v plném - zobrazení obrazovky.

Chatujte s Copilotem v postranním panelu

Otevřete postranní panel Copilot, když chcete získat rychlý přehled o záznamu, nebo požádejte Copilota, aby shrnul další záznamy, zobrazil poslední změny a připravil se na schůzky, aniž byste opustili aktuální stránku.

  1. Vyberte ikonu Copilot ( ) na pravé straně aplikace. Můžete otevřít boční panel Copilot z libovolné stránky ve vaší aplikaci kromě stránky Copilot.

  2. Proveďte některou z následujících akcí:

Chatujte s Copilotem v zobrazení na celou obrazovku (Preview)

[Tato sekce představuje předběžnou dokumentaci a může se změnit.]

Důležité

  • Toto je funkce Preview.
  • Funkce Preview nejsou určené pro normální používání a mohou mít omezené fungování. Tyto funkce podléhají doplňujícím podmínkám použití a jsou poskytnuty před oficiálním vydáním, aby si je zákazníci mohli co nejdříve vyzkoušet a napsat nám své názory.

Otevřete stránku Copilot v zobrazení na celou obrazovku, když chcete více prostoru a soustředit se na chatování s Copilotem a kladení otázek.

  1. Vyberte Copilot na mapě vašeho webu.

    Pokud tam není, požádejte o to svého administrátora o zapnutí preview funkcí Copilot. Pokud používáte vlastní aplikaci, požádejte svého administrátora o přidání stránky Copilot do mapy webu vaší aplikace.

  2. Proveďte některou z následujících akcí:

    Snímek obrazovky stránky Copilot zobrazující navrhované požadavky se zvýrazněnými ikonami Copilot v levém a pravém bočním panelu.

    Následující screenshot ukazuje, jak zobrazení Copilota přes celou obrazovku zobrazuje kanál příležitostí:

    Snímek obrazovky stránky Copilot zobrazující kanál příležitostí v zobrazení na celou obrazovku.

Chat v přirozeném jazyce

Když chatujete s Copilotem v přirozeném jazyce, Copilot nejprve hledá odpovědi v datech uložených v Dataverse (základní datová platforma). Pokud odpověď není dostupná v Dataverse, Copilot zobrazí následnou výzvu k vyhledání odpovědi v SharePoint.

Můžete použít následující typy otázek:

  • Otázky založené na datech: Přímé požadavky na data, jako jsou:

    • Jaký je roční příjem společnosti Contoso?

    • Kdo je vlastníkem Alpine Ski House?

    • Ukaž mi všechny moje příležitosti, které se tento měsíc uzavírají.

Další takové otázky naleznete v části Dotazy týkající se údajů o prodeji.

  • Otázky s terminologií specifickou pro prodej: Otázky, které jsou založeny na termínech, které jsou specifické pro organizace Sales. Jsou podporovány otázky týkající se následujících témat:

    • Míry konverzí. Jaký je například moje míra konverzí potenciálních zákazníků za poslední čtvrtletí?

    • Cyklus obchodu. Například, jaká je průměrná doba cyklu obchodu pro příležitosti?

    • Kanál s filtry. Například ukázat můj kanál s obchody, které se uzavírají v příštích 30 dnech.

    • Velikosti a hodnoty nabídek. Například, ukaž otevřené obchody s velikostí obchodu větší než 10 000.

Seznam vzorových otázek naleznete v části Otázky s terminologií specifickou pro prodej

Tyto otázky jsou nejprve zodpovězeny pomocí dat uložených v Dataverse, což je základní datová platforma pro Dynamics 365 Sales. Pokud odpověď není dostupná v Dataverse, Copilot zobrazí následnou výzvu k vyhledání odpovědi v SharePoint.

K některým z těchto otázek se můžete dostat také z průvodce zadáními, který se zobrazí, když vyberete ikonu jiskry ( ) na bočním panelu Copilota nebo na stránce Copilota.