Zeptejte se Copilota v Dynamics 365 Sales
Copilot je asistent umělé inteligence, který vám pomůže být produktivnější a efektivnější ve vaší každodenní práci v aplikacích Dynamics 365 Sales. Copilot dokáže sumarizovat informace o potenciálních zákaznících a příležitostech, pomáhat vám sledovat poslední změny záznamů a připravovat na schůzky a obohacovat potenciální zákazníky o informace z jiných zdrojů.
Požadavky na licenci a roli
Typ požadavku | Musíte mít |
---|---|
Licence | Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise |
Role zabezpečení | Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje |
Předpoklady
Váš správce zapne a nastaví Copilota.
Otevřít funkci Copilot
Copilota můžete otevřít v postranním panelu—vedle záznamu, jako je příležitost nebo zájemce—nebo v plném - zobrazení obrazovky.
Chatujte s Copilotem v postranním panelu
Otevřete postranní panel Copilot, když chcete získat rychlý přehled o záznamu, nebo požádejte Copilota, aby shrnul další záznamy, zobrazil poslední změny a připravil se na schůzky, aniž byste opustili aktuální stránku.
Vyberte ikonu Copilot ( ) na pravé straně aplikace. Můžete otevřít boční panel Copilot z libovolné stránky ve vaší aplikaci kromě stránky Copilot.
Proveďte některou z následujících akcí:
- Své otázky zadávejte v přirozeném jazyce.
- Vyberte výzvu ze seznamu návrhů nebo vyberte ikonu jiskry () k získání seznamu navrhovaných požadavků, nebo dotazů, se kterým vám Copilot může pomoci. Další informace o předdefinovaných výzvách.
Chatujte s Copilotem v zobrazení na celou obrazovku (Preview)
[Tato sekce představuje předběžnou dokumentaci a může se změnit.]
Důležité
- Toto je funkce Preview.
- Funkce Preview nejsou určené pro normální používání a mohou mít omezené fungování. Tyto funkce podléhají doplňujícím podmínkám použití a jsou poskytnuty před oficiálním vydáním, aby si je zákazníci mohli co nejdříve vyzkoušet a napsat nám své názory.
Otevřete stránku Copilot v zobrazení na celou obrazovku, když chcete více prostoru a soustředit se na chatování s Copilotem a kladení otázek.
Vyberte Copilot na mapě vašeho webu.
Pokud tam není, požádejte o to svého administrátora o zapnutí preview funkcí Copilot. Pokud používáte vlastní aplikaci, požádejte svého administrátora o přidání stránky Copilot do mapy webu vaší aplikace.
Proveďte některou z následujících akcí:
- Své otázky zadávejte v přirozeném jazyce.
- Vyberte výzvu ze seznamu návrhů nebo vyberte ikonu jiskry () k získání seznamu navrhovaných požadavků, nebo dotazů, se kterým vám Copilot může pomoci. Další informace o předdefinovaných výzvách.
Následující screenshot ukazuje, jak zobrazení Copilota přes celou obrazovku zobrazuje kanál příležitostí:
Chat v přirozeném jazyce
Když chatujete s Copilotem v přirozeném jazyce, Copilot nejprve hledá odpovědi v datech uložených v Dataverse (základní datová platforma). Pokud odpověď není dostupná v Dataverse, Copilot zobrazí následnou výzvu k vyhledání odpovědi v SharePoint.
Můžete použít následující typy otázek:
Otázky založené na datech: Přímé požadavky na data, jako jsou:
Jaký je roční příjem společnosti Contoso?
Kdo je vlastníkem Alpine Ski House?
Ukaž mi všechny moje příležitosti, které se tento měsíc uzavírají.
Další takové otázky naleznete v části Dotazy týkající se údajů o prodeji.
Otázky s terminologií specifickou pro prodej: Otázky, které jsou založeny na termínech, které jsou specifické pro organizace Sales. Jsou podporovány otázky týkající se následujících témat:
Míry konverzí. Jaký je například moje míra konverzí potenciálních zákazníků za poslední čtvrtletí?
Cyklus obchodu. Například, jaká je průměrná doba cyklu obchodu pro příležitosti?
Kanál s filtry. Například ukázat můj kanál s obchody, které se uzavírají v příštích 30 dnech.
Velikosti a hodnoty nabídek. Například, ukaž otevřené obchody s velikostí obchodu větší než 10 000.
Seznam vzorových otázek naleznete v části Otázky s terminologií specifickou pro prodej
Tyto otázky jsou nejprve zodpovězeny pomocí dat uložených v Dataverse, což je základní datová platforma pro Dynamics 365 Sales. Pokud odpověď není dostupná v Dataverse, Copilot zobrazí následnou výzvu k vyhledání odpovědi v SharePoint.
K některým z těchto otázek se můžete dostat také z průvodce zadáními, který se zobrazí, když vyberete ikonu jiskry ( ) na bočním panelu Copilota nebo na stránce Copilota.