Přesun z Dynamics 365 Sales Professional na Dynamics 365 Sales Enterprise

Zjistěte, jak upgradovat z Sales Professional na Sales Enterprise.

Přesun z Sales Professional na verzi Sales Enterprise

Dynamics 365 Sales Professional je zaměřen na firmy, které mají menší prodejní potřeby a nevyžadují plný prodejní potenciál. Nicméně, pokud kdykoli zjistíte růst těchto požadavků, snadno můžete provést upgrade na Dynamics 365 Sales Enterprise.

Proces upgradu zahrnuje následující kroky:

1. Nákup předplatného Dynamics 365 Sales Enterprise.

2. Přiřazení licencí Dynamics 365 Sales Enterprise uživatelům.

3. Instalace řešení edice Dynamics 365 Sales Enterprise Edition.

4. Odstranění řešení Dynamics 365 Sales Professional.

Nákup předplatného Dynamics 365 Sales Enterprise Edition

1. Přihlaste se do centra pro správu Microsoft 365 prostřednictvím účtu Dynamics 365, který má oprávnění správce.

2. V navigačním podokně vyberte Nákup služeb a poté vyberte dlaždici Dynamics 365 Sales Enterprise Edition.

   

3. Vyberte možnost Koupit a potom dle pokynů zakupte nové licence.

   

Přiřazení licencí služby uživatelům

Po zakoupení licence přiřadíte licence jednotlivým uživatelům.

1. Přejděte do centra pro správu Microsoft 365 a v navigačním podokně vyberte Uživatelé>Aktivní uživatelé.

2. Vyberte více uživatelů a poté vyberte Spravovat produktové licence.

   

3. Vyberte Nahradit existující přiřazení produktových licencí a potom vyberte Další.

4. Zapněte licenci pro svůj plán Dynamics 365 Sales.

5. Vyberte Nahradit a potom dvakrát vyberte Zavřít.

6. Zkontrolujte stav licence na stránce Aktivní uživatelé a podle potřeby proveďte další úlohy.

Instalace řešení Dynamics 365 Sales Enterprise

Chcete-li nainstalovat řešení Sales Enterprise v prostředí Power Platform s povolenými aplikacemi Dynamics 365:

1. Přihlaste se k centru pro správu Power Platform v https://admin.powerplatform.microsoft.com jako správce (správce Dynamics 365 nebo správce Power Platform ).

2. V navigačním podokně vyberte položku Prostředí.

3. Otevřete prostředí, do kterého chcete nainstalovat aplikaci Sales Enterprise, a vyberte Aplikace Dynamics 365.

4. Na panelu příkazů vyberte Instalovat aplikaci.

5. V panelu Instalace aplikací Dynamics 365 vyberte „Dynamics 365 Sales, Enterprise Edition“ a vyberte Další.

6. Přijměte podmínky služby a vyberte Instalovat.

Po dokončení těchto kroků bude vaše organizace účinně aktualizována na Dynamics 365 Sales Enterprise.

Odstranění řešení Dynamics 365 Sales Professional

1. Zkontrolujte, zda máte roli zabezpečení Správce systému nebo Úpravce systému nebo ekvivalentní oprávnění.

2. Přihlaste se do Dynamics 365.

3. Vyberte Nastavení>Řešení.

4. Zvolte řešení Dynamics 365 Sales Professional a zvolte Odstranit.

   Poznámka:

   Po odstranění tohoto řešení se odstraní modul aplikace Sales Pro a všechny konfigurace specifické pro tento modul aplikace, jako jeho mapa webu a předvolby formuláře, budou také ztraceny.

Důležité

Podle smlouvy nelze míchat a párovat uživatele Enterprise a Professional ve stejné instanci. Pokud chcete zachovat licence Professional, ujistěte se, že dodržujete smluvní požadavky. Další informace: Licenční příručka Microsoft Dynamics 365

Nemůžete funkci najít ve své aplikaci?

Existuje několik možnosti:

• K používání této funkce nemáte potřebnou licenci. Podívejte se na srovnávací tabulku a průvodce licencováním a zjistěte, které funkce jsou k dispozici s vaší licencí.
• K použití této funkce nemáte potřebnou roli zabezpečení.
  • Chcete-li konfigurovat nebo nastavit funkci, musíte mít role Správa a Vlastní nastavení
  • Chcete-li používat funkce související s prodejem, musíte mít Primární prodejní role
  • Některé úkoly vyžadují specifické Funkční role.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Související informace

Příručka licencování Dynamics 365