Konfigurace možnosti používat navrhované kontakty

Konfigurace možnosti používat navrhované kontakty při spouštění chatu v Teams.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional nebo jakákoli licence aplikace pro Dynamics 365 Customer Engagement Licence služby Microsoft Teams Další informace: Cena Dynamics 365 Sales Ceny za Microsoft Teams Příručka licencování Dynamics 365
Role zabezpečení	Správce systému Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Zapnutí nebo vypnutí funkce navrhovaných kontaktů pro typ záznamu

Jako správce můžete zapnout zobrazení navrhovaných kontaktů, když prodejce zahájí nový propojený chat. To pomáhá prodejcům rychle najít ty správné spolupracovníky, se kterými mohou spolupracovat.

Poznámka:

U typu záznamu případu existují dva typy návrhů kontaktů: založené na AI a založené na pravidlech. Jiné typy záznamů povolené pro propojené chaty mohou mít pouze návrhy založené na pravidlech.

1. V aplikaci Centrum prodeje v levém dolním rohu obrazovky vyberte možnost Změnit oblast a potom vyberte Nastavení aplikace.

2. V Obecném nastavení vyberte Chatujte a spolupracujte.

3. V části Propojit chaty se záznamy Dynamics 365 vyberte typ záznamu (například Potenciální zákazník).

4. Na panelu nastavení zapněte přepínač Navrhované kontakty na základě pravidel.

   

5. V sekci Aktualizace pravidel pro navrhování kontaktů změňte pořadí nebo deaktivujte pravidla pro navrhování kontaktů. Uživatelé uvidí návrhy ve vámi zvoleném pořadí.

   • Chcete-li změnit pořadí pravidel, umístěte ukazatel myši na pravidlo a poté pomocí šipky nahoru nebo dolů posuňte pravidla nahoru nebo dolů.
   • Chcete-li pravidlo deaktivovat, umístěte ukazatel myši na pravidlo a poté vyberte . Když je pravidlo zakázáno a umístíte na něj ukazatel myši, zobrazí se .
   • Chcete-li odstranit pravidlo, umístěte na něj ukazatel myši a vyberte . Když je pravidlo odstraněno, je odebráno ze seznamu.
   • Chcete-li přidat nové pravidlo, vyberte Přidat pravidlo.

   

6. Zvolte Uložit.

Přidání nového pravidla

1. Na panelu nastavení v části Aktualizovat pravidla pro navrhování kontaktů vyberte Přidat pravidlo.

2. V podokně Přidat pravidlo zadejte Název pravidla pro pravidlo. Zadané jméno se zobrazí u kontaktu a také v seznamu pravidel.

3. Vyberte jednu z následujících možností pro Typ pravidla:

   • Relační: Navrhne uživatele, který má vztah k propojenému typu záznamu nebo k jednomu ze souvisejících záznamů. V sekci s Nastavení pravidla vám rozbalovací nabídka umožňuje vybrat uživatele přímo pro typ záznamu, pro kterého vytváříte pravidlo, nebo entitu, která s ním souvisí. Můžete vybrat až 10 souvisejících entit, z nichž každá je přidružena k předchozímu výběru. Jakmile vyberete uživatele, buď pro typ záznamu nebo související entitu/entity, můžete pravidlo uložit.
   • Vlastní: Můžete použít svou vlastní logiku s typem záznamu a poté ji použít.

4. Zvolte Uložit.

Související informace

Povolení nebo zákaz chatu Microsoft Teams v aplikaci Centrum prodeje
Použití chatu Microsoft Teams v aplikaci Centrum prodeje