Konfigurace zaměřeného zobrazení

V zaměřeném zobrazení mohou prodejci prohlížet a spravovat své záznamy CRM a související aktivity na jedné stránce. Toto zobrazení usnadňuje prodejcům soustředit se na své úkoly a šetřit čas eliminací potřeby přecházet mezi více obrazovkami. Prodejcům také umožňuje lépe organizovat a upřednostňovat své úkoly.

Poznámka:

• Prioritní zobrazení je nyní k dispozici pro entitu Aktivity. Musíte se však přihlásit k funkcím dřívějšího přístupu.
• Prioritní zobrazení není k dispozici pro entitu Fronta.

Konfigurace zaměřeného zobrazení jako výchozího je povolena pouze pro entity kontaktu, zájemce, obchodního vztahu a příležitosti. Rovněž pokud chcete konfigurovat zaměřené zobrazení jako výchozí pro vlastní a další entity, viz Konfigurace zaměřeného zobrazení jako výchozího pro ostatní entit.

Můžete také nakonfigurovat automatickou aktualizaci záznamu v zadaných časových intervalech při jeho aktualizaci. Další informace najdete v části Automatická aktualizace záznamů

Předpoklady

• K provádění těchto konfigurací musíte mít přiřazenu roli správce systému nebo podobnou roli zabezpečení.
• Ujistěte se, že je pro vaši organizaci povoleno zaměřené zobrazení.

Konfigurace entit kontaktu, obchodního vztahu, zájemce a příležitosti jako výchozích

Poznámka:

Chcete-li zobrazit Výchozí zobrazení, musíte zvolit funkce dřívějšího přístupu.

Ve výchozím zobrazení je pro entitu zájemce povoleno zaměřené zobrazení. Chcete-li však vylepšit prostředí a eliminovat potřebu ručního přepínání na zaměřené zobrazení, můžete nakonfigurovat zaměřené zobrazení jako výchozí pro entity kontaktu, obchodního vztahu a příležitosti pro všechny uživatele.

Chcete-li nakonfigurovat zaměřené zobrazení jako výchozí, postupujte takto:

1. Otevřete mřížku kontaktů, zájemců, obchodních vztahů nebo příležitostí.

2. Změňte na zaměřené zobrazení a v části pracovní položky vyberte Další možnosti>Nastavení.

3. V podokně Nastavení vyberte Výchozí zobrazení.

   

4. Zapnutím přepínače povolíte zaměřené zobrazení jako výchozí pro požadované entity.

5. Uložte a zavřete podokno nastavení.

   Zaměřené zobrazení je nyní nastaveno jako výchozí pro vybrané entity.

Konfigurace zaměřeného zobrazení jako výchozího pro ostatní entity

Chcete-li nakonfigurovat a povolit zaměřené zobrazení jako výchozí pro vlastní a jiné entity, postupujte takto:

1. V prodejní aplikaci přejděte na Nastavení>Rozšířená nastavení.

   

2. Přejděte na Přizpůsobení>Vlastní nastavení>Přizpůsobit systém.

3. V levém podokně rozbalte Tabulky a pak vyberte požadovanou entitu a vyberte Formuláře.

   Poznámka:

   Pokud používáte klasické zobrazení, v části Komponenty rozbalte položku Entity a poté vyberte požadovanou entitu a vyberte Formuláře. Přejděte na kartu Ovládací prvky a poté přidejte Zaměřené zobrazení.

4. Otevřete entitu typu Hlavní a poté na panelu příkazů vyberte Komponenty.

5. V sekci Komponenty vyhledejte Zaměřené zobrazení a poté jej přetáhněte na požadované místo ve formuláři.

   Poznámka:

   Pokud v sekci Komponenty nevidíte ovládací prvek Zaměřené zobrazení, vyberte Získat další komponenty a přidejte jej.

6. V dialogovém okně Přidání zaměřeného zobrazení nakonfigurujte následující vlastnosti:

   • Tabulka: Vyberte entitu, pro kterou chcete konfigurovat zaměřené zobrazení jako výchozí.
   • Zobrazení: Vyberte zobrazení, které chcete nastavit jako výchozí.

7. Vyberte Hotovo.

8. Uložte a publikujte konfigurace.

Zaměřené zobrazení je nyní nastaveno jako výchozí pro vybranou entitu.

Automatická aktualizace záznamů

Záznamy se v zaměřeném zobrazení neaktualizují automaticky. Zaměřené zobrazení však můžete nakonfigurovat, aby automaticky aktualizovalo záznamy v zadaných časových intervalech. Chcete-li nakonfigurovat automatickou aktualizaci záznamu, postupujte takto:

1. Otevřete mřížku kontaktů, zájemců, obchodních vztahů nebo příležitostí.

2. Změňte na zaměřené zobrazení a v části pracovní položky vyberte Další možnosti>Nastavení.

3. V podokně Nastavení vyberte Automatická aktualizace.

   

4. Zapnutím přepínače Automatická aktualizace povolíte automatickou aktualizaci mřížky.

5. Vyberte časový interval pro záznamy v zobrazení, které chcete aktualizovat. Časový interval lze nastavit na 15, 18 nebo 20 minut.

6. Uložte a zavřete podokno Nastavení.

Záznamy se nyní budou automaticky obnovovat v zadaném časovém intervalu.

Související informace

Zobrazení a správa záznamů v aktivním zobrazení
Nejčastější dotazy k zaměřenému zobrazení