Konfigurace zaměřeného zobrazení

V zaměřeném zobrazení mohou prodejci prohlížet a spravovat své záznamy CRM a související aktivity na jedné stránce. Toto zobrazení usnadňuje prodejcům soustředit se na své úkoly a šetřit čas eliminací potřeby přecházet mezi více obrazovkami. Prodejcům také umožňuje lépe organizovat a upřednostňovat své úkoly.

Poznámka:

Zaměřené zobrazení není k dispozici pro entity Aktivity a Fronta .

Konfigurace zaměřeného zobrazení jako výchozího je povolena pouze pro entity kontaktu, zájemce, obchodního vztahu a příležitosti. Rovněž pokud chcete konfigurovat zaměřené zobrazení jako výchozí pro vlastní a další entity, viz Konfigurace zaměřeného zobrazení jako výchozího pro ostatní entit.

Můžete také nakonfigurovat automatické obnovení záznamu v určených časových intervalech při jeho aktualizaci. Další informace naleznete v části Automaticky obnovovat záznamy

Předpoklady

• K provádění těchto konfigurací musíte mít přiřazenu roli správce systému nebo podobnou roli zabezpečení.
• Ujistěte se, že je pro vaši organizaci povoleno zaměřené zobrazení.

Konfigurace entit kontaktu, obchodního vztahu, zájemce a příležitosti jako výchozích

Poznámka:

Chcete-li zobrazit Výchozí zobrazení, musíte zvolit funkce dřívějšího přístupu. Další informace: Registrace k aktualizacím dřívějšího přístupu

Ve výchozím zobrazení je pro entitu zájemce povoleno zaměřené zobrazení. Chcete-li však vylepšit prostředí a eliminovat potřebu ručního přepínání na zaměřené zobrazení, můžete nakonfigurovat zaměřené zobrazení jako výchozí pro entity kontaktu, obchodního vztahu a příležitosti pro všechny uživatele.

Chcete-li nakonfigurovat zaměřené zobrazení jako výchozí, postupujte takto:

1. Otevřete mřížku kontaktů, zájemců, obchodních vztahů nebo příležitostí.

2. Změňte na zaměřené zobrazení a v části pracovní položky vyberte Další možnosti>Nastavení.

3. V podokně Nastavení vyberte Výchozí zobrazení.

   

4. Zapnutím přepínače povolíte zaměřené zobrazení jako výchozí pro požadované entity.

5. Uložte a zavřete podokno nastavení.

   Zaměřené zobrazení je nyní nastaveno jako výchozí pro vybrané entity.

Konfigurace zaměřeného zobrazení jako výchozího pro ostatní entity

Chcete-li nakonfigurovat a povolit zaměřené zobrazení jako výchozí pro vlastní a jiné entity, postupujte takto:

1. V aplikaci vyberte ikonu Nastavení a pak vyberte Upřesnit nastavení.

2. Na navigačním panelu klikněte na tlačítko Nastavení>Vlastní nastavení>Vlastní nastavení>Přizpůsobení systému.

3. V průzkumníkovi řešení v sekci Komponenty rozbalte Entity a poté vyberte entitu. Například Faktura.

4. Na kartě Ovládací prvky zvolte Přidat ovládací prvek.

5. V dialogovém okně Přidat ovládací prvek zvolte Zaměřené zobrazení a potom zvolte Přidat.

6. Mřížka jen pro čtení je výchozí možnost, takže když uživatelé vyberou tabulku z mapy webu, zobrazí se mřížka faktury jen pro čtení. Chcete-li místo toho zobrazit zaměřené zobrazení, vyberte odpovídající tlačítka možnosti Zaměřené zobrazení.

   

7. Uložte a publikujte konfigurace.

Zaměřené zobrazení je nyní nastaveno jako výchozí pro vybranou entitu.

Automaticky obnovovat záznamy

Záznamy se v aktivním zobrazení neaktualizují automaticky. Můžete však nakonfigurovat zaměřené zobrazení tak, aby automaticky obnovovalo záznamy v určených časových intervalech. Chcete-li nakonfigurovat automatické obnovení záznamu, postupujte takto:

1. Otevřete mřížku kontaktů, zájemců, obchodních vztahů nebo příležitostí.

2. Změňte na zaměřené zobrazení a v části pracovní položky vyberte Další možnosti>Nastavení.

3. V podokně Nastavení vyberte Automatické obnovení.

   

4. Zapněte přepínač Automatické obnovení , abyste povolili automatické obnovení mřížky.

5. Vyberte časový interval pro záznamy v zobrazení, které se mají obnovit. Časový interval lze nastavit na 15, 18 nebo 20 minut.

6. Uložte a zavřete podokno Nastavení .

Záznamy se nyní budou automaticky obnovovat v zadaném časovém intervalu.

Související informace

Zobrazení a správa záznamů v zobrazení s výběrem
Nejčastější otázky k zaměřenému zobrazení