Aplikace Sales Team Member pro uživatele s licencí Team Member
Aplikace Sales Team Member je navržena pro lehké scénáře prodeje, kde uživatelé nepotřebují plné možnosti podnikové aplikace. Licenci Team Member si můžete zakoupit buď prostřednictvím Microsoft 365 nebo od autorizovaného partnera společnosti Microsoft.
Přístup a instalace aplikace Sales Team Member.
Aplikace Sales Team Member je součástí licence Člen týmu a je předinstalovaná ve všech prodejních prostředích, která mají aplikaci Centrum prodeje. Správci systému mohou v případě potřeby pomocí rolí zabezpečení ovládat viditelnost aplikace.
Přiřaďte role Sales Team Member uživatelům, kteří mají k aplikaci přístup. Pokud chcete svým uživatelům udělit přizpůsobená oprávnění, doporučujeme klonovat roli aplikace Sales Team Member a udělit požadovaná oprávnění v souladu s průvodcem licencováním Microsoft Dynamics 365.
Chcete-li se dozvědět více o přiřazení role, viz Přiřaďte role zabezpečení uživateli v dokumentaci Power Platform.
Otevřete aplikaci Sales Team Member
Uživatelé s licencí Člen týmu mohou přejít na stránku aplikací Dynamics 365 a vybrat aplikaci Sales Team Member .
Když otevřete aplikaci Člen prodejního týmu, uvidíte dostupné entity.
Funkce dostupné v aplikaci Sales Team Member
Během fáze včasného přístupu k vynucování licence Team Member mohou uživatelé s licencí Team Member používat jmenované aplikační moduly vedle všech existujících aplikací.
Určené aplikační moduly jsou:
- Customer Service Team Member
- Sales Team Member
- Centrum projektových zdrojů
Na vysoké úrovni mohou uživatelé s licencí Team Member provádět v aplikaci Sales Team Member následující úkoly:
- Správa zákazníků: Práce s kontakty nebo zobrazení obchodních vztahů.
- Správa zájemců a příležitosti: podívejte se na zájemce nebo příležitosti spojené s účty nebo kontakty nebo na jiné údaje o prodeji.
- Přidejte poznámky a aktivity, jako jsou úkoly.
Správci mohou aplikaci nakonfigurovat pro další scénáře, ale ne za scénáře uvedené v příručce licencováním Microsoft Dynamics365. Další informace o uživatelských právech pro licenci Team Member naleznete v Příručka licencí Microsoft Dynamics 365.