Porozumění grafu obchodní profilace a jeho fázím
Obchodní zástupci nebo manažeři používají dodávaný graf obchodní profilace k vizualizaci výnosů pro příležitost na základě každé fáze profilace. Následující obrázek ukazuje ukázkový graf obchodní profilace s fázemi profilace, jako je 1-Zařazení, 2-Vývoj atd.
Poznámka:
Pokud jste přidružili různé fáze toku obchodního procesu k více entitám, budou fáze kanálu zobrazené v grafu založeny pouze na fázích spojených s entitou příležitosti. Pokud jste například k entitě příležitosti přiřadili pouze fáze kvalifikace a vývoje, graf zobrazí data pouze pro tyto dvě fáze.
Fáze profilace příležitosti je založena na fázi toku obchodního procesu, ve které se právě nachází. Když příležitost prochází fázemi svého toku obchodního procesu, fáze profilace je nastavena na hodnotu ve formě {StageCategoryIndex} – {CategoryName}.
Chcete-li porozumět tomu, jak jsou pojmenovány jednotlivé fáze profilace, přejděte do oblasti Nastavení pro danou příležitost a otevřete definici toku obchodního procesu přidruženou k záznamu příležitosti.
V dodávaném toku prodejního procesu příležitosti jsou čtyři fáze. Každá fáze je mapována na jedinečnou kategorii, jak je zvýrazněno v části Vlastnosti na následujícím obrázku. Definici toku obchodního procesu můžete přizpůsobit přidáním nebo odebráním fází a také můžete změnit název, který se zobrazí pro každou fázi. Hodnota atributu fáze profilace je založena na kategorii fáze a není ovlivněna žádnými změnami, které provedete u zobrazovaného jména.
Hodnoty kategorií použité pro každou fázi obchodního procesu jsou definovány v globální sadě možností s názvem Kategorie fáze. Když se příležitost přesune z fáze Zařazení do fáze Vývoj v rámci toku prodejního procesu příležitosti, metadata pro kategorii nové fáze (v tomto příkladu Vývoj) jsou přečtena. Protože fáze Vývoj v našem příkladu je 2, bude fáze profilace příležitosti nastavena na 2-Vývoj.
Popisek pro fázi profilace příležitosti sestává z pořadí kategorie (indexu) přidružené fáze následované názvem kategorie. Tímto způsobem jsou fáze profilace uspořádány v pořadí, které odpovídá pořadí přiřazených možností kategorií v metadatech sady možností Kategorie fáze. Pokud máte obchodní potřebu, která vyžaduje zavedení nové fáze do toku, například chcete fázi Vyjednávání zobrazit mezi fázemi Návrh a Uzavření, musíte přidat novou možnost kategorie s názvem Vyjednávání v sadě možností Kategorie fáze a ujistěte se, že je umístěna mezi fázemi Návrh a Uzavření, a vyberte tuto novou možnost kategorie pro fázi Vyjednávání v rámci toku obchodního procesu.