Správa formulářů
Mobilní aplikace Dynamics 365 Sales používá formuláře pro rychlé zobrazení implicitně k zobrazení tabulek. Formulář pro rychlé zobrazení je jednoduché zobrazení, které neobsahuje všechny atributy tabulky. Vytváření nebo úprava formuláře pro rychlé zobrazení.
Místo formulářů pro rychlé zobrazení můžete v mobilní aplikaci Sales používat formuláře Sjednoceného rozhraní. Tuto možnost musíte zapnout v centru pro správu Power Platform.
Požadavky na licenci a roli
Ke správě formulářů v mobilní aplikaci Sales musíte mít následující licence a role zabezpečení.
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional nebo Microsoft Relationship Sales Další informace najdete v tématu Ceny Dynamics 365 Sales. |
| Role zabezpečení | Správce systému Další informace najdete v tématu Předdefinované role zabezpečení pro Sales. |
Správa formulářů pro rychlé zobrazení
Pokud jste vytvořili více formulářů pro rychlé zobrazení, mobilní aplikace Sales použije první formulář v pořadí.
Například zde jsme vytvořili tři formuláře rychlého zobrazení pro tabulku Kontakty ve znázorněném pořadí:
| Pořadí formuláře | Název formuláře |
|---|---|
| 0 | Adresy |
| 2 | Různé kontakty |
| 3 | Kontaktní údaje |
Mobilní aplikace zobrazuje informace na základě polí definovaných ve formuláři Adresy, protože je první v pořadí.
Pokud chcete změnit pole, která zobrazuje mobilní aplikace, upravte první formulář pro rychlé zobrazení v seznamu.
Pořadí vstupních polí v mobilní aplikaci je určeno jejich typy následovně:
- Název (představuje primární atribut entity)
- Textové vstupy bez ikon (String, Money, Integer)
- Textové vstupy s ikonami (String, Money, Integer)
- Vstupy pro výběr hodnoty (DateTime)
- Vstupy pro přiřazení (State, SubGrid, PickList, PartyList, Lookup, Customer)
- Více řádků (Memo)
Poznámka:
Když upravíte formulář pro rychlé zobrazení, změny se v mobilní aplikaci mohou projevit až po delší době (do 6 hodin).
Chcete-li změnit formulář pro rychlé zobrazení, který mobilní aplikace používá k zobrazení tabulek, nastavte pořadí formulářů tak, aby byl požadovaný formulář v seznamu první.
Používání formulářů Sjednoceného rozhraní
Chcete-li prohlížet, vytvářet a aktualizovat tabulky pomocí formulářů Sjednoceného rozhraní namísto formulářů pro rychlé zobrazení, musíte změnit některá nastavení v centru pro správu Power Platform. Můžete také vypnout funkci rychlého vytváření mobilní aplikace.
Přihlaste se k centru pro správu Power Platform.
Na kartě Prostředí vyberte prostředí.
Přejděte na Nastavení>Produkt>Funkce.
V části Mobilní aplikace Dynamics 365 Sales zapněte podle potřeby následující nastavení:
Vytváření nových záznamů a aktivit pomocí formulářů Sjednoceného rozhraní namísto formulářů pro rychlé zobrazení: Umožňuje mobilní aplikaci používat formuláře Sjednoceného rozhraní k vytváření záznamů a aktivit.
Zakázat možnost rychlého vytváření nových záznamů a aktivit v mobilní aplikaci: Vypne funkci rychlého vytváření v mobilní aplikaci. Je dostupná jen při zapnuté možnosti Vytváření nových záznamů a aktivit pomocí formulářů Sjednoceného rozhraní namísto formulářů pro rychlé zobrazení.
Úpravy a zobrazení záznamů a aktivit pomocí formulářů Sjednoceného rozhraní namísto formulářů pro rychlé zobrazení: Umožňuje mobilní aplikaci používat formuláře Sjednoceného rozhraní k zobrazení a úpravám záznamů a aktivit.
Související informace
Používání mobilní aplikace Dynamics 365 Sales
Naučte se základy
Vytváření nebo úprava formuláře pro rychlé zobrazení