Sdílet prostřednictvím

Konfigurace tabulek pro rychlé vytváření záznamů a aktivit

  • Článek

Mobilní aplikace Dynamics 365 Sales umožňuje rychlé vytváření záznamů a aktivit. Jako správce můžete určit, které záznamy a aktivity jsou k dispozici pro rychlé vytvoření a která pole jsou k dispozici ve formuláři pro rychlé vytvoření.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional nebo Microsoft Relationship Sales
Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení Správce systému
Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Aktivace tabulky nebo aktivity pro rychlé vytvoření

Tabulka nebo aktivita by měla mít následující vlastnosti, které mají být k dispozici v seznamu rychlého vytvoření:

  • Aktivováno pro rychlé vytvoření a viditelné v mobilní aplikaci
  • Má formulář pro rychlé zobrazení

Aktivováno pro rychlé vytvoření a viditelné v mobilní aplikaci

Aby byla tabulka nebo aktivita k dispozici pro rychlé vytvoření a viditelná v mobilní aplikaci, zajistěte, aby byly v tabulce nebo metadatech aktivity vybrány následující vlastnosti:

  • Umožnit vytvoření
  • Povolit pro Mobile Express

Aktivace tabulky nebo aktivity pro rychlé vytvoření a viditelnost v mobilní aplikaci.

Když zaškrtnete políčka, nastaví se následující vlastnosti metadat:

  • IsQuickCreateEnabled je nastavena na true
  • IsVisibleInMobile je nastavena na true

Má formulář pro rychlé zobrazení

Rychlé vytvoření je aktivováno pouze pro tabulku nebo aktivitu, která má formulář rychlého zobrazení. Další informace: Vytvoření formuláře pro rychlé zobrazení

Určete, která pole se zobrazí ve formuláři rychlého vytvoření

Pole se získávají jako agregace následujících položek:

  • Pole z hlavního formuláře pro rychlé zobrazení tabulky nebo aktivity
  • Pole, která mají vlastnost ApplicationRequired (viz Povinná úroveň)

Podporované typy polí

Rychlé vytváření aktuálně podporují následující typy polí:

  • String
  • DateTime
  • Peníze
  • Integer
  • Picklist
  • Vyhledání
  • zákazníku
  • Poznámka
  • Obecný text

Používání mobilní aplikace Dynamics 365 Sales
Naučte se základy