Konfigurace tabulek pro rychlé vytváření záznamů a aktivit
Mobilní aplikace Dynamics 365 Sales umožňuje rychlé vytváření záznamů a aktivit. Jako správce můžete určit, které záznamy a aktivity jsou k dispozici pro rychlé vytvoření a která pole jsou k dispozici ve formuláři pro rychlé vytvoření.
Požadavky na licenci a roli
Typ požadavku | Musíte mít |
---|---|
Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional nebo Microsoft Relationship Sales Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
Role zabezpečení | Správce systému Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales |
Aktivace tabulky nebo aktivity pro rychlé vytvoření
Tabulka nebo aktivita by měla mít následující vlastnosti, které mají být k dispozici v seznamu rychlého vytvoření:
- Aktivováno pro rychlé vytvoření a viditelné v mobilní aplikaci
- Má formulář pro rychlé zobrazení
Aktivováno pro rychlé vytvoření a viditelné v mobilní aplikaci
Aby byla tabulka nebo aktivita k dispozici pro rychlé vytvoření a viditelná v mobilní aplikaci, zajistěte, aby byly v tabulce nebo metadatech aktivity vybrány následující vlastnosti:
- Umožnit vytvoření
- Povolit pro Mobile Express
Když zaškrtnete políčka, nastaví se následující vlastnosti metadat:
- IsQuickCreateEnabled je nastavena na true
- IsVisibleInMobile je nastavena na true
Má formulář pro rychlé zobrazení
Rychlé vytvoření je aktivováno pouze pro tabulku nebo aktivitu, která má formulář rychlého zobrazení. Další informace: Vytvoření formuláře pro rychlé zobrazení
Určete, která pole se zobrazí ve formuláři rychlého vytvoření
Pole se získávají jako agregace následujících položek:
- Pole z hlavního formuláře pro rychlé zobrazení tabulky nebo aktivity
- Pole, která mají vlastnost ApplicationRequired (viz Povinná úroveň)
Podporované typy polí
Rychlé vytváření aktuálně podporují následující typy polí:
- String
- DateTime
- Peníze
- Integer
- Picklist
- Vyhledání
- zákazníku
- Poznámka
- Obecný text
Související informace
Používání mobilní aplikace Dynamics 365 Sales
Naučte se základy