Sdílet prostřednictvím

Přepočítání příležitosti v Dynamics 365 Sales

  • Článek

Pokud k příležitosti přidáte produkt, je odhadovaná hodnota výnosů příležitosti vypočtena na základě ceny, objemových slev, slev, daní a dalších cenových úprav produktu.

Chcete-li změnit hodnotu odhadovaných výnosů příležitosti na základě případných změn přiřazených produktů či množství produktů a přepočítá příležitost.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional
Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje
Další informace: Primární role prodeje

Přepočítání příležitosti

  1. V seznamu příležitostí otevřete příležitost, u níž chcete přepočítat odhadované výnosy.

  2. Přejděte na kartu Řádkové položky produktu a ověřte, zda je pole Výnos nastaveno na hodnotu Vypočteno systémem.

  3. V tabulce změňte seznam produktů přidružených k dané příležitosti.

  4. Zvolte Uložit.

  5. Na panelu příkazů vyberte Přepočítat.

Důležité

Pokud dojde ke změnám ve stávajících příležitostných produktech spojených s uzavřenými příležitostmi, ceny se nepřepočítávají.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

  • Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
  • Váš správce danou funkci nezapnul.
  • Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Vytvoření nebo úprava příležitosti
Rozvoj prodejů od vzbuzení zájmu až po realizaci objednávky
Tisk nabídky, faktury nebo jiných záznamů
Příručka pro odstraňování problémů s produktem Dynamics 365 Sales