Publikování produktu, řady nebo sady, aby byl k dispozici pro prodej
Publikování produktu nebo sady tak, aby byl produkt k dispozici pro prodej v Dynamics 365 Sales. Prodejci si mohou při vytváření příležitostí, nabídek a tak dále vybrat pouze publikované produkty a balíčky.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Manažer prodeje, Manažer Sales Professional nebo Viceprezident prodeje Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales |
Publikování produktu, rodiny nebo balíčku
Ve výchozím nastavení jsou záznamy produktů vytvořeny ve stavu Koncept a jsou k dispozici vašim prodejcům až po publikování. Pro produkty, které nemají nadřazenou řadu výrobků, můžete záznamy vytvářet přímo v aktivním stavu pomocí nastavení systému, takže je po vytvoření nemusíte publikovat. Další informace: Dialogové okno Nastavení systému – karta Sales
Poznámka:
- Produkt nebo sadu s nadřazenou řadou lze publikovat pouze tehdy, pokud je nadřazená produktová řada aktivní.
- Produktové řady jsou podporovány pouze v aplikacích Sales Enterprise a Sales Premium.
V závislosti na prodejní aplikaci, kterou používáte, proveďte jednu z následujících akcí:
- Pokud používáte aplikaci Centrum prodeje,
- V levém dolním rohu mapy webu vyberte možnost Změnit oblast
a potom vyberte Nastavení aplikace. - V oblasti Katalog produktů vyberte Řady a produkty.
- V levém dolním rohu mapy webu vyberte možnost Změnit oblast
- Pokud používáte aplikaci Sales Professional,
- V mapě webu vyberte Produkty.
- Pokud používáte aplikaci Centrum prodeje,
Vyberte produkt, sadu nebo řadu, které chcete publikovat, a na panelu příkazů zvolte položku Publikovat.
Tato akce změní stav produktu na hodnotu Aktivní a zpřístupní jej pro prodej.
Zpropitné
Záznamy k několika produktům nelze publikovat najednou. Chcete-li najednou publikovat všechny podřízené produkty a řady nadřazené řady, otevřete řadu a zvolte položku Publikovat>Publikovat hierarchii. Záznamy produktů, které nepatří do skupiny výrobků, publikujte samostatně po vytvoření nebo úpravě tak, aby byly k dispozici obchodním zástupcům.
Typický další postup
Nastavení katalogu produktů: Návod
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.