Sdílet prostřednictvím


Migrace sekvencí z jednoho prostředí do druhého

Funkce exportu řešení slouží k migraci sekvencí z jednoho prostředí do druhého v Dynamics 365 Sales.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise
Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení Správce systému nebo manažer sekvence
Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Migrace sekvencí

Organizace používají přípravné (neprovozní) prostředí k nastavení a testování složitých kroků, jako jsou sekvence, pravidla přiřazení a segmenty. Organizace pak používají přípravná prostředí k testování těchto kroků, aby se vyhnuly jakémukoli narušení jejich provozu, což šetří čas a peníze. Přípravná prostředí jsou také užitečná při školení prodejců.

Správci a manažeři prodeje nyní mohou migrovat sekvence spolu se závislými entitami z jednoho prostředí do druhého. Migrace sekvencí probíhá následovně:

  1. Vytvoření řešení
  2. Přidání sekvence do řešení
  3. Export řešení
  4. Import řešení

Vytvoření řešení

Vytvořme sekvenční řešení s příkladem.

  1. Přihlaste se do aplikace Centrum prodeje a přejděte na Nastavení>Rozšířená nastavení.

  2. Na stránce Rozšířená nastavení přejděte na Nastavení>Vlastní nastavení>Řešení.

  3. Na stránce Řešení vyberte Nové a poté v dialogovém okně Nové řešení zadejte hodnoty do následujících polí:

    Column Popis
    Display name Zadejte výstižný název. Zobrazovaný název se objeví v seznamu řešení a lze jej později změnit. Příklad: Sekvence Zájemci APAC
    Name Zadejte jedinečný název řešení. Toto pole je naplněno hodnotou, kterou zadáte do pole Zobrazovaný název. Můžete jej upravit před uložením řešení, ale ne po něm.
    Vydavatel Vyberte výchozího vydavatele nebo vytvořte nového vydavatele. Doporučujeme, abyste pro vaši organizaci vytvořili vydavatele, kterého budete konzistentně používat ve všech prostředích, kde budete řešení používat. Příklad: Výchozí vydavatel CDS.
    Verze Zadejte číslo verze řešení. Toto číslo verze bude obsaženo v názvu souboru při exportu řešení.

    V dialogovém okně Nové řešení zadejte hodnoty pro řešení

  4. Zvolte Uložit a zavřít.

    Nové řešení se vytvoří a je uvedeno v seznamu řešení.

    Řešení je vytvořeno

Nyní přidejte požadované sekvence do řešení.

Přidání sekvence do řešení

Po vytvoření řešení přidejte sekvence, které chcete exportovat prostřednictvím řešení.

  1. Otevřete řešení. V tomto příkladu otevřeme řešení Sekvence Zájemci APAC.

    Otevřete řešení a přidejte sekvenci

  2. Vyberte Přidat existující>Sekvence.

    Otevře se stránka Přidejte existující sekvenci se seznamem sekvencí.

  3. Vyberte a přidejte sekvence, které chcete zahrnout do tohoto řešení. V tomto příkladu vybereme a přidáme Zájemci APAC.

    Vyberte a přidejte sekvence do řešení

    Sekvence a její závislé komponenty, jako jsou sekvence, šablony e-mailu, záznam toků obchodních procesů (BPF), značky sekvence a atributy, jsou přidány do řešení.

    V našem příkladu je do seznamu přidána sekvence Péče o nového zájemce, protože sekvence Zájemci APAC ji obsahuje jako krok.

    Seznam přidaných závislých součástí sekvence

    Chcete-li zobrazit další závislé entity přidaných sekvencí, vyberte sekvenci a poté vyberte Zobrazit závislosti a přejděte do sekce Požadované komponenty. V tomto příkladu si prohlížíme další závislosti sekvence Zájemci APAC.

    Poznámka:

    Pokud sekvence obsahuje spravované součásti, nebudou přidány do řešení. Proto když je řešení importováno, kroky závislé na chybějících součástech zobrazí chybu. Chcete-li vyřešit chyby v cílové organizaci, přejděte na Odstraňování chyb při importu řešení v Microsoft Dynamics 365.

    Zobrazení kompletního seznamu přidaných závislých součástí sekvence

Nyní, když jste přidali sekvence, exportujte řešení.

Export řešení

Sekvenci vždy exportujte jako nespravované řešení. Nespravované závislé součásti sekvencí jsou automaticky přidány do balíčku řešení; spravované součásti nejsou přidány. Když je řešení importováno, kroky závislé na chybějících součástech zobrazí chybu. Chcete-li chybu vyřešit, nainstalujte závislé součásti do cílového prostředí. Další informace: Instalace řešení selže kvůli chybějícím závislostem.

Po importu můžete také upravit sekvence a jejich závislé součásti v cílovém prostředí.

  1. Na stránce Řešení vyberte řešení. V tomto příkladu vyberme Sekvence Zájemci APAC.

  2. Na panelu nástrojů vyberte Exportovat.

    Vyberte možnost pro export řešení

  3. V dialogovém okně Publikovat vlastní nastavení vyberte Další.

    Poznámka:

    Po přidání sekvence a jejích závislých součástí do řešení, a pokud jste provedli nějaké změny, které byste chtěli exportovat, vyberte Publikovat všechna vlastní nastavení. Aktualizace jsou přidány do řešení.

  4. V dialogovém okně Exportovat systémové nastavení (pokročilé) vyberte požadovaná nastavení systému a poté vyberte Další.

  5. V dialogovém okně Typ balíčku vyberte Nespravované a poté vyberte Exportovat.

    Další informace: Spravovaná a nespravovaná řešení |

    Vyberte požadované možnosti pro export řešení

    Dokončení exportu může trvat několik minut. Po dokončení je exportovaný soubor ZIP k dispozici ve složce pro stahování vybrané ve webovém prohlížeči. Stáhněte soubor ZIP do místního počítače. Například SekvenceZajemciAPAC_1_0_0_1.zip.

Nyní je řešení připraveno k importu.

Import řešení

  1. Přihlaste se do aplikace Centrum prodeje a přejděte na Nastavení>Rozšířená nastavení.

  2. Na stránce Rozšířená nastavení přejděte na Nastavení>Vlastní nastavení>Řešení a vyberte Importovat.

    Vyberte možnost pro import řešení

  3. V dialogovém okně Výběr balíčku řešení vyberte Zvolit soubor a otevřete řešení, které jste si stáhli.

    Přejděte k řešení a vyberte jej

  4. Vyberte Další.

  5. V dialogovém okně Informace o řešení vyberte Importovat.

    Poznámka:

    Chcete-li zobrazit podrobnosti o importovaném řešení, vyberte Zobrazit podrobnosti balíčku řešení.

    Výběr importu

    Řešení je importováno do cílového prostředí spolu s jeho závislými součástmi. Mimo to když odstraníte sekvenci, závislé součásti zůstanou v importovaném prostředí pro případ, že jsou součásti použity jinými sekvencemi nebo entitami.

    Poznámka:

    Pokud se import nezdaří kvůli chybějícím závislostem, v horní části dialogového okna se zobrazí zpráva. Chcete-li vyřešit problémy související s importem, přejděte na stránku Odstraňování problémů při importu řešení v Microsoft Dynamics 365.

  6. V dialogovém okně Import řešení vyberte Zavřít.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

  • Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
  • Váš správce danou funkci nezapnul.
  • Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Vytvoření a aktivace sekvence

Správa sekvencí