Vytvoření nebo správa týmů

Tým je skupina uživatelů, kteří sdílejí podnikové záznamy a spolupracují na nich. Uživatele lze přidružit k více týmům.

Vytvořit tým

V závislosti na vaší licenci Dynamics 365 Sales vyberte jednu z následujících karet s konkrétními informacemi:

Sales Premium nebo Sales Enterprise

Podle pokynů ve správě týmu Microsoft Dataverse vytvářejte a spravujte týmy.

Sales Professional

Postup vytvoření týmu:

1. V mapě webu vyberte Nastavení prodeje.

2. V části Upřesnit nastavení zvolte Správa týmu.

3. Vyberte Vytvořit tým.

4. V podokně Přidat nový tým zadejte následující podrobnosti a poté vyberte Přidat.

   • Název týmu: Pojmenujte tým.

   • Název organizační jednotky: Tato výchozí hodnota je názvem vaší organizace.

   • Popis týmu: Zadejte popis toho, pro co byl tým vytvořen.

   • Vybrat správce týmu: Vyberte osobu, která bude provádět správu týmu, jako je přidávání nebo odebírání členů z týmu.

   

Přidat členy do týmu

1. Na stránce Správa týmu vyberte tým, ke kterému chcete přidat členy.

2. V oddílu Členové týmu vyberte Přidat stávajícího uživatele.

3. V panelu Vyhledat záznamy vyhledejte a vyberte požadované členy a poté vyberte Přidat.

Odebrání členů z týmu

1. Na stránce Správa týmu vyberte tým, ze kterého chcete odebrat členy.

2. V oddíle Členové týmu vyberte členy, které chcete odebrat, a poté zvolte Odebrat.

Spravovat role zabezpečení

Když je týmu přiřazena role, všem členům týmu je přiřazena sada oprávnění přidružených k této roli.

1. V aplikaci vyberte Nastavení a poté Rozšířená nastavení.

2. Zvolte Nastavení>Zabezpečení>Týmy.

3. Vyberte tým, kterému chcete přiřadit roli, a poté na panelu příkazů vyberte Spravovat role zabezpečení.

4. V podokně Spravovat role zabezpečení vyberte roli zabezpečení, kterou chcete přiřadit týmu, a poté vyberte Uložit.

Nemůžete funkci najít ve své aplikaci?

Existuje několik možnosti:

• K používání této funkce nemáte potřebnou licenci. Podívejte se na srovnávací tabulku a průvodce licencováním a zjistěte, které funkce jsou k dispozici s vaší licencí.
• K použití této funkce nemáte potřebnou roli zabezpečení.
  • Chcete-li konfigurovat nebo nastavit funkci, musíte mít role Správa a Vlastní nastavení
  • Chcete-li používat funkce související s prodejem, musíte mít Primární prodejní role
  • Některé úkoly vyžadují specifické Funkční role.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Související informace

Přehled nastavení správce