Vytvoření nebo správa týmů

Tým je skupina uživatelů, kteří sdílejí podnikové záznamy a spolupracují na nich. Uživatele lze přidružit k více týmům.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Správce systému Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Vytvořit tým

V závislosti na vaší licenci Dynamics 365 Sales vyberte jednu z následujících karet s konkrétními informacemi:

Sales Premium nebo Sales Enterprise

1. V aplikaci Centrum prodeje vyberte ikonu Nastavení a poté Upřesnit nastavení.

2. Podle pokynů ve správě týmu Microsoft Dataverse vytvářejte a spravujte týmy.

Sales Professional

Postup vytvoření týmu:

1. V mapě webu vyberte Nastavení prodeje.

2. V části Upřesnit nastavení zvolte Správa týmu.

3. Vyberte Vytvořit tým.

4. V podokně Přidat nový tým zadejte následující podrobnosti a poté vyberte Přidat.

   • Název týmu: Pojmenujte tým.

   • Název organizační jednotky: Tato výchozí hodnota je názvem vaší organizace.

   • Popis týmu: Zadejte popis toho, pro co byl tým vytvořen.

   • Vybrat správce týmu: Vyberte osobu, která bude provádět správu týmu, jako je přidávání nebo odebírání členů z týmu.

   

Přidat členy do týmu

1. Na stránce Správa týmu vyberte tým, ke kterému chcete přidat členy.

2. V oddílu Členové týmu vyberte Přidat stávajícího uživatele.

3. V panelu Vyhledat záznamy vyhledejte a vyberte požadované členy a poté vyberte Přidat.

Odebrání členů z týmu

1. Na stránce Správa týmu vyberte tým, ze kterého chcete odebrat členy.

2. V oddíle Členové týmu vyberte členy, které chcete odebrat, a poté zvolte Odebrat.

Spravovat role zabezpečení

Když je týmu přiřazena role, všem členům týmu je přiřazena sada oprávnění přidružených k této roli.

1. Vyberte ikonu Nastavení a pak vyberte Upřesnit nastavení.

2. Zvolte Nastavení>Zabezpečení>Týmy.

3. Vyberte tým, kterému chcete přiřadit roli, a poté na panelu příkazů vyberte Spravovat role.

4. V dialogovém okně Spravovat role týmu vyberte roli zabezpečení, kterou chcete přiřadit týmu, a poté vyberte OK.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

• Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Související informace

Přehled nastavení správce