Průzkum akcelerátoru prodeje pomocí ukázkových dat
Ukázková data vám pomohou představit si produkt a jeho funkce. Přečtěte si, jak přidat nebo odebrat ukázková data, abyste mohli prozkoumat akcelerátor prodeje.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Správce systému Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales |
Přidat ukázková data
Ukázková data můžete přidat kdykoli během nebo po konfiguraci akcelerátoru prodeje.
Poznámka:
- Ukázková data přidávají základní typy záznamů Dynamics 365 Sales a Sales Premium. Další informace: Typy záznamů aktualizovaných o ukázková data
- Aby se předešlo nechtěným výsledkům, ukázková data jsou dostupná pouze v neprodukčních prostředích.
- Ukázková data můžete přidat také z panelu rychlého nastavení (s licencí Dynamics 365 Sales Enterprise). Další informace: Nastavení akcelerátoru prodeje
Přihlaste se do prodejní aplikace a v levém dolním rohu stránky přejděte na část Změnit oblast>Nastavení aplikace Sales Insights.
V sekci Akcelerátoru prodeje vyberte Pracovní prostor.
Na stránce Pracovní prostor Akcelerátoru prodeje v sekci Správa přístupu a typu záznamu vyberte Konfigurovat.
Poznámka:
Pokud přidáváte ukázková data v rámci nastavení při první spuštění, v podokně Rychlé nastavení Akcelerátoru prodeje vyberte Přidat ukázková data. Další informace: Nastavení při prvním spuštění
V sekci Ukázková data vyberte Přidat ukázková data.
Vyberte Aktualizovat.
Přidání ukázkových dat může trvat několik minut. Během přidávání ukázkových dat můžete pokračovat v práci na aplikaci. Po přidání ukázkových dat se zobrazí potvrzovací zpráva s datem a časem přidání.
Dostupnost ukázkových dat
Ve výchozím nastavení jsou ukázková data k dispozici pro správce, který je přidává. Správce může přiřadit záznamy, které jsou přidruženy k ukázkovým datům, aby je mohli prozkoumat ostatní uživatelé.
Odebrat ukázková data
Jako správce můžete odebrat ukázková data, která vaše organizace již nepotřebuje.
Poznámka:
Ukázková data můžete kdykoli přidat znovu, kdykoli je budete potřebovat.
Postup odebrání ukázkových dat
- Přihlaste se do aplikace Sales.
- Přejděte na část Změnit oblast v levém dolním rohu stránky a vyberte Nastavení Sales Insight.
- V sekci Akcelerátoru prodeje vyberte Pracovní prostor.
- Na stránce Pracovní prostor Akcelerátoru prodeje v sekci Správa přístupu a typu záznamu vyberte Konfigurovat.
- V sekci Ukázková data vyberte Odebrat ukázková data.
- V potvrzovací zprávě vyberte Odebrat ukázková data.
- Vyberte Aktualizovat.
Odebrání ukázkových dat z vaší organizace zabere aplikaci několik minut.
Typy záznamů aktualizovaných o ukázková data
Když jsou do vaší organizace přidána ukázková data, jsou následující typy záznamů aktualizovány ukázkovými daty:
- Účet
- Karta akcí
- Schůzka
- Konkurent
- Kontakt
- Zájemce
- Příležitost
- Telefonní hovor
- Ceník
- Položka ceníku
- Produkt
- Sequence
- Uživatelská
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.