Sdílet prostřednictvím

Přidání ovládacích prvků LinkedIn Sales Navigator do formulářů

  • Článek

Ovládací prvky LinkedIn Sales Navigator jsou vlastní ovládací prvky, které můžete přidat do formulářů v Dynamics 365 a zobrazit tak informace o profilu člena LinkedIn nebo profilu společnosti.

Poznámka:

V případě Dynamics 365 Sales Professional musí být s formulářem zájemců a kontaktním formulářem zacházeno jako s vlastními formuláři a je třeba do nich přidat ovládací prvky.

Požadavky

  • Máte roli zabezpečení Úpravce nebo správce systému v Dynamics 365.
  • Chcete-li otestovat ovládací prvky, je třeba, abyste vlastnili licenci LinkedIn Sales Navigator.

Přidání ovládacích prvků Sales Navigator do formuláře

Ovládací prvky Sales Navigator můžete přidat do libovolného formuláře nebo tabulky aplikace Sjednoceného rozhraní v aplikaci Dynamics 365, která obsahuje pole pro příjmení, primární kontakt nebo název obchodního vztahu.

Existují různé typy ovládacích prvků LinkedIn, které jsou přidávány automaticky při použití nejnovější verze předpřipravených integrací:

  • Zájemce LinkedIn Sales Navigator (profil člena): Zobrazuje profil člena kontaktu LinkedIn používající konkrétního zájemce nebo jméno kontaktu.
  • Ovládací prvek vyhledání zájemce LinkedIn: Zobrazuje informace o profilu člena používajícím jméno primárního kontaktu propojeného se záznamem.
  • Obchodní vztah LinkedIn Sales Navigator Account (profil společnosti): Zobrazuje informace o profilu LinkedIn společnosti používajícím název konkrétního obchodního vztahu.
  • Ovládací prvek vyhledání účtu LinkedIn: Zobrazuje informace o profilu společnosti používajícím název obchodního vztahu vztahujícího se k záznamu.
  • Ovládací prvek LinkedIn InMail: Zobrazuje formulář, ve kterém můžete odeslat zprávu InMail jinému členovi LinkedIn.

Ovládací prvky Sales Navigator lze přidat úpravou pole formuláře v Dynamics 365. Upravte následující pole podle typu ovládacího prvku. Volitelně můžete přidat více polí tak, aby odpovídala ovládacímu prvku tak, aby byly relevantnější shody. Mějte na paměti, že to vyžaduje, aby všechna pole tak, aby se všechna pole shodovala před navržením profilu člena nebo společnosti. Pokud není žádná shoda nebo ve výjimečných případech, kdy je nalezena nesprávná shoda, můžete najít pravý profil pomocí vyhledávacího rozhraní.

Přidání profilu člena do formuláře zájemce

Tento postup uvádí příklad přidání zájemce LinkedIn Sales Navigator (profil člena) ve formuláři Zájemce změnou pole Příjmení. Ostatní ovládací prvky lze konfigurovat stejným způsobem u ostatních entit, ve kterých nejsou standardně přidány ovládací prvky.

  1. V prodejní aplikaci přejděte na Nastavení>Rozšířená nastavení.

    Snímek obrazovky s možností Rozšířená nastavení v nabídce Nastavení.

  2. Přejděte na Přizpůsobení>Vlastní nastavení>Přizpůsobit systém.

  3. V levém podokně rozbalte Tabulky a pak vyberte požadovanou entitu a vyberte Formuláře.

    Poznámka:

    Pokud používáte klasické zobrazení, v části Komponenty rozbalte položku Entity a poté vyberte požadovanou entitu a vyberte Formuláře.

  4. Otevřete entitu typu Hlavní a poté na panelu příkazů vyberte Komponenty. V tomto příkladu používáme entitu Zájemce.

  5. Chcete-li přidat odkaz na vlastní ovládací prvek, začněte otevřením pole ve formuláři, který bude vázán k primárnímu atributu ovládacího prvku (pole Příjmení pro ovládací prvek profilu člena a Název společnosti pro ovládací prvek profilu společnosti). V tomto příkladu máme ve formuláři pole příjmení.

    Důležité

    Ovládací prvky profilu člena a profilu společnosti jsou ovládací prvky pouze pro čtení. Doporučujeme vytvořit kopii dvou polí (Příjmení a Název společnosti), se kterým tyto ovládací prvky svazujete, abyste mohli pokračovat v úpravách polí.

  6. Na pásu karet vyberte pole Příjmení a v podokně Vlastnosti vyberte Komponenty>+ Komponenta.

  7. V dialogovém okně Přidání komponenty vyhledejte a přidejte ovládací prvek Profil člena LinkedIn Sales Navigator.

    Poznámka:

    Pokud v sekci Komponenty nevidíte ovládací prvek Profil člena LinkedIn Sales Navigator, vyberte Získat další komponenty, abyste jej mohli přidat.

  8. Nyní je nutné konfigurovat ovládací prvek Sales Navigator. V podokně konfigurace přejděte do sekce Zobrazit komponentu na a pro ovládací prvek LinkedIn vyberte provedení Web a odeberte ostatní provedení.

    Tip

    Ovládací prvky jsou v současné době v provedení pro plochu. Na mobilních zařízeních (telefon a tablet) přejdou ovládací prvky do výchozího ovládacího prvku platformy. Chcete-li v mobilních zařízení skrýt výchozí ovládací prvky z formuláře, zaškrtněte políčko skrýt výchozí ovládací prvek.

  9. V oblasti Vlastnosti zkontrolujte, že všechny požadované vlastnosti (s červenou hvězdičkou) mají nakonfigurovanou vazby. Pravděpodobně bude nutné posunout se dolů v seznamu a najít další požadované vlastnosti. V tomto příkladu musíme nakonfigurovat jednu další vlastnost. Doporučujeme do odpovídajících polí v entitě zájemce navázat zbývající parametry (jméno, e-mail, funkce a název společnosti). Čím více parametrů je předáno do ovládacího prvku, tím bude větší přesnost vyhledání správné shody. Nakonfigurujte vlastnost Křestní jméno. Toto volitelné pole slouží k zadání křestního jména člena služby LinkedIn pro párovací dotaz. Zadáním tohoto atributu se zvyšuje přesnost shody.

  10. V části Název společnosti vyberte Sloupec tabulky jako Křestní jméno (text).

  11. Vyberte Hotovo.

  12. Uložte a publikujte formulář.

Tip

Pokud používáte prohlížeč Microsoft Edge, přidejte svou doménu Dynamics 365 jako důvěryhodný web. To je nutné ke čtení souborů cookie z domény linkedin.com.

  1. Vyberte ikonu zámku na panelu Adresa u záznamu Dynamics 365 s ovládacími prvky Sales Navigator.
  2. Vyberte Spravovat pro všechny weby v části Prevence sledování.
  3. Vyberte Výjimky a do seznamu přidejte svou doménu Dynamics 365.

Přehled řešení LinkedIn Sales Navigator
Instalace a povolení ovládacích prvků LinkedIn Sales Navigator
Práce s ovládacími prvky Sales Navigator ve formulářích