Instalace LinkedIn Sales Insights

Importujte nejnovější data profilu společnosti – jako jsou osoby, počet zaměstnanců a adresa URL společnosti – z LinkedIn Sales Insights na odpovídající účet v Dynamics 365 automaticky. Import těchto dat snižuje manuální úsilí potřebné ke spárování podnikových profilů mezi dvěma produkty, zadávání podrobností v Dynamics 365 Sales a časté aktualizaci dat při jejich aktualizaci v LSI.

Jak LinkedIn Sales Insights pomáhá

Jako správce můžete nainstalovat LinkedIn Sales Insights a zpřístupnit jej vašim prodejním týmům k použití. Po instalaci se ve všech účtech, které jsou k dispozici ve vaší organizaci, zobrazí karta LinkedIn Sales Insights ve formulářích Účet. Tyto účty, které mají odpovídající podnikový profil LinkedIn Sales Insights, budou zobrazovat data z LinkedIn Sales Insights.

Zkontrolujte nutné podmínky

Před instalací LinkedIn Sales Insights nezapomeňte splnit následující požadavky:

• Máte roli zabezpečení Správce systému v Dynamics 365.

• Máte předplatné Microsoft Relationship Sales pro Dynamics 365 a zaregistrovali jste si službu LinkedIn Sales Insights.
  or
  Máte licenci LinkedIn Sales Navigator Team nebo LinkedIn Sales Navigator Enterprise a pro svůj tým jste zaregistrovali službu LinkedIn Sales Insights. Více informací: Řešení LinkedIn Sales

  Poznámka:

  Doporučujeme mít licenci pro řešení Microsoft Relationship Sales Plus. Další informace najdete v části Dynamics 365 Sales na webu Průvodce licencováním Microsoft Dynamics 365.

• Povolili jste JavaScript v prohlížeči.

• Zakázali jste blokování automaticky otevíraných oken pro doménu Dynamics 365.

• Synchronizace CRM Sync je pro vaši organizaci povolena. Další informace: Zapnutí Sales Navigator CRM Sync a zpětného zápisu aktivity pro Dynamics 365

Instalace řešení

1. Přejděte na stránku LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 a poté vyberte Získat.

   

2. Přečtěte podmínky a pak vyberte Pokračovat.

   

   Otevře se stránka centra pro správu Power Platform, kde můžete vybrat organizaci, pro kterou bude instalováno řešení LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365.

   

3. V seznamu Vyberte prostředí vyberte svou organizaci, zaškrtněte políčka přijetí právních podmínek a prohlášení o ochraně osobních údajů pro Microsoft a Dynamics 365 a poté vyberte položku Instalovat. Na stránce Správa řešení se zobrazí stav instalace.

Chcete-li ověřit, že je instalace dokončena, proveďte kroky v následujícím postupu.

Ověření instalace

1. V prodejní aplikaci přejděte na Nastavení>Rozšířená nastavení.

   

2. Přejděte na Přizpůsobení>Vlastní nastavení>Řešení.

3. Ověřte, že je ve vaší organizaci nainstalováno řešení msdyn_linkedinsalesinsights.

Odebrání instalace řešení

1. V prodejní aplikaci přejděte na Nastavení>Rozšířená nastavení.

   

2. Přejděte na Přizpůsobení>Vlastní nastavení>Řešení.

3. Vyberte řešení msdyn_linkedinsalesinsights a poté vyberte Odstranit.

4. V potvrzovacím okně, které se objeví, vyberte OK.

Řešení je odebráno z vaší organizace.

Nemůžete funkci najít ve své aplikaci?

Existuje několik možnosti:

• K používání této funkce nemáte potřebnou licenci. Podívejte se na srovnávací tabulku a průvodce licencováním a zjistěte, které funkce jsou k dispozici s vaší licencí.
• K použití této funkce nemáte potřebnou roli zabezpečení.
  • Chcete-li konfigurovat nebo nastavit funkci, musíte mít role Správa a Vlastní nastavení
  • Chcete-li používat funkce související s prodejem, musíte mít Primární prodejní role
  • Některé úkoly vyžadují specifické Funkční role.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Související informace

Karta LinkedIn Sales Insights
LinkedIn Sales Insights for Dynamics 365 Sales - Průvodce instalací