Sdílet prostřednictvím

Import vlastního modelu přehledů do Dataverse (Preview)

  • Článek

Důležité

Toto téma představuje předběžnou dokumentaci a může se změnit.

Protože se přehledy prodejců generují z vašeho vlastního modelu přehledu, musíte tento model importovat do Dataverse. Nicméně před imporem tohoto modelu namapujte své vlastní atributy s atributy v entitě msdyn_salessuggestion v Dataverse.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise
Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení Správce systému
Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Import datového modelu do Dataverse

Následující diagram ilustruje proces importu vlastního modelu do Dataverse.

Schéma toku procesu importu vlastního datového modelu do Dataverse.

Chcete-li importovat a namapovat atributy, postupujte takto:

  1. Ujistěte se, že rozumíte entitě msdyn_salessuggestion.
  2. Namapujte atributy z vašeho vlastního modelu s atributy v entitě msdyn_salessuggestion. K mapování vlastních atributů můžete použít různé metody, jako jsou webová rozhraní API, soubory s hodnotami oddělenými čárkami (.csv) nebo soubory s tabulkou XML 2003 (.xml).
  3. Importujte své mapované schéma atributů do Dataverse, takže Dynamics 365 Sales může mít přístup k vašim datům a zobrazit přehledy. Další informace naleznete v sekci Mapování schémato a jeho import do Dataverse.

Informace o entitě msdyn_salessuggestion

Entita msdyn_salessuggestion vám pomáhá při importu vlastních dat přehledů do Dynamics 365 Sales. Vlastní atributy ve vašich datech se mohou lišit v závislosti na těchto datech. Chcete-li zajistit, aby se přehledy zobrazovaly na správném místě se správnými akcemi, namapujte svůj vlastní atribut na atributy v entitě msdyn_salessuggestion.

Pomocí následující tabulky získáte podrobné informace o atributech entity msdyn_salessuggestion.

Atribut Logický název nebo název schématu Typ atributu Description
Související záznam msdyn_relatedrecord Vyhledání

Tento atribut uchovává nadřazený záznam přehledu a je přizpůsobený pro jiné entity, které podporují vztahy 1:N.

Standardně je vztah poskytován prostřednictvím entity obchodního vztahu.
Name msdyn_name Primární pole Název návrhu.
Pohyb prodeje msdyn_salesmotion Optionset Typ přehledu, například Nové, Řízení vztahů nebo Zarovnání.
Oblast řešení msdyn_solutionarea Optionset Obecná kategorie produktu nebo skladové jednotky (SKU).
Volnost prodeje msdyn_salesplay Optionset Specifická kategorie produktu, SKU nebo prodejní strategie.
Důvod návrhu msdyn_suggestionreason Řetězcové Odůvodnění nebo zdůvodnění konkrétního poskytnutého přehledu.
Přehledy návrhů msdyn_insight Víceřádkový řetězec

Seznam přehledů. Text o více řádcích je oddělen novým znakem řádku Windows nebo Unix (\r\n nebo \n). Například v pomůcce chatu se zobrazuje Line1\nLine2\nLine3 jako:

  • Řádek1
  • Line2
  • Line3
Potenciální výnosy msdyn_potentialrevenue Měna Odhadované příjmy, které tento přehled může přinést.
Vlastník ownerid Vyhledávání uživatele nebo týmu Jméno vlastníka záznamu.
statecode
statuscode		 statecode
statuscode		 Optionset

Přizpůsobitelný stav a stav přehledu. Předem připravené hodnoty jsou:

  • Otevřeno (zobrazeno v pracovním seznamu)
  • Dokončeno (pozitivní dispozice)
  • Odmítnuto (negativní dispozice)
  • Zařazeno (přeměněn na příležitost nebo zapojení)
Datum vypršení platnosti msdyn_expirydate DateTime Datum konce platnosti přehledu.
Navrhované datum msdyn_suggesteddate DateTime Termín přehledu.
Důvod názorů msdyn_feedbackreason Řetězcové Důvod zachytávání, který prodejce uvedl pro pozitivní nebo negativní názor, je Ostatní.

Mapování schématu a jeho import do Dataverse

K mapování vlastních atributů a vytvoření schématu použijte metody, jako jsou webová rozhraní API, soubory s hodnotmi oddělenými čárkami (.csv) nebo soubory s tabulkou XML 2003 (.xml). Po namapování vlastních atributů pomocí entity msdyn_salessuggestion musíte schéma importovat do Dataverse. Přehledy poté mohou být zobrazeny v záznamech v Dynamics 365 Sales.

Chcete-li vědět více o importu dat do Dataverse, jděte do části:

Povolit Přehledy prodejců
Získejte Intelligent Insights ke zlepšení prodeje