Prognóza s více sloupci datových typů
V mřížce prognózy můžete mít více sloupců s různými datovými typy – jako je měna a množství – zobrazenými v jediném zobrazení. Například v prognóze založené na produktu můžete zobrazit hodnoty sloupce Nejlepší případ jako množství (desetinná hodnota objemu prodaných produktů) a jako měnu současně.
Další informace o konfiguraci sloupců a datových typů viz Výběr rozložení a sloupců.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Správce systému nebo manažer prognóz Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales |
Zatímco mřížka prognózy může zobrazovat různé datové typy, zobrazení Kanban, tok obchodů a graf trendu mohou zobrazit vždy pouze jeden datový typ. Proto u prognózy pro více datových typů musíte před aktivací prognózy vybrat v těchto zobrazeních primární datový typ, který se má zobrazit.
Podobně zobrazení Kanban, tok obchodů a graf trendů nemohou zobrazit dva sloupce se stejným selektorem. Například pomocí nástroje pro výběr Nejlepší případ vyberete výnosy a slevu. Protože zobrazení Kanban a tok obchod mohou zobrazit pouze jeden sloupec výnosů pro kategorii, musíte před aktivací prognózy vybrat sloupec výnosů, který se zobrazí v těchto zobrazeních.
Poznámka:
Chcete-li použít toky obchodů a grafy trendů, musíte mít licenci Sales Premium.
Příklady prognóz s různými datovými typy
Podívejme se na několik příkladů konfigurace a aktivace prognóz s různými datovými typy:
Příklad 1: Vytvoření dvou různých sloupců měny a sloupce množství se stejnou kategorií prognózy
Příklad 2: Vytvoření sloupce měny a sloupce množství se dvěma různými kategoriemi prognózy
Příklad 1: Vytvoření dvou různých sloupců měny a sloupce množství se stejnou kategorií prognózy
Řekněme, že chcete zobrazit celkovou částku, výši slevy a počet prodaných produktů k získání této částky pro kategorii prognózy Nejlepší případ. V kroku prognózy Rozložení následovně nakonfigurujete tři sloupce Nejlepší případ:
| Název sloupce | Type | Výběr | Datový typ | Pole částky |
|---|---|---|---|---|
| Nejlepší případ | Souhrnné | Nejlepší případ | Měna | Výše |
| Nejlepší případ – sleva | Souhrnné | Nejlepší případ | Měna | Ruční nebo množstevní sleva |
| Nejlepší případ – prodané produkty | Souhrnné | Nejlepší případ | Desetinné | Množství |
Po dokončení dalších konfiguračních kroků podle potřeby a aktivaci prognózy se v horní části konfigurační stránky Aktivovat prognózu zobrazí chybová zpráva.
Vyberte Opravit problém. Zobrazí se následující podokno Upozornění na rozložení, ve kterém můžete vybrat primární datový typ.
Pokud vyberete primární datový typ jako Množství, prognóza vybere k zobrazení v zobrazení Kanban, tocích obchodů a grafech trendů sloupec Nejlepší případ – prodané produkty. Je to proto, že sloupec Nejlepší případ – prodané produkty je jediný sloupec, který má datový typ množství (v tomto případě desetinné číslo). Po zvolení primárního datového typu můžete pokračovat v aktivaci prognózy. Zobrazení Kanban na následujícím obrázku obsahuje pouze jeden sloupec s jedním sloupcem založeným na množství.
Pokud vyberete primární datový typ jako Měna, musíte k zobrazení v zobrazení Kanban, tocích obchodů a grafech trendů vybrat mezi sloupci Nejlepší případ a Nejlepší případ – prodané produkty. Je to proto, že oba tyto sloupce mají jako datový typ hodnotu Měna a sdílejí stejný selektor (Nejlepší případ). Zvolte odpovídající sloupec a poté vyberte Uložit.
V této prognóze je k zobrazení v zobrazení Kanban vybrán sloupec Nejlepší případ, i když sloupec Nejlepší případ – sleva má stejný selektor a datový typ. Sloupec typu množství Nejlepší případ – prodané produkty má stejný selektor a zobrazuje se v mřížce prognózy, ale nikoli v zobrazení Kanban.
Příklad 2: Vytvoření sloupce měny a sloupce množství se dvěma různými kategoriemi prognózy
Řekněme, že chcete zobrazit celkový výnos kategorie prognózy Získáno a prodané produkty v kategorii prognózy Nejlepší případ. V kroku prognózy Rozložení následovně nakonfigurujete sloupce Získáno a Nejlepší případ:
| Název sloupce | Type | Výběr | Datový typ | Pole částky |
|---|---|---|---|---|
| Získáno | Souhrnné | Získáno | Měna | Výše |
| Nejlepší případ – prodané produkty | Souhrnné | Nejlepší případ | Desetinné | Množství |
Po dokončení dalších konfiguračních kroků podle potřeby a aktivaci prognózy se zobrazí chybová zpráva „Kanban nedokáže zobrazit sloupce s více datovými typy. Před aktivací prognózy tento problém vyřešte.“ v horní části konfigurační stránky Aktivovat prognózu.
Vyberte Opravit problém a v podokně Upozornění na rozložení vyberte primární datový typ.
Vyberte primární datový typ, který vyhovuje vašim potřebám. Protože sloupce Získáno (měna) a Nejlepší případ (množství) mají různé selektory a datové typy, musíte vybrat jeden z nich jako primární datový typ, který bude zobrazen v zobrazení Kanban, tocích obchodů a grafech trendů.
Zobrazení vybraných primárních datových typů a sloupců
Můžete zobrazit podrobnosti o primárním datovém typu a vybraném sloupci (mezi duplicitními sloupci se stejným selektorem), které se zobrazí v zobrazení Kanban, tocích obchodů a grafech trendů. Zobrazené podrobnosti jsou pouze k zobrazení a po aktivaci prognózy je nelze upravovat.
Přihlaste se do aplikace Centrum prodeje.
V mapě webu vyberte možnost Změnit oblast
a poté vyberte možnost Nastavení aplikace.Pod Správa výkonu vyberte Konfigurace prognózy.
Otevře se stránka pro konfiguraci prognózy.
Vyberte položku Další možnosti odpovídající prognóze a pak vyberte Upravit.
Přejděte na krok konfigurace Rozložení. Dole v části Rozložení se zobrazí část Upozornění na rozložení.
Vyberte Nastavení zobrazení. Podokno Upozornění na rozložení se zobrazí na pravé straně stránky.
Můžete zobrazit vybraný primární datový typ a sloupec, které se zobrazí v zobrazení Kanban, tocích obchodů a grafech trendů.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.
Související informace
Aktivujte a nahrajte jednosloupcová data
Vybrat rozvržení a sloupce