Nejčastější dotazy ke správě příležitostí
Tento článek odpovídá na časté dotazy týkající se správy příležitostí v Dynamics 365 Sales, Sales premium a Sales professional.
Kde je pracovní prostor manažeru obchodu?
Pracovní prostor manažer obchodu byl nahrazen zobrazením kanálu příležitostí. Veškeré odkazy a záložky obchodních manažerů jsou automaticky přesměrovány do zobrazení Mé otevřené příležitosti. Výběrem možnosti Zobrazit jako>Zobrazení kanálu otevřete zobrazení kanálu příležitostí.
Existují nějaké rozdíly mezi zobrazením kanálu příležitostí a pracovním prostorem manažeru obchodu?
Ano. Následující tabulka popisuje rozdíly mezi pracovním prostorem manažera obchodu a zobrazením kanálu příležitostí.
| Součást | Zobrazení kanálu příležitosti | Manažer obchodu |
|---|---|---|
| Řízení přístupu | Dostupné pro všechny uživatele, kteří mají přístup na stránku Příležitosti. | Dostupné pouze pro role zabezpečení, kterým byl udělen přístup k pracovnímu prostoru. |
| Upravitelná mřížka | Používá upravitelné ovládání mřížky Power Apps a lze ho přizpůsobit v Power Apps. | Přizpůsobení bylo provedeno pomocí JavaScript. |
| Boční panel | Použije výchozí formulář příležitosti na bočním panelu. | Na bočním panelu byl použit samostatný formulář Zobrazení v kontextu s omezenými možnostmi přizpůsobení. |
Proč nemohu najít možnost zobrazení kanálu?
Existuje několik možností:
- Možnost Zobrazit Jako lze skrýt v nabídce se třemi tečkami na stránce Příležitosti.
- Váš správce možná přizpůsobil seznam Zobrazit jako. Požádejte svého správce, aby přidal ovládání.
- Vaše organizace možná nepřihlásila funkce předběžného přístupu. Pokud chcete vyzkoušet tyto funkce, kontaktujte svého administrátora.
- Váš administrátor možná deaktivoval vlastní zobrazení příležitostí. Zeptejte se svého správce, aby přidal zobrazení ručně.
Proč agregační funkce vracejí neočekávané hodnoty v zobrazení kanálu?
Když ve filtru zobrazení potrubí použijete propojenou entitu, všimnete si, že hodnota zobrazená v části Metriky se liší od skutečné hodnoty. Následující příklad ukazuje, jak se hodnota počtu liší od celkového počtu řádků.
V tomto příkladu je filtr založen na uvozovkách, které vytvořil uživatel. Pokud uživatel vytvořil dvě nabídky pro stejnou příležitost, počet příležitostí se zobrazí jako dvě. Je to proto, že agregační funkce počítá počet záznamů vrácených filtrem. Stejné chování je pozorováno při použití funkcí Součet nebo Průměr .
Proč nejde upravovat Odhadovaný výnos ve formuláři Příležitost?
Pokud chcete upravit hodnotu Odhadovaný výnos ve formuláři Příležitost, musí být výnos nastaven jako poskytnutý uživatelem a příležitost musí být ve stavu Otevřeno.
Proč se odhadované tržby a celková částka nepočítají automaticky?
Když přidáte produkty do příležitosti, nabídky, objednávky nebo faktury, pole Odhadované výnosy a Celková částka se automaticky aktualizují pouze v případě, že jste zvolili systémový výpočet cen. Další informace viz Konfigurace nastavení katalogu produktů.
Co potřebuji k použití určování skóre příležitostí?
Nainstalujte Dynamics 365 Sales Insights a použijte standardní entitu příležitosti. K vytvoření modelu hodnocení je vyžadován minimální počet příležitostí:
Chcete-li sestavit model určování skóre příležitostí, je zapotřebí minimálně 40 získaných a 40 ztracených příležitostí.
Příležitosti musí být vytvořeny 1. ledna nebo později v předchozím roce.
Jak ověřím, zda mám požadovaný počet příležitostí k vytvoření modelu bodování na fázi?
Pokud plánujete použít model na fázi ve svém bodování příležitostí, zajistěte, abyste za poslední měli minimálně 40 uzavřených příležitostí etapa tok obchodního procesu. Pokud neplánujete používat model podle fáze, přečtěte si tuto sekci a ověřte minimální požadavek.
Na stránce Příležitosti vyberte ve výběru zobrazení Uzavřené příležitosti .
Vyberte Přidat a nastavte následující filtry:
- Vytvořeno dne = Posledních 6 měsíců.
Vyberte Přidat>Přidat související entitu a nastavte následující filtry:
- Spřízněná osoba = Proces prodeje vést k příležitosti
- Operátor = Obsahuje data
- Pole = Aktivní fáze
- Operátor = Rovno
- Hodnota = Zavřít
Vyberte Přidat>Přidat řádek a nastavte následující filtry:
- Pole = důvod stavu
- Operátor = Nerovná se
- Hodnota = Přerušeno
Jak často se aktualizují prediktivní skóre?
Skóre potenciálních zákazníků: U nových potenciálních zákazníků se skóre provádí téměř v reálném čase. Skóre se zobrazí do 15 minut od uložení nového vedení. U aktualizovaných potenciálních zákazníků se skóre obnovuje každých 24 hodin.
Skóre příležitostí: U nových a aktualizovaných příležitostí se skóre obnovují každých 24 hodin.
Mohu model přizpůsobit?
Ano, můžete upravit, které atributy jsou vybrány pro trénování modelu. To znamená, že připravený model automaticky vybere atributy, o kterých určí, že jsou pro vaše podnikání nejrelevantnější.
Mohu vytvořit více modelů pro příležitosti?
Ano, můžete přidat a publikovat několik modelů, které jsou specifické pro každý obor ve vaší organizaci. Více informací: Přidat model
Jaký je rozdíl mezi skóre a známkou?
Skóre je generováno modelem strojového učení.
Stupeň je pouze seskupení skóre ve čtyřech blocích, které může správce konfigurovat.