Povolení nebo zákaz vylepšeného prostředí pro přidávání produktů

Umožněte svým prodejcům rychle najít a přidat více produktů do příležitosti, nabídky, objednávky nebo faktury tím, že povolíte vylepšené přidávání produktů.

Co je vylepšené prostředí?

Díky vylepšenému prostředí mohou prodejci provádět následující:

• Rychle vyhledejte produkty a přidejte je do příležitosti, nabídky, objednávky nebo faktury.
• Pokud máte licenci Sales Enterprise nebo Sales Premium, produkty můžete filtrovat podle skupiny.
• Zobrazení přiřazených podrobností o produktu.
• Porovnávat produkty před jejich výběrem.
• Přidávat více produktů najednou.

Poznámka:

Vylepšené prostředí pro přidávání produktů není pro mobilní zařízení podporováno. Uživatelům mobilních zařízení se i nadále bude zobrazovat formulář rychlého vytváření pro přidání produktů.

Povolte nebo zakažte vylepšené prostředí

V závislosti na vaší licenci Dynamics 365 Sales vyberte jednu z následujících karet s konkrétními informacemi:

Sales Premium a Sales Enterprise

Pokud máte aplikaci Centrum prodeje, postupujte podle pokynů na této kartě. V opačném případě postupujte při konfiguraci možností v Power Platform podle pokynů na kartě Sales Professional.

1. V levém dolním rohu obrazovky vyberte možnost Změnit oblast a potom vyberte Nastavení aplikace.

2. Pod možností Katalog produktů zvolte Nastavení katalogu produktů.

3. Na stránce Nastavení katalogu produktů zapněte Vylepšené prostředí pro přidávání produktů abyste zapnuli vylepšenou zkušenost. Poté se zobrazí další možnosti vlastních nastavení dialogového okna Přidání produktů.

   

   Můžete buď přidat další sloupce do mřížky nebo přidat další atributy do sloupce Produkt v dialogovém okně. Další informace viz Přizpůsobení dialogového okna Přidat produkty.

   Pokud vypnete vylepšené prostředí, možnost Přidat produkty v příležitosti, nabídce, objednávce a faktuře se přepne zpět na formulář Rychlé vytvoření.

Sales Professional

Pokud používáte vlastní aplikaci nebo aplikaci Sales Professional, můžete rozšířené prostředí povolit nebo zakázat v Nastavení systému uvnitř Power Platform.

1. V aplikaci vyberte Nastavení a poté Rozšířená nastavení.

   

   Na nové kartě prohlížeče se otevře stránka Nastavení správy podniku.

   Poznámka:

   Stránka Rozšířená nastavení se přesouvá z webového klienta do aplikace Sjednoceného rozhraní. Pokud vaše organizace povolila verzi Public Preview funkce Přesměrování rozšířených nastavení, nastavení budou otevřena v aplikaci Nastavení prostředí Power Platform. Další informace o aplikaci a navigační cestě najdete v části Rozšířená nastavení v novém prostředí.

2. Na navigačním panelu klikněte na tlačítko Nastavení a vyberte Správa.

3. Zvolte Nastavení systému.

4. V dialogovém okně Nastavení systému přejděte na kartu Prodej a nastavte Přidávání produktů na Ano, abyste vylepšili své prostředí. Pokud ho chcete zakázat, nastavte Ne.

5. Vyberte OK.

Nemůžete funkci najít ve své aplikaci?

Existuje několik možnosti:

• K používání této funkce nemáte potřebnou licenci. Podívejte se na srovnávací tabulku a průvodce licencováním a zjistěte, které funkce jsou k dispozici s vaší licencí.
• K použití této funkce nemáte potřebnou roli zabezpečení.
  • Chcete-li konfigurovat nebo nastavit funkci, musíte mít role Správa a Vlastní nastavení
  • Chcete-li používat funkce související s prodejem, musíte mít Primární prodejní role
  • Některé úkoly vyžadují specifické Funkční role.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Související informace

Přidání produktů do příležitosti ve vylepšeném prostředí
Přidání produktů do nabídky, objednávky nebo faktury pomocí vylepšeného prostředí