Povolit vytváření objednávek z nabídek
Nabídky obsahují důležitá data o zákaznících a produktech, o které se zajímají. Když povolíte vytváření objednávek z nabídek, umožní to prodejcům rychle vytvořit objednávku z nabídky, takže většina údajů v objednávce je předvyplněna z nabídky.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Professional Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Správce systému nebo manažer Sales Professional Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales |
Povolení vytváření nabídek
Zkontrolujte, jestli máte roli Sales Professional Manager nebo Správce systému.
V mapě webu aplikace Sales Professional vyberte Nastavení prodeje.
Poznámka:
Tato funkce není podporována u licencí Sales Enterprise a Sales Premium, a proto není dostupná v aplikaci Centrum prodeje.
V sekci Pokročilé nastavení zvolte Nastavení nabídky.
Chcete-li povolit vytváření objednávek z nabídek, nastavte Povolit automatickou nabídku generování objednávek na Povoleno.
Vyberte Uložit.
Otevřete nabídku, aktivujte ji a ověřte, zda je na panelu příkazů k dispozici možnost Vytvořit objednávku. Nyní můžete vybrat možnost Vytvořit objednávku a vytvořit objednávku na základě nabídky.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.