Povolení automatického generování dokumentů nabídek a faktur
Pomozte svým prodejním týmům a nechte automaticky generovat dokumenty nabídek a faktur s konzistentním formátováním a značkou pomocí šablon.
Důležité
Tato funkce vyžaduje integraci se službou SharePoint, protože vygenerované dokumenty jsou uloženy na webu SharePoint. Více informací viz Konfigurace integrace Dynamics 365 Sales se službou SharePoint. Pokud nemůžete provést integraci se službou SharePoint, můžete dokumenty exportovat ručně do PDF. Další informace naleznete v článku Export záznamů Sales do PDF.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Professional Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Správce systému nebo manažer Sales Professional Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales |
Povolení automatického generování dokumentů
Poznámka:
Automatické generování dokumentů je podporováno pouze v aplikaci Sales Professional.
V mapě webu Sales Professional vyberte Nastavení prodeje.
V sekci Pokročilé nastavení zvolte Nastavení nabídky.
Chcete-li povolit automatické generování nabídek, v sekci Nabídka k fakturaci vyberte zaškrtávací políčko Automaticky generovat nabídku jako dokument aplikace Word a z rozevíracího seznamu vyberte soubor aplikace Word dané nabídky.
Chcete-li povolit automatické generování faktur, vyberte zaškrtávací políčko Automaticky generovat faktur jako dokument aplikace Word a z rozevíracího seznamu vyberte soubor aplikace Word dané faktury. V rozevíracím seznamu jsou k dispozici všechny dodávané šablony a vlastní šablony, které jste vytvořili.
Vyberte Uložit.
Nastavení bylo uloženo.
Ověření automatického generování dokumentů
Když aktivujete nabídku nebo fakturu, automaticky se vygeneruje a uloží dokument aplikace Word pro nabídku nebo fakturu, a uloží se na webu SharePoint, který jste integrovali s Dynamics 365.
Poznámka:
Pokud jste neprovedli integraci se službou SharePoint, aktivuje možnost Aktivovat nabídku nabídku, ale nevygeneruje dokument.
Postup ověření automatického generování dokumentů:
V mapě webu vyberte Nabídky.
Otevřete nabídku ve stavu Koncept a vyberte možnost Aktivovat nabídku.
Přihlaste se k webu SharePoint, který je integrován s Dynamics 365 Sales Professional.
Přejdete do části Obsah webu a vyberte Účet.
Vyberte účet, pro který jste nabídku aktivovali. Poté najdete složku nabídek s automaticky vygenerovaným dokumentem nabídky.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.