Sdílet prostřednictvím

Spolupráce přes Microsoft Teams

  • Článek

Propojte Dynamics 365 s Microsoft Teams, aby vaše prodejní týmy mohly bezproblémově spolupracovat na obchodech bez ohledu na to, kde pracují.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise
Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení Správce systému
Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Přehled

Propojte Dynamics 365 s Microsoft Teams, aby vaše prodejní týmy mohly bezproblémově spolupracovat na obchodech bez ohledu na to, kde pracují. Integrace Dynamics 365 a Microsoft Teams umožňuje urychlit tok práce, jelikož kdokoli v organizaci může zobrazit a spolupracovat na záznamech Dynamics 365 z toku práce Teams – bez dalších nákladů. Další informace: Přehled integrace Microsoft Teams

Nastavení spolupráce přes Teams

  1. Na stránce Nastavení prodeje v části Spolupráce přes Microsoft Teams vyberte Rychlé nastavení.
  2. Zapnutím přepínače Chat a spolupráce z Dynamics 365 (Preview) povolíte vložený chat Teams.
  3. Zapnutím přepínače Připojit záznamy ke kanálům v Microsoft Teams povolíte základní integraci aplikace Teams.
  4. Vyberte Použít.

Když jsou nastavení povolena, mohou vaši prodejci používat Teams v Dynamics 365 a propojovat chaty se záznamy za účelem spolupráce na obchodech. Mohou také připínat záznamy a zobrazení ke kanálům Teams, aby mohli na obchodech spolupracovat přímo z Microsoft Teams.

Rozšířené nastavení

Pokud chcete změnit rozšířenou konfiguraci spolupráce přes Teams, v horní části panelu rychlého nastavení vyberte Přejít na rozšířené nastavení spolupráce přes Teams. Informace o rozšířených konfiguracích viz Instalace a nastavení integrace Microsoft Teams.

Odkaz na rozšířená nastavení na panelu rychlého nastavení pro spolupráci přes Teams.

Vypnutí spolupráce přes Teams

  1. V horní části panelu rychlého nastavení vyberte Přejít na rozšířené nastavení spolupráce přes Teams.

  2. Vypněte přepínače Chat a spolupráce z Dynamics 365 (Preview) a Připojit záznamy ke kanálům v Microsoft Teams.

  3. Vyberte Použít.

Akcelerátor prodeje
Hovory Microsoft Teams s Analytickými nástroji pro konverzace
Určování skóre zájemců a příležitostí