Přizpůsobení aplikací šablon Power BI pro Dynamics 365 Sales
Můžete použít aplikace šablon Power BI pro vizualizaci a analýzu dat o prodeji.
Důležité
Společnost Microsoft nepodporuje přizpůsobení aplikací šablon Power BI a neposkytuje aktualizace po provedení změn.
Přizpůsobení aplikací šablon
Power BI je komplexní sada služeb a nástrojů, které umožňují vizualizovat obchodní data. Aplikace šablon Power BI umožňují snadno vizualizovat a analyzovat prodejní data pomocí Power BI na základě standardního datového modelu. Aplikace šablon Analýza prodejů pro Dynamics 365 Sales a Analýza procesů pro Dynamics 365 Power BI jsou sestaveny se sadou entit a polí, které jsou užitečné pro většinu scénářů vykazování.
Instance aplikace Dynamics 365 jsou často rozšířeny pomocí vlastních polí. Tato vlastní pole nejsou automaticky zobrazena v modelu Power BI. Tato část popisuje, jak můžete upravit a rozšířit sestavu obsaženou v aplikaci šablony a zahrnout do ní vlastní pole v modelu Power BI.
Dříve než upravíte aplikaci šablonu, přečtěte si zde uvedené informace a proveďte každý úkol podle potřeby.
Předpoklady
Aplikace Power BI Desktop pro úpravy sestav Power BI
Stáhněte si následující sestavy Power BI (soubor .pbix) pro aplikaci šablony, kterou chcete přizpůsobit:
Příprava PBIX pro vlastní nastavení
Otevřete stažený soubor sestavy Power BI (.pbix) v Power BI Desktop.
Aplikace otevře sestavu s ukázkovými daty.
Na pásu karet Power BI Desktop vyberte Transformovat data>Upravit parametry.
Zadejte adresu URL instance vaší organizace a vyberte OK. Pokud je například název organizace Contoso, adresa URL bude vypadat takto:
https://contoso.crm.dynamics.com. V horní části stránky se zobrazí banner s výzvou k použití změn.
Vyberte Použít změny.
V dialogovém okně Informační kanál OData vyberte Účet organizace a potom vyberte Připojit.
Zadejte své přihlašovací údaje pro ověření vaší instance a vyberte Připojit. Aktualizace dotazů může trvat několik minut.
Související informace
Analýza prodejních dat pomocí aplikací šablon Power BI
Konfigurace aplikací šablon Power BI pro práci s aplikací Dynamics 365 Sales