Přizpůsobit formulář uzavření příležitosti

Přizpůsobte formulář pro uzavření příležitosti tak, aby prodejci mohli zachytit podrobnosti o uzavření příležitosti, například proč byla příležitost uzavřena nebo jaká je zisková marže. Tyto podrobnosti pomáhají manažerům prodeje získat klíčové přehledy a vyvinout lepší strategii.

Předpoklady

• Povolit přizpůsobení formuláře Zavřít příležitost
• Vlastní nastavení jsou podporována pouze u aplikací postavených na Sjednoceném rozhraní. Pokud používáte vlastní aplikaci, ujistěte se, že je postavena na Sjednoceném rozhraní.

Jak přizpůsobit formulář uzavření příležitosti

1. Otevření stránky Průzkumník řešení

2. Vytvoření vlastního pole v entitě Uzavření příležitosti

3. Přidání pole do formuláře Uzavření příležitosti

4. Předvyplnění hodnot ve formuláři Uzavření příležitosti z odpovídající příležitosti

5. Publikování vlastního nastavení

Krok 1: Otevření stránky Průzkumník řešení

Stránka Průzkumník řešení je místo, kde můžete vytvářet a spravovat vlastní nastavení.

1. V prodejní aplikaci přejděte na Nastavení>Rozšířená nastavení.

   

2. Přejděte na Přizpůsobení>Vlastní nastavení>Přizpůsobit systém.

Krok 2: Vytvoření vlastního pole v entitě Uzavření příležitosti

Entita Uzavření příležitosti má určitá předem připravená pole. Pokud informace, které chcete zachytit, nejsou k dispozici v předem připravených polích, můžete vytvořit vlastní pole. Pokud například chcete zachytit ziskovou marži pro všechny získané příležitosti, můžete vytvořit nové pole s názvem Zisková marže.

Poznámka:

Pokud vaše organizace používá vlastní aplikaci, zajistěte, aby byla do modulu vlastní aplikace přidána entita Uzavření příležitosti. Další informace o přidání entity do modulu vlastní aplikace

1. V levém navigačním podokně rozbalte Tabulky a poté Uzavření příležitosti a následně vyberte Formuláře.

   Poznámka:

   Pokud používáte klasické zobrazení, v části Komponenty rozbalte položku Entity a poté vyberte entitu Uzavření příležitosti a vyberte Formuláře.

2. Vyberte formulář, do kterého chcete přidat vlastní pole.

3. V podokně Sloupce tabulky vyberte + Nový sloupec tabulky a zadáním Zobrazovaného názvu vygenerujte Název. Další informace o vytváření a úpravách sloupců.

4. Uložte a publikujte formulář.
   Když je pole přidáno do formuláře, je k dispozici pro jiné formuláře stejné entity.

Krok 3: Přidání pole do formuláře uzavření příležitosti

1. Otevřete formulář Uzavření příležitosti.
2. Podle potřeby přidejte pole do formulářů.
   • V případě typu formuláře Rychlé vytvoření
     1. Podle potřeby přidejte pole do formuláře uzavření příležitosti typu rychlého vytvoření.

        Poznámka:

        • Předdefinovaná pole nebo vztahy entit nemůžete odstranit nebo přizpůsobit.
        • Vytvoření záznamu Uzavření příležitosti (například ze záznamu související entity nebo z nabídky rychlého vytvoření) uzavře související příležitost.
     2. Uložte a publikujte formulář.
   • V případě typu formuláře Hlavní
     1. Podle potřeby přidejte pole do hlavního formuláře uzavření příležitosti, jako jste provedli u formuláře pro rychlé vytvoření.
     2. Uložte a publikujte formulář.
        Formulář Informace (hlavní) slouží k pozdějšímu zobrazení podrobností o uzavřené příležitosti.

Krok 4: Předvyplnění hodnot ve formuláři uzavření příležitosti z odpovídající příležitosti

Chcete-li předem vyplnit hodnoty ve formuláři uzavření příležitosti z odpovídající příležitosti, namapujte pole v entitě Příležitost na odpovídající pole v entitě Uzavření příležitosti. Chcete-li například předem vyplnit odhadované výnosy příležitosti ve formuláři uzavření příležitosti, můžete tak učinit přidáním pole odhadovaných výnosů do formuláře uzavření příležitosti a následným mapováním pole na odpovídající pole v entitě Příležitost. Toto mapování také zajišťuje synchronizaci hodnot mezi těmito dvěma entitami.

Pokud chcete předvyplnit nebo synchronizovat hodnoty z jiných entit, použijte modul plug-in nebo skript na straně klienta k předvyplnění a synchronizaci hodnot.

1. V průzkumníku řešení přejděte na Tabulky>Příležitost a v sekci Schéma vyberte Vztahy.
2. Otevřete schéma vztahu Opportunity_OpportunityClose s typem relace 1:N.
3. V okně Vztah zvolte Mapování.
4. Vyberte Nové, chcete-li vytvořit mapování polí mezi poli Příležitost a Uzavření příležitosti.
5. Uložte změny.

Krok 5: Publikování vlastních nastavení

Až budete s vlastním nastavením hotovi, na panelu nástrojů vyberte Publikovat všechna vlastní nastavení, aby byly změny dostupné uživatelům. Otevřete aplikaci a ověřte změny.

Nemůžete funkci najít ve své aplikaci?

Existuje několik možnosti:

• K používání této funkce nemáte potřebnou licenci. Podívejte se na srovnávací tabulku a průvodce licencováním a zjistěte, které funkce jsou k dispozici s vaší licencí.
• K použití této funkce nemáte potřebnou roli zabezpečení.
  • Chcete-li konfigurovat nebo nastavit funkci, musíte mít role Správa a Vlastní nastavení
  • Chcete-li používat funkce související s prodejem, musíte mít Primární prodejní role
  • Některé úkoly vyžadují specifické Funkční role.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Související informace

Uzavření příležitosti jako získané nebo ztracené
Povolit přizpůsobení formuláře Zavřít příležitost