Přizpůsobit formulář uzavření příležitosti
Přizpůsobte formulář pro uzavření příležitosti tak, aby prodejci mohli zachytit podrobnosti o uzavření příležitosti, například proč byla příležitost uzavřena nebo jaká je zisková marže. Tyto podrobnosti pomáhají manažerům prodeje získat klíčové přehledy a vyvinout lepší strategii.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Správce systému Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales |
Předpoklady
- Povolit přizpůsobení formuláře Zavřít příležitost
- Vlastní nastavení jsou podporována pouze u aplikací postavených na Sjednoceném rozhraní. Pokud používáte vlastní aplikaci, ujistěte se, že je postavena na Sjednoceném rozhraní.
Jak přizpůsobit formulář uzavření příležitosti
Krok 1: Otevření stránky Průzkumník řešení
Stránka Průzkumník řešení je místo, kde můžete vytvářet a spravovat vlastní nastavení.
V aplikaci Centrum prodeje vyberte ikonu Nastavení a poté vyberte Rozšířená nastavení.
Na navigačním panelu na stránce Správa podniku vyberte Nastavení>Vlastní nastavení.
Na stránce Vlastní nastavení vyberte možnost Přizpůsobit systém.
Krok 2: Vytvoření vlastního pole v entitě Uzavření příležitosti
Entita Uzavření příležitosti má určitá předem připravená pole. Pokud informace, které chcete zachytit, nejsou k dispozici v předem připravených polích, můžete vytvořit vlastní pole. Pokud například chcete zachytit ziskovou marži pro všechny získané příležitosti, můžete vytvořit nové pole s názvem Zisková marže.
Poznámka:
Pokud vaše organizace používá vlastní aplikaci, zajistěte, aby byla do modulu vlastní aplikace přidána entita Uzavření příležitosti. Další informace o přidání entity do modulu vlastní aplikace.
V průzkumníku řešení přejděte na Součásti>Entity>Příležitost>Uzavření příležitosti>Pole. Zobrazí se předpřipravená pole.
Na panelu nástrojů Akce vyberte možnost Nová a zadejte Zobrazovaný název ke generování Názvu. Další informace o vytváření a úpravách sloupců.
Uložte změny.
Krok 3: Přidání pole do formuláře uzavření příležitosti
V průzkumníku řešení přejděte na Součásti>Entity>Příležitost>Uzavření příležitosti>Formuláře.
Otevřete formulář Uzavření příležitosti typu Rychlé vytvoření.
Podle potřeby přidejte nebo odeberte všechna pole formuláře Uzavření příležitosti.
Poznámka:
- Předdefinovaná pole nebo vztahy entit nemůžete odstranit nebo přizpůsobit.
- Vytvoření záznamu Uzavření příležitosti (například ze záznamu související entity nebo z nabídky rychlého vytvoření) uzavře související příležitost.
Chcete-li přidat stejná pole do formuláře Informace o uzavření příležitosti, otevřete formulář Informace typu Hlavní a proveďte stejné změny, které jste provedli v kroku 2. Formulář Informace o uzavření příležitosti slouží k pozdějšímu zobrazení podrobností o uzavřené příležitosti.
Uložte změny.
Krok 4: Předvyplnění hodnot ve formuláři uzavření příležitosti z odpovídající příležitosti
Chcete-li předem vyplnit hodnoty ve formuláři uzavření příležitosti z odpovídající příležitosti, namapujte pole v entitě Příležitost na odpovídající pole v entitě Uzavření příležitosti. Chcete-li například předem vyplnit odhadované výnosy příležitosti ve formuláři uzavření příležitosti, můžete tak učinit přidáním pole odhadovaných výnosů do formuláře uzavření příležitosti a následným mapováním pole na odpovídající pole v entitě Příležitost. Toto mapování také zajišťuje synchronizaci hodnot mezi těmito dvěma entitami.
Pokud chcete předvyplnit nebo synchronizovat hodnoty z jiných entit, použijte modul plug-in nebo skript na straně klienta k předvyplnění a synchronizaci hodnot.
V průzkumníku řešení přejděte na Součásti>Entity>Příležitost>Vztahy 1:N.
V rozevíracím seznamu Typ zvolte Mapovatelný.
Dvakrát klikněte na název schématu vztahu Opportunity_OpportunityClose.
V okně Vztah zvolte Mapování.
Vyberte Nové, chcete-li vytvořit mapování polí mezi poli Příležitost a Uzavření příležitosti.
Uložte změny.
Krok 5: Publikování vlastních nastavení
Až budete s vlastním nastavením hotovi, na panelu nástrojů vyberte Publikovat všechna vlastní nastavení, aby byly změny dostupné uživatelům. Otevřete aplikaci a ověřte změny.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.
Související informace
Uzavření příležitosti jako získané nebo ztracené
Povolit přizpůsobení formuláře Zavřít příležitost