Nakonfigurujte pole pro generování souhrnů a posledních změn

Ve výchozím nastavení používá Copilot sadu předdefinovaných polí ke generování souhrnů, seznamu nedávných změn pro obchodní vztahy, potenciální zákazníky, příležitosti a přípravě na schůzky. Můžete přidat další pole z tabulek potenciálního zákazníka, příležitosti, účtu a souvisejících tabulek, aby byly souhrny a seznam nedávných změn pro vaši firmu relevantnější.

Důležité

• Funkce Přehled účtu je funkce předběžného přístupu. Můžete se přihlásit pro použití k testování a přijetí ve vašich prostředích.
• Pokud jste se nepřihlásili k Preview funkcím předběžného přístupu, bude se vám souhrn účtu nadále zobrazovat jako veřejný funkce Preview. Musí však být povolena funkce souhrnu účtu Public Preview.

1. V aplikaci Centrum prodeje přejděte na sekci Změnit oblast v levém dolním rohu stránky a poté vyberte Nastavení aplikace.

2. V části Obecná nastavení vyberte Copilot.

3. Vyberte Příležitosti, Potenciální zákazníci nebo Účty. Následující snímek obrazovky ukazuje stránku nastavení Příležitosti. Stránka nastavení Potenciální zákazník a Účet je podobná.

   

4. Chcete-li vybrat pole pro generování souhrnů, vyberte kartu Souhrn. Chcete-li vybrat pole pro generování seznamu posledních změn, vyberte kartu Nedávné změny.

   Seznam posledních změn je generován z historie auditu. Pokud karta Nedávné změny není k dispozici, znamená to, že auditování je vypnuto globálně nebo pro tabulku, kterou jste vybrali (potenciální zákazníci nebo příležitosti). Vybrat Zapnout audit v oznamovací liště k zapnutí historie auditu pro všechny tabulky na kartě Nedávné změny.

   

5. Vyberte Přidat pole.

6. Vyberte alespoň čtyři pole, maximálně však 10.

   Tlačítko Uložit je deaktivováno, pokud vyberete méně než 4 nebo více než 10 polí. Pokud jste přidali více než 10 polí, zrušte zaškrtnutí políčka nebo vyberte pole, která nepotřebujete, a vyberte Odstranit.

   Když na kartě Nedávné změny přidáte pole ze související tabulky, která nemá zapnutou historii auditu, v oznamovací liště se zobrazí Zapnout audit. Výběrem této možnosti zapnete auditování tabulky. Pokud toto pole později odstraníte, musíte vypnout historii auditu pro tuto tabulku ručně.

7. Pouze pro Příležitosti. Chcete-li zobrazit pomůcku shrnutí příležitosti ve formuláři příležitosti, na stránce Nastavení příležitostí vyberte možnost Zobrazit souhrn příležitostí jako widget ve formuláři.
   Chcete-li přidat příležitost pomůcka do vlastních formulářů, viz Přidání souhrn příležitostí pomůcka do vlastních formulářů.

8. Pouze pro Příležitosti a Účty . Chcete-li upravit sekce, které se mají zobrazit v souhrnu, vyberte Přizpůsobit související informace.

   • Příležitosti:

     1. V dialogovém okně Přizpůsobit související informace vyberte sekce, které chcete vidět v zobrazení Přehled příležitostí pro uživatele. Tyto sekce jsou následující:

        • Rozšířené klíčové informace: Zobrazí relevantní poznatky ze souvisejících záznamů v sekci klíčových informací.
        • Přehledy produktu Product insights: Zobrazuje přehledy o produktech v příležitosti a pole, jako jsou názvy produktů, celková částka a rozpočet, se započítávají do přehledů.
        • Přehledy nabídek: Zobrazuje přehledy o nabídkách v příležitosti a pole, jako je celkové množství nabídek, nejnovější nabídka a celková částka, se započítávají do přehledů.
        • Přehledy konkurentů: Zobrazuje přehledy o konkurentech v příležitosti a pole, jako jsou názvy konkurentů, jejich silné a slabé stránky, se započítávají do přehledů.

        Ve výchozím nastavení jsou vybrány všechny možnosti.

     2. Zvolte Uložit.

   • Účty:

     1. V dialogovém okně Přizpůsobit související informace vyberte sekce, které chcete vidět v zobrazení Přehled obchodních vztahů pro uživatele. Tyto sekce jsou následující:

        • Rozšířené klíčové informace: Zobrazí relevantní poznatky ze souvisejících záznamů v sekci klíčových informací.
        • Příležitosti: Zobrazí všechny otevřené příležitosti pro tento účet.
        • Zájemci: Zobrazí všechny potenciální zákazníky propojené s tímto účtem.
        • Případy: Zobrazí všechny otevřené případy propojené s tímto účtem. Chcete-li však zobrazit informace v této části, musí být ve vašem prostředí povolena Dynamics 365 Customer Service.

        Ve výchozím nastavení jsou vybrány všechny možnosti.

     2. Zvolte Uložit.

9. Uloží vaše změny.

Udělení přístupu k auditu prodejcům

Copilot generuje seznam nedávných změn pro potenciální zákazníky, příležitosti a účty z historie auditu. Vaši prodejci tedy potřebují přístup k historii auditu a shrnutí auditu, aby si mohli prohlédnout nedávné změny.

1. Přihlaste se do centra pro správu Power Platform a vyberte prostředí.

2. Vyberte Nastavení>Uživatelé + oprávnění>Role zabezpečení.

3. Vyberte roli zabezpečení, která je přiřazena vašim prodejcům, a poté vyberte kartu Různá oprávnění.

4. V seznamu pod kartou vyberte Zobrazit pouze nepřiřazená oprávnění.

5. Vybrat Organizace jako Úroveň oprávnění pro následující oprávnění:

   • Zobrazit historii auditu
   • Zobrazit souhrn auditu

6. Zvolte Uložit + zavřít.