Konfigurace prognóz pomocí vlastní entity zprůměrovaného souhrnu

Prognostika podporuje vlastní a jiné kumulativní entity k okamžitému použití (nyní známé jako tabulky), takže můžete nakonfigurovat prognózu, která je specifická pro vaše organizační požadavky.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Správce systému nebo manažer prognóz Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Jak to funguje

Chcete-li nakonfigurovat prognózu specifickou pro vaši organizaci, můžete vybrat entitu jako souhrnnou entitu, vybrat související entitu jako hierarchickou entitu a vytvořit mezi nimi vztah.

Poznámka:

• Jako souhrnnou entitu lze použít jen entity, které mají povoleno Sledování změn. Další informace viz Povolení sledování změn za účelem řízení synchronizace dat.
• Jako entitu hierarchie lze použít pouze entity s povolenou hierarchií.

Prognóza podporuje až dvě úrovně vztahů mezi entitami zprůměrovaného souhrnu a hierarchický entitami. Například, Příležitost > Vlastník (Uživatel) > Území (Území) > Území. Majitel je atribut v entitě Příležitost typu Uživatel a Území je atribut v entitě Uživatel typu Území. To pomáhá, aby byla prognóza specifičtější pro vaše komplexní organizační požadavky.

Při konfiguraci sloupců prognózy jsou některé atributy, které jsou pro prognózu nezbytné: kategorie prognózy, odhadované výnosy a odhadované datum ukončení. Tyto atributy jsou obvykle k dispozici ve vybrané entitě zprůměrovaného souhrnu. U komplexních datových modelů, jako jsou mezičasy příležitosti a produkty v příležitosti, jsou tyto atributy distribuovány mezi entity zprůměrovaného souhrnu a související entity. Abychom tuto komplexitu vyřešili, rozšířené prognózování podporuje výběr souvisejících atributů pro kategorii prognózy a odhadované datum ukončení.

Uvažujme například dva datové modely: produkt v příležitosti a mezičas příležitosti.

Produkt v příležitosti

Pomocí tohoto modelu můžete vytvořit prognózu výnosů podle produktů.

Pro prognózy založené na produktech pocházejí výnosy na úrovni produktu z entity Produkt v příležitosti. Proto entita Produkt v příležitosti musí být vybrána jako entita zprůměrovaného souhrnu a entita Produkt jako entita hierarchie, která má přímý vztah s entitou zprůměrovaného souhrnu Produkt v příležitosti.

Další klíčové atributy prognózy jsou Kategorie prognózy a Odhad. datum uzavření. Tyto atributy jsou k dispozici v entitě Příležitost související s entitou zprůměrovaného souhrnu Produkt v příležitosti.

Pro vytvoření prognózy tedy používáme následující entity:

• Produkt v příležitosti jako entita zprůměrovaného souhrnu
• Produkt jako entita hierarchie
• Příležitost pro kategorii prognózy a odhadované datum uzavření

Následující obrázek ilustruje výše uvedený datový model.

Pojďme nakonfigurovat tuto prognózu.

1. Vyberte šablonu Prognóza produktu. Tato šablona je k dispozici pro konfiguraci prognózy na základě produktu v příležitosti a hierarchií produktů.

   Poznámka:

   Volbou Vytvořit od nuly můžete vytvořit prognózu na základě vašich vlastních entit a vlastních vztahů.

   

2. V sekci Obecné vyberte entitu zprůměrovaného souhrnu jako Produkt v příležitosti a entitu hierarchie jako Produkt.

   Mezi entitou zprůměrovaného souhrnu a entitou hierarchie existuje přímý vztah, takže vyberte vztah jako Produkt příležitosti > Existující produkt (Produkt) > Produkt. Existující produkt je atribut v entitě zprůměrovaného souhrnu Produkt v příležitosti, která má vztah s entitou hierarchie Produkt.

   

   Pokud mezi entitou zprůměrovaného souhrnu a entitou hierarchie neexistuje žádný přímý vztah, můžete pro definování vztahu vybrat související atribut. Vyberte kartu Příbuzný a vyberte ze seznamu související atribut. Seznam zobrazuje pouze atributy hierarchicky definovaných entit. Pokud neexistuje žádný vztah, bude entita a související karta prázdná a nemůžete konfigurovat prognózu.

   Do formuláře zadejte další potřebné informace a poté vyberte Další. Další informace: Definování obecných vlastnosti a plánování

3. Proveďte kroky v části Poskytnutí oprávnění k zobrazení.

4. V sekci Rozložení zvolte entitu sady možností z entity zprůměrovaného souhrnu nebo z jejích souvisejících entit. Pro tento datový model existují prognózy v entitě Příležitost. Vyberte entitu sady možností Příležitost (Příležitost) z Související entity.

   

   a. V entitě Příležitost (Příležitost) je vybrána a automaticky konfigurována sada možností Kategorie prognózy.

   b. Chcete-li nakonfigurovat každý sloupec, vyberte odpovídající ikonu ozubeného kola a otevře se sekce konfigurace sloupců.

   c. V poli Částka je vybrán atribut Rozšířená částka z entity Produkt v příležitosti (entita zprůměrovaného souhrnu). Nicméně entita pole Datum není k dispozici v entitě Produkt v příležitosti. Můžete vybrat související entitu Příležitost a poté vyberte atribut Odhad. datum uzavření.

   

   d. Do formuláře zadejte další potřebné informace a uložte jej.

   Opakujte tento krok a nakonfigurujte další sloupce podle svých potřeb a poté vyberte Další. Další informace: Výběr rozložení a sloupce

5. Pokud jste povolili prémiové prognózy a chcete automaticky pořizovat snímky, viz automatické pořizování snímků.

6. Proveďte kroky v části Aktivace a nahrání dat jednoduchých sloupců.

Mezičas příležitosti

Důležité

Rozdělení příležitosti je vlastní entita a není ve výchozím nastavení k dispozici. Nejprve musíte vytvořit vlastní entitu rozdělení příležitosti, abyste ji mohli použít jako kumulativní entitu. Další informace: Vytvoření vlastní tabulky.

Pomocí tohoto modelu můžete vytvořit prognózu mezičasu příležitosti.

U prognostiky založené na rozdělení příležitosti pocházejí výnosy na úrovni uživatele z entity rozdělení příležitosti. Proto entita Mezičas příležitosti musí být vybrána jako entita zprůměrovaného souhrnu a entita Uživatel jako entita hierarchie, která má přímý vztah s entitou zprůměrovaného souhrnu prostřednictvím atributu Vlastník.

Další klíčové atributy prognózy jsou Kategorie prognózy a Odhad. datum uzavření. Tyto atributy jsou k dispozici v entitě Příležitost, která souvisí s kumulativní entitou rozdělení příležitosti.

Pro vytvoření prognózy tedy používáme následující entity:

• Mezičas příležitosti jako entita zprůměrovaného souhrnu
• Uživatel jako entita hierarchie
• Příležitost pro kategorii prognózy a odhadované datum uzavření

Následující diagram ilustruje výše uvedený datový model.

Pojďme nakonfigurovat tuto prognózu.

1. Na stránce pro výběr šablony vyberte Vytvořte od nuly a vytvořte prognózu na základě vašich vlastních entit zprůměrovaného souhrnu.

   

2. V sekci Obecné vyberte Mezičas příležitosti jako entitu zprůměrovaného souhrnu a entitu Uživatel jako entitu hierarchie.

   Protože existuje přímý vztah mezi entitou zprůměrovaného souhrnu a entitou hierarchie prostřednictvím atributu Vlastník, vyberte vztah jako Mezičas příležitosti > Vlastník (Uživatel) > Uživatel.

   Pokud mezi entitou zprůměrovaného souhrnu a entitou hierarchie neexistuje žádný přímý vztah, můžete pro definování vztahu vybrat související atribut. Vyberte kartu Příbuzný a vyberte ze seznamu související atribut. Seznam zobrazuje pouze atributy hierarchicky definovaných entit. Pokud neexistuje žádný vztah, bude entita a související karta prázdná a nemůžete konfigurovat prognózu.

   

   Do formuláře zadejte další potřebné informace a poté vyberte Další. Další informace: Definování obecných vlastnosti a plánování

3. Proveďte kroky v části Poskytnutí oprávnění k zobrazení.

4. V sekci Rozložení zvolte entitu sady možností z entity zprůměrovaného souhrnu nebo z jejích souvisejících entit. V tomto příkladu vybereme entitu Nadřazená příležitost (Příležitost) z Související entity.

   

   a. V entitě Nadřazená příležitost (Příležitost) je vybrána sada možností Kategorie prognózy. Sloupce pro sadu možností Kategorie prognózy nebudou automaticky nakonfigurovány, protože možná budete chtít použít některé z vlastních atributů. Každý sloupec musíte nakonfigurovat ručně.

   b. Chcete-li nakonfigurovat každý sloupec, vyberte odpovídající ikonu ozubeného kola a otevře se sekce konfigurace sloupců.

   c. Vyberte pole Částka. Z tohoto seznamu dodávaných a vlastních atributů výnosů, které se vztahují k entitě Mezičas příležitosti (jako Částka nadřazené příležitosti a Celkové výnosy), vyberte Částka nadřazené příležitosti.

   d. Pro entitu pole Datum se entita Mezičas příležitosti skládá z atributů data. Vyberte entitu Nadřazená příležitost (Příležitost) ze sekce Související entity, která se skládá z požadovaného atributu odhadovaného data uzavření.

   e. V poli Datum vyberte atribut Odhad. datum uzavření.

   

   Do formuláře zadejte další potřebné informace a uložte jej.

   Podle potřeby opakujte kroky pro konfiguraci dalších sloupců a poté vyberte Další. Další informace: Výběr rozložení a sloupce

   Poznámka:

   Nemůžete přejít k dalšímu kroku, dokud nedokončíte konfiguraci všech sloupců.

5. Pokud jste povolili prémiové prognózy a chcete automaticky pořizovat snímky, viz automatické pořizování snímků.

6. Proveďte kroky v části Aktivace a nahrání dat jednoduchých sloupců.

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

• Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Související informace

Konfigurace prognóz ve vaší organizaci
Přesné výnosy projektu s prognózy prodeje