Použít další filtry
Přidejte filtry pro upřesnění příležitostí a hierarchií, které se podílejí na výpočtu hodnot prognózy.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Správce systému nebo manažer prognóz Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales |
Filtrování záznamů hierarchie v prognóze
Prognózu můžete filtrovat tak, aby zahrnovala pouze ty hierarchie, které splňují zadané podmínky. Například Kenny Smith, vedoucí prodeje pro APAC a EMEA, chce zobrazit data prognóz organizace v oblasti APAC. Jako správce můžete vytvořit prognózu organizačního diagramu a nastavit filtr hierarchie tak, aby zahrnoval pouze data prognózy pro APAC.
Následující screenshot znázorňuje ukázkovou hierarchii prognózy:
Filtrování záznamů hierarchie v prognóze
V kroku Obecné konfigurace prognózy vyberte ikonu trychtýře vedle pole Entita hierarchie.
Poznámka:
Chcete-li použít filtr na existující prognózu, naklonujte konfiguraci prognózy, použijte filtr a poté ji aktivujte. Poté můžete deaktivovat starou konfiguraci prognózy.
Vyberte podmínky pro filtrování hierarchie, kterou chcete zahrnout do prognózy. Pro náš příklad vyberme Území rovná se APAC. To bude zahrnovat záznamy prognóz prodejců z APAC.
Poznámka:
Pokud je nadřazený záznam odfiltrován z hierarchie, kumulativní hodnota podřízených záznamů se zobrazí pod nadřazeným záznamem. Příležitosti, které byly přímo vlastněny nadřazeným záznamem, se však v prognóze nezobrazí. Předpokládejme, že Dustin Ochs je manažer prodeje v Kennyho organizaci, který má pod sebou dva prodejce. Henry je v Evropě, ale vede prodejce v APAC. Když se Kenny podívá na prognózu pro APAC, příležitosti Dustinových sestav budou shrnuty pod Henryho jménem, ale prognóza neukáže příležitosti, které Henry vlastní.
V rozevíracím seznamu Vrchol hierarchie vyberte hodnotu, která bude na vrcholu hierarchie této prognózy. Po použití podmínek filtru uvidíte náhled hierarchie.
Pokud je nadřazený záznam v náhledu doplněn o příponu (skupina), znamená to, že nadřazený záznam je odfiltrován z hierarchie, ale jeho podřízené záznamy jsou v hierarchii zahrnuty. Jako příklad posouží Dustinův záznam na screenshotu výše.
Před aktivací prognózy se ujistěte, že hierarchie prognózy vypadá správně. Po aktivaci prognózy již nelze filtr upravit.
Přidejte další filtry pro příležitosti k výpočtu hodnot prognózy
Pomocí filtrů zprůměrovaného souhrnu můžete filtrovat příležitosti, které se podílejí na výpočtu hodnot prognózy. Chcete-li filtrovat příležitosti, vytvořte podmínky filtru na základě příležitosti a jejích souvisejících atributů entity.
Například víte, že příležitosti související se společností ADatum a výnosy větší než 10 000 USD nelze uzavřít pro aktuální čtvrtletí. Chcete-li takové příležitosti v prognóze vyfiltrovat, postupujte takto:
V kroku Obecné konfigurace prognózy vyberte ikonu trychtýře vedle pole Entita zprůměrovaného souhrnu.
Vyberte Přidat>Přidat řádek.
Ve výběrových polích vyberte atribut Potencionální zákazník, stav Nerovná se a název účtu ADatum Corporation.
S touto podmínkou budou příležitosti týkajici se Adatum Corporation z prognózy odstraněny. V dalším kroku přidáte podmínku pro filtrování výnosů, které jsou větší nebo rovné 10 000 $.
Vyberte Přidat>Přidat řádek.
Ve výběrových polích vyberte atribut Odh. příjmy, podmínku Je větší než a příjmy považovány za 10000.
Výběrem možnost Použít uložte podmínky filtru.
Když je prognóza aktivována, bude proveden dotaz, aby se prognóza filtrovala podle přidaných podmínek.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.