Sdílet prostřednictvím

Vytvoření nebo úprava zájemců

  • Článek

Vytvářejte zájemce v Dynamics 365 a sledujte tak potenciální nové zákazníky. Zájemcem může být stávající klient nebo někdo, s kým jste ještě nikdy neobchodovali. Zájemce můžete získávat z mnoha zdrojů, jako jsou reklamy, sítě nebo e-mailové kampaně. Ke svým zájemcům můžete přidávat poznámky, aktivity a související kontakty.

Tip

Pokud si chcete bezplatně vyzkoušet Dynamics 365 Sales, můžete si zaregistrovat 30denní zkušební verzi.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku Musíte mít
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional
Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje
Další informace: Primární role prodeje

Vytvoření nebo úprava zájemce

  1. V mapě webu prodejní aplikace vyberte Zájemci.

  2. Vyberte Nový.

  3. Zadejte informace, které o zájemci máte. Jsou vyžadovány pouze údaje Téma a Příjmení. Všechny ostatní podrobnosti jsou volitelné.

  4. Na panelu procesů vyberte Zařadit a vyberte zájemce, nebo vytvořte účet a kontakt.

    • Pokud vyberete účet nebo kontakt, vyplní se za vás název společnosti a kontaktní adresa, pokud byly prázdné. Pokud byly tyto informace již zadány, váš výběr nezmění stávající hodnoty.
    • Pokud vytvoříte účet nebo kontakt, Mapy Bing za vás mohou vyplnit údaje o adrese kontaktu, pokud váš správce zapnul návrhy adres. Přejděte dolů do pole Adresa a začněte psát název ulice. Vyberte adresu ze seznamu návrhů poskytovaných Mapami Bing.
    • Když vytváříte zájemce, můžete vybrat libovolné hodnoty pro Stávající kontakt a Stávající účet, dokud zájemce neuložíte. Po uložení nového zájemce můžete vybrat pouze hodnoty, které byly filtrovány, aby se předešlo duplicitám.

  5. Vyberte nebo zadejte zbývající podrobnosti v kroku Zařadit.

  6. V sekci Časová osa přidejte případné poznámky nebo aktivity (například telefonní hovory nebo úlohy) týkající se tohoto zájemce.

  7. Chcete-li přidat kontakt jako účastníka, přejděte dolů do sekce Účastníci a vyberte Nové připojení. Vyhledejte a vyberte kontakt, který chcete připojit, a přiřaďte mu roli účastníka. Nebo vyberte Nový kontakt a vytvořte kontakt, připojte jej a přidělte mu roli účastníka.

    • Účastník je klíčový kontakt v rámci účtu, který se bude podílet na rozhodování o nákupech. Pokud jste přiřadili kontakt v kroku Zařadit a vybrali jste možnost Označit jako dokončené, aby byl kontakt označen jako osoba s rozhodovací pravomocí v účtu, pak je tento kontakt automaticky připojen jako účastník a je mu přiřazena role účastníka.
    • Ve výchozím nastavení je připojenému kontaktu přiřazena role Účastník. Chcete-li vybrat jinou roli, vyberte v seznamu místo nalevo od kontaktu, vyberte příkaz Upravit a přiřaďte správnou roli.

    Důležité

    Pokud možnost Nové připojení nevidíte, znamená to, že vaše organizace používá přizpůsobené zobrazení zájemců. V takovém případě vyberte kartu Připojení a poté vyberte možnost Připojit pro připojení účastníka k zájemci.

  8. Vyberte kartu Podrobnosti a zadejte jakékoli další informace o zájemci, například odvětví a upřednostňovaný způsob kontaktování.

  9. Zvolte Uložit a zavřít.

Import zájemců ze souborů Excel, CSV a XML

Zájemce můžete přidat jejich importem ze souborů Microsoft Excel, CSV, XML nebo z Microsoft Exchange. Naučte se importovat data do aplikace Dynamics 365 Sales.

Zájemci vám pomohou v dalších oblastech

Typický další postup

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

  • Nemáte potřebnou licenci nebo roli. Podívejte se do sekce Požadavky na licence a role v horní části této stránky.
  • Váš správce danou funkci nezapnul.
  • Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Tisk nabídky, faktury nebo jiných záznamů