Nové prostředí formuláře nabídky
Platí pro: Project Operations scénáře založené na zdrojích / položkách, které nejsou na skladě, omezené nasazení - dohoda o pro forma fakturaci
Tento článek poskytuje informace o aktualizacích formuláře projektových nabídek v Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
Vydáváme počáteční verzi nového prostředí nabídky. Cílem je zlepšit celkové uživatelské prostředí, využít nové možnosti platformy a zjednodušit uživatelské interakce při vytváření nabídky.
Zde je několik těchto funkcí:
- Nové přehledné prostředí, které používá rozložení jednoho formuláře
- Nový ovládací prvek klíčového ukazatele výkonu (KPI), který zvýrazňuje klíčové metriky nabídek
- Snížení počtu interakcí s formulářem
- Zobrazení dat souvisejících s aktuálním scénářem
Změny ve využití
Počet karet ve formuláři Nabídka byl výrazně snížen. Tato sekce popisuje provedné změny a kde je najdete.
Karta Souhrn
Všechny karty související s nabídkou jsou přesunuty na kartu Souhrn. Karta se souhrnem nabídky poskytuje komplexní zobrazení finančního stavu nabídky, včetně rozpočtu zákazníka, ziskovosti, plánovaného data dodání a rozpisu nákladů a výnosů v průběhu času. Tato stránka vám umožňuje efektivně sledovat a spravovat podrobnosti nabídky a zajistit soulad s finančními a obchodními cíli projektu.
Karta Řádky projektu
Karta Řádky projektu umožňuje zobrazit řádky nabídky projektu a připojené podrobnosti řádku nabídky ve stejné mřížce, přičemž se tyto podrobnosti zobrazí v rozbalitelné vnořené mřížce.
Pro každý řádek nabídky máte podrobnosti o metodě fakturace, typu plánu faktur, přidružení projektu a výkonu rozpočtu, který zahrnuje třídy transakcí, slevu a poplatek, procento marže a rozšířenou částku pro řádek nabídky. Rozbalením řádku nabídky se zobrazí všechny podrobnosti řádku nabídky pod řádkem nabídky.
Z tohoto zobrazení můžete vytvořit nový řádek nabídky nebo odstranit existující řádek. Můžete také importovat odhady projektu pro řádek nabídky a vytvořit tak nové podrobnosti řádku nabídky přímo z tohoto zobrazení. Přímo z této karty můžete také ručně vytvořit nové podrobnosti řádku nabídky.
Když vyberete podrobnosti řádku nabídky, můžete upravit nebo odstranit podrobnosti řádku. Chcete-li zobrazit podrobnosti nákladů, vyberte Otevřít podrobnosti nákladů.
Chcete-li vytvořit přepsání ceny pro podrobnosti řádku časové transakce, vyberte detail řádku a poté tlačítko přepsání ceny. Přepsání ceny můžete vytvořit ve formulářích Nabídka a Řádek nabídky.
Karta Řádky produktu
Karta Řádky produktu obsahuje všechny funkce produktu, takže do projektu můžete přidat řádky nabídky produktu.
Karta Ceny
Na této kartě si můžete prohlédnout všechny ceníky, které jsou použity v nabídce.
Karta Analýza
Karta Analýza je replikou předpřipravené karty Analýza, kde se můžete hluboce ponořit do dat stojících za nabídkou.
Spolu s klíčovými ukazateli výkonu, jako jsou celkové účtovatelné a neúčtovatelné náklady, celková částka, hrubá marže a upravená hrubá marže, můžete zobrazit grafy porovnání částek podle třídy transakce a rozpočtu zákazníka.
Chcete-li aktualizovat klíčové ukazatele výkonu, pro nabídku vyberte Přepočítat.
Použití přepsání ceny podle role ve formuláři Nabídka a Řádek nabídky
Tlačítko Přepsání ceny, integrované do formuláře Nabídka a Řádek nabídky, usnadňuje úpravu přepsání ceny pro podrobnosti řádku nabídky. Tato funkce výrazně snižuje počet kliknutí a zefektivňuje proces úpravy cen při zachování zaměření v kontextu jednotlivých konkrétních podrobností řádku nabídky.
Pokyny k použití: Vyberte podrobnost řádku nabídky, která vyžaduje úpravu ceny. Spusťte proces úpravy ceny volbou Přepsání ceny. Zobrazí se informační rámeček, který vám umožní upravit cenu při zachování kontextu podrobnosti řádku nabídky.
Funkčnost: Pokud již existuje přepsání ceny, nová cena se automaticky aktualizuje. Pokud neexistuje přepsání ceny, pak je aktualizováno nové přepsání ceny. Tlačítko Přepsání ceny se rozsvítí pouze v případě, že cena, kterou upravujete, pochází z ceníku dané role.
Další informace: Rozsah přepsání ceny je automaticky nakonfigurován na příslušnou nabídku.