Nové prostředí formuláře nabídky
Platí pro: Project Operations scénáře založené na zdrojích / položkách, které nejsou na skladě, omezené nasazení – dohoda o pro forma fakturaci
Tento článek poskytuje informace o aktualizacích formuláře nabídek projektu v Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
Vydáváme počáteční verzi nového prostředí nabídky. Cílem je zlepšit celkové uživatelské prostředí, využít nové možnosti platformy a zjednodušit uživatelské interakce při vytváření nabídky.
Zde je několik těchto funkcí:
- Nové přehledné prostředí, které používá rozložení jednoho formuláře
- Nový ovládací prvek klíčového ukazatele výkonu (KPI), který zvýrazňuje klíčové metriky nabídek
- Snížení počtu interakcí s formulářem
- Zobrazení dat souvisejících s aktuálním scénářem
Změny ve využití
Výrazně jsme snížili počet karet ve formuláři Nabídka. Tato sekce popisuje provedné změny a kde je najdete.
Karta Souhrn
Všechny karty související s nabídkou jsou přesunuty na kartu Souhrn. Tato karta obsahuje všechny podrobnosti formuláře nabídky, včetně podrobností o fakturaci zákazníka, ceníků, časové osy, grafů a klíčových ukazatelů výkonu, které ilustrují stav nabídky.
Karta Řádky projektu
Mřížka Řádky nabídky je aktualizována tak, aby zahrnovala nové možnosti mřížky platformy. Tyto možnosti zahrnují možnost upravovat filtry řádků, jako je čas, náklady, materiál nebo poplatky. Když vyberete název, otevře se starší formulář řádku nabídky.
Karta Řádky produktu
Karta Řádky produktu obsahuje všechny funkce produktu, takže do projektu můžete přidat řádky nabídky produktu.
Karta Analýza
Karta Analýza je replikou předpřipravené karty Analýza, kde se můžete hluboce ponořit do dat stojících za nabídkou.
Aby byly aktualizovány klíčové ukazatele výkonu, pro nabídku musí být vybrána možnost Přepočítat.
Přepsání ceny role ve formuláři Řádek nabídky
Tlačítko Přepsání ceny, integrované do formuláře Řádek nabídky, usnadňuje přepsání cen v podrobnostech řádku nabídky. Tato funkce výrazně snižuje počet kliknutí a zefektivňuje proces úpravy cen při zachování zaměření v kontextu jednotlivých konkrétních podrobností řádku nabídky.
Pokyny k použití: Vyberte podrobnost řádku nabídky, která vyžaduje úpravu ceny. Kliknutím na tlačítko Přepsání ceny zahájíte proces úpravy ceny. Zobrazí se informační rámeček, který vám umožní upravit cenu při zachování kontextu podrobnosti řádku nabídky.
Funkčnost: Pokud již existuje přepsání ceny, nová cena se automaticky aktualizuje. Pokud neexistuje přepsání ceny, pak je aktualizováno nové přepsání ceny. Tlačítko Přepsání ceny se rozsvítí pouze v případě, že cena, kterou upravujete, pochází z ceníku dané role.
Další podrobnosti: Po vytvoření přepsání ceny mu je přiřazeno výchozí datum účinnosti, které je v souladu s počátečním datem ceníku. V informačním rámečku můžete zadat jiné datum účinnosti přepsání ceny. Rozsah přepsání ceny je automaticky nakonfigurován podle příslušné nabídky.
Vnořená mřížka řádku nabídky
Se zavedením vnořené mřížky můžete zobrazovat a upravovat řádky citací i jejich odpovídající podrobnosti v rámci jediného rozhraní mřížky. Tato funkce zvyšuje použitelnost a efektivitu, protože poskytuje konsolidované zobrazení všech souvisejících informací a umožňuje plynulé úpravy řádků nabídek i jejich podrobností. Řádky nabídek jsou prezentovány s příslušnými podrobnostmi, přičemž tyto podrobnosti jsou vnořeny do stejné mřížky, což eliminuje nutnost přepínat mezi více obrazovkami nebo kartami.