Vytvoření plánů faktur na řádku smlouvy na základě projektu

Platí pro: Project Operations pro scénáře založené na zdrojích / položkách, které nejsou na skladě

Můžete přidávat plán faktur na řádek smlouvy na základě projektu. Fakturace je povolena až poté, co je získána smlouva a vytváříte smlouvu o projektu. Rozpis faktur umožňuje automatické vytváření konceptů faktur za řádek smlouvy na základě projektu. Pokud však faktury vytváříte pouze ručně, můžete přeskočit vytváření plánů faktur na řádcích smlouvy.

Vytvořte harmonogram faktury za čas a materiál pro řádek smlouvy.

Když je metodou fakturace pro řádek smlouvy na základě projektu čas a materiál, můžete vytvořit rozpis faktur na základě data. Chcete-li automaticky vygenerovat plán faktur na základě data, proveďte následující kroky.

1. Přejděte na Nastavení>Frekvence faktur a nastavte frekvenci faktur.

2. Přejděte na záznam smlouvy o projektu a pak na kartě Shrnutí v poli Požadované datum dodání vyberte datum.

3. Otevřete řádek smlouvy Čas a materiál, pro který potřebujete vytvořit rozpis faktur na základě data.

4. Na kartě Rozpis faktur vyberte datum zahájení fakturace a frekvence faktur.

5. V podmřížce vyberte Generovat rozpis faktur. Generuje se plán faktur a pole Datum spuštění faktury, Mezní datum transakce a Stav spuštění se nastaví následujícím způsobem:

   • Datum spuštění faktury: Toto datum je určeno na základě frekvence fakturace.
   • Mezní datum transakce Den před datem spuštění faktury.
   • Stav spuštění: Automaticky nastaveno na Nespuštěno. Když je úloha automatického vytváření faktur spuštěna pro určité datum spuštění faktury, aktualizuje toto pole buď na Spuštění úspěšné, nebo Spuštění selhalo.

Vytvořte harmonogram faktury za fixní cenu pro řádek smlouvy

Když má řádek smlouvy fixní metodu fakturace, můžete vytvořit plán faktur na základě milníků.

Poznámka:

Milníky lze vytvořit pouze na řádcích smlouvy, na které je projekt namapován.

Provedením následujících kroků automaticky vygenerujete rozpis faktur na základě milníků pro fixní sadu milníků, které jsou rovnoměrně rozloženy pro kalendářní období.

1. Přejděte na Nastavení>Frekvence faktur a nastavte frekvenci faktur.

2. Přejděte na záznam smlouvy o projektu a pak na kartě Shrnutí v poli Požadované datum dodání vyberte datum.

3. Otevřete řádek smlouvy Fixní cena, pro který vytváříte milníkový plán. Na kartě Milníky faktur vyberte datum zahájení fakturace a frekvence faktur.

4. V podmřížce vyberte Generovat periodické milníky. Generuje se rozpis faktur a pole Název milníku, Datum milníku a Částka milníku se nastaví následovně:

   • Název milníku: Tento název je dán frekvencí faktur.
   • Datum milníku: Toto datum je určeno na základě frekvence fakturace.
   • Částka milníku: Tato částka se vypočítá vydělením částky smlouvy na řádku smlouvy počtem milníků, jak je diktováno frekvencí a začátkem fakturace a požadovanými termíny dodání.

   Pokud má řádek smlouvy hodnotu v poli Odhadovaná částka daně, toto pole je také při generování periodických milníků rovnoměrně přiděleno každému milníku.

Milníky fakturace se musí rovnat smluvní hodnotě řádku smlouvy. Jinak se zobrazí chyba na stránce Řádek smlouvy. Chybu můžete opravit vytvořením, editací nebo odstraněním milníků, a zaručit tak, že se součet milníků fakturace rovná smluvní hodnotě řádku. Po provedení změn obnovte stránku, abyste chybu odstranili.

Ruční vytváření milníků

Milníky fixní ceny můžete také generovat ručně, pokud nejsou pravidelně rozděleny. Chcete-li milník vytvořit ručně, postupujte následovně:

1. Otevřete řádek smlouvy s pevnou cenou, pro kterou vytváříte milník, a pak na kartě Rozpis faktur v podmřížce vyberte Vytvořit nový milník řádku smlouvy.

2. Na stránce Vytvoření milníku zadejte požadované informace na základě následující tabulky.

   Pole	Umístění	Description	Dopad na následné složky
   Název milníku	Rychlé vytvoření	Textové pole pro název milníku.	To pole je přeneseno na milník řádku smlouvy projektu a na fakturu.
   Projektový úkol	Vytvořit	Pokud je milník svázán s úkolem projektu, použijte tento odkaz k přidání vlastní logiky, která nastaví stav milníku na základě stavu úkolu.	Tento odkaz na úkol nemá žádný následný dopad v aplikaci.
   Datum milníku	Rychlé vytvoření	Nastavte datum, kdy by měl proces automatického vytváření faktur hledat stav tohoto milníku, aby jej mohl zohlednit pro fakturaci.	To pole je přeneseno na milník řádku smlouvy projektu a na fakturu.
   Stav faktury	Vytvořit	Když je vytvořen milník, je tento stav vždy nastaven na Není připraveno na fakturaci nebo Není uloženo.	To pole je přeneseno na milník řádku smlouvy projektu a na fakturu.
   Částka řádku	Rychlé vytvoření	Částka nebo hodnota milníku, která je zákazníkovi fakturována.	To pole je přeneseno na milník řádku smlouvy projektu a na fakturu.
   Daň	Rychlé vytvoření	Částka daně použitá u milníku.	To pole je přeneseno na milník řádku smlouvy projektu a na fakturu.

3. Zvolte Uložit a zavřít.

Vytvořte harmonogram faktur postupné fakturace pro řádek smlouvy

Postupná fakturace vám umožňuje fakturovat zákazníkům na základě procenta dokončené práce namísto pevných milníků nebo času a materiálů. Postupná fakturace je užitečná u dlouhodobých projektů nebo smluv, kde práce trvá měsíce nebo roky.

Pokud chcete tuto funkci použít pro scénáře založené na zdrojích a scénáře bez zásob Microsoft Dynamics 365 Project Operations, ujistěte se, že jsou splněny následující požadavky:

1. Používáte Project Operations Dataverse verze 4.124.0.x nebo novější.
2. Používáte Dynamics 365 Finance verze 10.0.43 nebo novější.
3. Aktivujte funkci Povolit postupnou fakturaci v Project Operations pro scénáře založené na zdrojích a scénáře bez zásob v pracovním prostoru Správa funkcí ve Finance. Postupná fakturace je povolena v Dataverse ve výchozím nastavení.
4. Spusťte mapování duálního zápisu pro Hlavičku milníku postupné fakturace verze 1.0.0.0 nebo novější.

Když řádek smlouvy používá fixní metodu fakturace, můžete vybrat Na základě průběhu v poli Typ harmonogramu faktur. Toto pole umožňuje vytváření hlaviček milníků na kartě Harmonogram fakturace. Pro každou hlavičku se automaticky vygeneruje výchozí milník. Během procesu fakturace můžete zadat Procento další faktury nebo Částka další faktury a aktualizovat stav faktury záhlaví milníku na Připraveno k fakturaci.

Chcete-li vygenerovat plán faktur založený na průběhu, postupujte takto.

1. V Dataverse přejděte na Sales>Projektové smlouvy a vyberte Nová.

2. Na kartě Řádky projektové smlouvy vyberte Nový řádek projektové smlouvy.

3. Do pole Název zadejte název řádku smlouvy.

4. V poli Způsob účtování vyberte Pevná cena.

5. V poli Typ harmonogramu faktur vyberte Založeno na postupu.

6. Na kartě Harmonogram faktur v podmřížce vyberte Nová hlavička milníku.

7. Na stránce Hlavička milníku zadejte požadované informace na základě následující tabulky.

   Pole	Umístění	Description	Dopad na následné složky
   Name	Rychlé vytvoření	Textové pole pro název milníku.	To pole je přeneseno na milník řádku smlouvy projektu a na fakturu.
   Úloha	Rychlé vytvoření	Pokud je milník svázán s úkolem projektu, použijte tento odkaz k přidání vlastní logiky, která nastaví stav milníku na základě stavu úkolu.	Tento odkaz na úkol nemá žádný následný dopad v aplikaci.
   Date	Rychlé vytvoření	Nastavte datum, kdy by měl proces automatického vytváření faktur hledat stav tohoto milníku, aby jej mohl zohlednit pro fakturaci.	To pole je přeneseno na milník řádku smlouvy projektu a na fakturu.
   Stav fakturace	Rychlé vytvoření	Když je vytvořen milník, je tento stav vždy nastaven na Není připraveno na fakturaci nebo Není uloženo.	To pole je přeneseno na milník řádku smlouvy projektu a na fakturu.
   Částka řádku	Rychlé vytvoření	Částka nebo hodnota milníku, která je zákazníkovi fakturována.	To pole je přeneseno na milník řádku smlouvy projektu a na fakturu.
   Daň	Rychlé vytvoření	Částka daně použitá u milníku.	To pole je přeneseno na milník řádku smlouvy projektu a na fakturu.

8. Zvolte Uložit a zavřít.

Chcete-li sledovat záhlaví milníku a související milníky ve aplikaci Finance, postupujte takto.

1. Ve Finance přejděte na Správa projektů a účetnictví.
2. Přejděte na Projekty>Projektové smlouvy.
3. V podokně akcí na kartě Údržba vyberte Podrobnosti postupné fakturace. Stránka, která se zobrazí, zobrazuje záhlaví milníků spolu s jejich přidruženým stavem milníku.