Vytvoření plánů faktur na řádku smlouvy na základě projektu

Platí pro: Project Operations pro scénáře založené na zdrojích / položkách, které nejsou na skladě

Můžete vytvářet plán faktur na řádku smlouvy na základě projektu. Fakturace je povolena až poté, co je získána smlouva a vytváříte smlouvu o projektu. Rozpis faktur umožňuje automatické vytváření konceptů faktur za řádek smlouvy na základě projektu. Pokud však faktury vytváříte pouze ručně, můžete přeskočit vytváření plánů faktur na řádcích smlouvy.

Vytvořte harmonogram faktury za čas a materiál pro řádek smlouvy.

Když je metodou fakturace pro řádek smlouvy na základě projektu čas a materiál, můžete vytvořit rozpis faktur na základě data. Chcete-li automaticky vygenerovat plán faktur na základě data, proveďte následující kroky.

1. Přejděte na Nastavení>Frekvence faktur a nastavte frekvenci faktur.

2. Přejděte na záznam smlouvy o projektu a na kartě Shrnutí v poli Požadované datum dodání vyberte datum.

3. Otevřete řádek smlouvy Čas a materiál, pro který potřebujete vytvořit rozpis faktur na základě data.

4. Na kartě Rozpis faktur vyberte datum zahájení fakturace a frekvence faktur.

5. V podmřížce vyberte Generovat rozpis faktur. Rozpis faktur se vygeneruje s poli Datum spuštění faktury, Mezní datum transakce a Stav spuštění následujícím způsobem:

   • Datum spuštění faktury: Toto datum je určeno na základě frekvence fakturace.
   • Mezní datum transakce Den před datem spuštění faktury.
   • Stav spuštění: Automaticky nastaveno na Nespuštěno. Když je úloha automatického vytváření faktur spuštěna pro určité datum spuštění faktury, aktualizuje toto pole buď na Spuštění úspěšné, nebo Spuštění selhalo.

Vytvořte harmonogram faktury za fixní cenu pro řádek smlouvy

Když má řádek smlouvy fixní metodu fakturace, můžete vytvořit plán faktur na základě milníků.

Poznámka:

Milníky nelze vytvořit na řádku smlouvy, pokud na řádek smlouvy není namapován žádný projekt.

Provedením následujících kroků automaticky vygenerujete rozpis faktur na základě milníků pro fixní sadu milníků, které jsou rovnoměrně rozloženy pro kalendářní období.

1. Přejděte na Nastavení>Frekvence faktur a nastavte frekvenci faktur.

2. Přejděte na záznam smlouvy o projektu a na kartě Shrnutí v poli Požadované datum dodání vyberte datum.

3. Otevřete řádek smlouvy Fixní cena, pro který vytváříte milníkový plán. Na kartě Milníky faktur vyberte datum zahájení fakturace a frekvence faktur.

4. V podmřížce vyberte Generovat periodické milníky. Rozpis faktur je generován pomocí polí Název milníku, Datum milníku a Částka milníku nastavených následovně:

   • Název milníku: Tento název je dán frekvencí faktur.
   • Datum milníku: Toto datum je určeno na základě frekvence fakturace.
   • Částka milníku: Tato částka se vypočítá vydělením částky smlouvy na řádku smlouvy počtem milníků, jak je diktováno frekvencí a začátkem fakturace a požadovanými termíny dodání.

   Pokud má řádek smlouvy hodnotu v poli Odhadovaná částka daně, toto pole je také při generování periodických milníků rovnoměrně přiděleno každému milníku.

Milníky fakturace by se měly rovnat smluvní hodnotě řádku smlouvy. Pokud ne, zobrazí se chyba na stránce Řádek smlouvy. Chybu můžete opravit ověřením, že milníky fakturace dají v součtu smluvní hodnotu řádku vytvořením, úpravou nebo odstraněním milníků. Po provedení změn obnovte stránku, abyste chybu odstranili.

Ruční vytváření milníků

Milníky fixní ceny můžete také generovat ručně, pokud nejsou pravidelně rozděleny. Pomocí následujících kroků ručně vytvoříte milník.

1. Otevřete řádek smlouvy s pevnou cenou, pro kterou vytváříte milník, a na kartě Rozpis faktur vyberte + Vytvořit nový milník řádku smlouvy.
2. Na stránce Vytvoření milníku zadejte požadované informace na základě následující tabulky.

Pole	Místo	Popis	Dopad na následné složky
Název milníku	Vytvořit	Textové pole pro název milníku.	To je přeneseno na milník řádku smlouvy projektu a na fakturu.
Projektový úkol	Vytvořit	Pokud je milník svázán s úkolem projektu, můžete pomocí tohoto odkazu přidat vlastní logiku nastavení stavu milníku na základě stavu úlohy.	Aplikace nemá žádný následný dopad tohoto odkazu na úkol.
Datum milníku	Vytvořit	Nastavte datum, kdy by měl proces automatického vytváření faktur hledat stav tohoto milníku, aby jej mohl zohlednit pro fakturaci.	To je přeneseno na milník řádku smlouvy projektu a na fakturu.
Stav faktury	Vytvořit	Když je vytvořen milník, je tento stav vždy nastaven na Není připraveno na fakturaci nebo Není uloženo.	To je přeneseno na milník řádku smlouvy projektu a na fakturu.
Částka řádku	Vytvořit	Částka nebo hodnota milníku, která bude zákazníkovi fakturována.	To je přeneseno na milník řádku smlouvy projektu a na fakturu.
Daň	Vytvořit	Částka daně použitá u milníku.	To je přeneseno na milník řádku smlouvy projektu a na fakturu.

3. Zvolte Uložit a zavřít.