Kopírování nabídek založených na projektu
Platí pro: Project Operations pro scénáře založené na zdrojích / položkách, které nejsou na skladě
Nové projektové nabídky můžete snadno vytvořit kopírováním stávajících nabídek jedním ze dvou způsobů:
- Na stránce se seznamem Projektových nabídek vyberte projektovou nabídku a pak vyberte Kopírovat.
- Na stránce s podrobnostmi Projektová nabídka vyberte Kopírovat.
V obou případech se zobrazí dialogové okno, kde můžete nastavit parametry zkopírované nabídky. V dialogovém okně jsou následující pole. V závislosti na vámi vybraných hodnotách se může proces kopírování změnit.
| Pole | Popis | Dopad na následné složky |
|---|---|---|
| Popis | Zadejte téma cílové nabídky. Když se otevře dialogové okno, systém toto pole nastaví na název zdrojové nabídky, ke kterému připojí slovo "kopie". | Neexistuje žádný následný dopad na toto pole. |
| Vlastnící společnost | Společnost, která je odpovědná za realizaci projektů asociovaných s touto dohodou. Když se otevře dialogové okno, systém nastaví pole na vlastnící společnost zdrojových nabídek. Vlastnící společnost můžete změnit na alternativní společnost. | Vlastnící společnost je právnická osoba, která bude projekt realizovat po uzavření obchodu. Měna vlastnící společnosti musí odpovídat měně smluvní jednotky. |
| zákazníku | Odkaz na záznam společnosti nebo účtu zákazníka. Platný odkazovaný zákazník v projektové nabídce musí být nastaven jako zákazník ve vlastnící společnosti. | Zákazníka, který je založen ve vlastnící společnosti, lze vybrat z rozbalovací nabídky. |
| Smluvní jednotka | Organizační jednotka, která je odpovědná za realizaci projektů asociovaných s touto dohodou. Když se otevře dialogové okno, systém nastaví pole na smluvní jednotku zdrojové nabídky. | Smluvní jednotka je divize společnosti, která bude realizovat projekty po uzavření obchodu. Každá smluvní jednotka má měnu. Tato měna se používá k vykazování odhadovaných a skutečných nákladů vzniklých během projektu. |
| Měna | Měna, ve které se provádí obchod. Když se otevře dialogové okno, systém nastaví pole na měnu zdrojové nabídky. Měnu lze změnit. Pokud tomu tak je, pole Kopírovat ceny je vždy nastaveno na Ne, protože ceníky ve zdrojové nabídce již nejsou relevantní. | Měna se používá pro výchozí ceník, k sestavení finančních odhadů nabídky a k fakturaci zákazníkovi, když je obchod získán. |
| Požadované datum dodávky | Datum dodání požadované zákazníkem. | Toto datum se používá jako datum ukončení při vytváření fakturačních dat podle konkrétní frekvence. |
| Kopírování cen | Hodnota, která udává, zda by měla být cena za nabídku zkopírována ze zdrojové nabídky. | Pokud je pole nastaveno na Ano, reference ceníku projektu a produktu jsou zkopírovány ze zdrojové do cílové nabídky. Když je vybrána hodnota Ne, u ceníků jsou obnoveny výchozí hodnoty na základě nejnovějších ceníků v parametrech účtu nebo projektu. Pokud je cílovou vlastnící společností odlišná vlastnící společnost, bude cena kopírování ve výchozím nastavení Ne. |
Když v dialogovém okně vyberete možnost OK, vytvoří systém kopii projektové nabídky na základě hodnot parametrů, které jste nastavili. Poté se otevře nová nabídka.
Následující informace se nezkopírují ze zdrojové nabídky do cílové nabídky, protože jsou specifické pro každou nabídku:
- Rozpisy faktur
- Nabídka a zákazníci na řádku nabídky
- Odkaz na projekt na řádcích nabídky na základě projektu
- Rozpočtové údaje zákazníka
Zkopírují se řádky nabídek u projektů a produktů, odhady u podrobností řádků nabídek a hodnoty, které nesmějí být překročeny na úrovni nabídky. Zadání výchozích cen a sazeb nákladů jsou závislé na výběru v poli Kopírovat ceny, vybrané v dialogovém okně Kopírovat parametry.