Kopírování projektových příležitostí
Platí pro: Project Operations scénáře založené na zdrojích / položkách, které nejsou na skladě, omezené nasazení – dohoda o pro forma fakturaci
Příležitosti projektu lze snadno kopírovat, a vytvářet tak nové příležitosti projektu.
Přejděte na stránku se seznamem Příležitosti projektu a vyberte příležitost ze seznamu. Nebo otevřete stránku s podrobnostmi o konkrétní příležitosti.
Na kterékoli stránce vyberte Kopírovat. Otevře se dialogová stránka, která obsahuje následující informace o poli. V závislosti na vámi vybraných hodnotách v tomto dialogovém okně se může proces kopírování změnit.
Pole Popis Dopad na příjem dat Téma Zadejte relevantní téma cílové příležitosti. Když se otevře dialogové okno, systém jej nastaví na téma zdrojové příležitosti, ke kterému připojí řetězec -kopie. Neexistuje žádný následný dopad na toto pole. Vlastnící společnost Společnost, která je odpovědná za realizaci projektů asociovaných s touto dohodou. Když se otevře dialogové okno, systém nastaví pole na vlastnící společnost zdrojové příležitosti. Vlastnící společnost můžete změnit na alternativní společnost. Vlastnící společnost je právnická osoba, která bude projekt realizovat po uzavření obchodu. Měna vlastnící společnosti musí odpovídat měně smluvní jednotky. Obchodní vztah Odkazuje na záznam společnosti nebo účtu zákazníka. Když se otevře dialogové okno, systém jej nastaví na účet ve zdrojové příležitosti. Toto pole je primárním zákazníkem příležitosti. Smluvní jednotka Organizační jednotka, která je odpovědná za realizaci projektů asociovaných s tímto obchodem. Když se otevře dialogové okno, systém jej nastaví na smluvní jednotku zdrojové příležitosti. Smluvní jednotka je divize společnosti, která realizuje projekty po uzavření obchodu. Každá smluvní jednotka má měnu a tato měna se používá k vykazování odhadovaných a skutečných nákladů vzniklých během projektu. Měna Měna, ve které se provádí obchod. Když se otevře dialogové okno, systém jej nastaví na měnu zdrojové příležitosti. Měna se používá k nastavení výchozího ceníku a sestavení finančních odhadů z nabídky. Měna se nakonec použije k fakturaci zákazníkovi, když je obchod vyhrán. Kopírování cen Hodnota Ano/ne, která označuje, zda by měla být cena příležitosti zkopírována ze zdrojové příležitosti. Pokud je vybrána možnost Ano, ceníky jsou zkopírovány ze zdroje do cílové příležitosti. Pokud je vybrána možnost Ne, ceníky jsou výchozí na základě nejnovějších ceníků, které byly nastaveny. Pokud je cílová vlastnící společnost jinou vlastnící společností, budou výchozí ceny kopírování nastaveny na Ne. Vyberte OK. Systém vytvoří kopii projektové příležitosti na základě vybraných parametrů a otevře se nová projektová příležitost.