Rezervace na projekt

Platí pro: Project Operations scénáře založené na zdrojích / položkách, které nejsou na skladě, omezené nasazení – dohoda o pro forma fakturaci.

Jsou chvíle, kdy manažer projektu nebo správce zdrojů bude muset přidělit prostředek projektu, aniž by byl definován konkrétní požadavek od člena obecného týmu. Tohoto přidělení lze dosáhnout třemi způsoby.

• Rezervace z mřížky člena týmu
• Rezervace z plánovací vývěsky
• Rezervace z formuláře Projekt

Rezervace z mřížky člena týmu

Pokud vaše organizace pracuje v hybridním režimu přidělování prostředků, může projektový manažer rezervovat prostředek přímo do projektu provedením následujících kroků.

1. V projektu přejděte do mřížky členů týmu a vyberte Nový.

2. Definujte název pozice a roli zdroje.

3. Vyberte rezervovatelný zdroj z dostupného vyhledávání.

4. Poté, co vyberete prostředek, definujte následující informace o poli pro rezervaci prostředku:

   • Počáteční datum
   • Datum dokončení
   • Metoda přidělení
   • Hodiny, pokud je to relevantní
   • Schvalovatel projektu

5. Zvolte Uložit a zavřít

Rezervace z plánovací vývěsky

Když správce zdrojů potřebuje rezervovat zdroj přímo do projektu, může použít plánovací tabuli a požadavek projektu. Požadavek na projekt je požadavek na zdroj, který je vždy k dispozici a lze jej rezervovat. Chcete-li provést rezervaci přímo do formuláře na plánovací vývěsce, postupujte dle následujících kroků.

1. Přejděte na plánovací vývěsku a na stránku vlevo

2. Filtrujte zdroje, které pro daný požadavek zvažujete.

3. Ve spodním podokně vyberte kartu Projekt pro zobrazení seznamu požadavků projektu.

4. Přetáhněte požadavek na prostředek a definujte následující informace:

   • Počáteční datum
   • Datum dokončení
   • Stav rezervace
   • Metoda rezervace
   • Duration

Rezervace z formuláře Projekt

Jako projektový manažer možná budete muset rezervovat zdroj na projekt, ale znáte pouze kritéria, nikoli název zdroje. Chcete-li použít asistenta plánování k vyhledání prostředku na základě všech dostupných atributů prostředku, proveďte následující kroky.

1. Přejděte na projekt a vyberte Rezervovat pro otevření pomocníka plánování.
2. Pomocí filtrů na levé straně pomocníka plánování zúžte kritéria a vyberte Vyhledávání.
3. Na základě prostředků vrácených ve výsledcích si můžete rezervovat zdroj.

Poznámka:

Tato metoda nevytváří žádné rezervace pro prostředek. Místo toho přidá zdroj do týmu. Poté, co byl člen týmu přidán do projektu, může vedoucí projektu pomocí udržování rezervací nebo rozšíření rezervací přidat požadované rezervace do zdroje.