Plánování zdrojů pro projekt (Project Service)
Důležité
Aplikace Dynamics 365 Project Service Automation se změnila na Dynamics 365 Project Operations. Další informace naleznete v části Přechod na Project Service Automation.
Platí pro aplikaci Project Service verze 2.x a 1.x
Můžete zkontrolovat dostupnost zdrojů, chcete-li získat celkový přehled o tom, jak jsou zdroje rezervovány, nebo můžete filtrovat zobrazení podle dovedností, týmu, umístění a dalších možností.
Plánovací vývěska zobrazuje seznam zdrojů a jejich dostupnost. Vyberte režim zobrazení pro zobrazení dostupnosti podle Hodin, Dne, Týdne nebo Měsíce.
Před použitím plánovací vývěsky je třeba ji nastavit. Další informace naleznete v tématu Konfigurace plánovací vývěsky (Field Service nebo Project Service Automation).
Pokud používáte starší verzi, naleznete informace o dostupnosti zdrojů v části Zobrazení dostupnosti zdrojů.
Důležité
Abyste mohli používat funkci rezervace plánovací vývěsky, geografické kódování a služby zjišťování polohy, je třeba zapnout mapy.
- V hlavní nabídce vyberte Plánování zdrojů>Správa.
- Klikněte na Parametry plánování.
- Otevřete záznam a přejděte dolů do části Resource Scheduling Optimization.
- V poli Připojit k mapám vyberte Ano.
- Přijměte podmínky a uložte záznam.
- V hlavní nabídce vyberte Project Service>Plánovací vývěska. Požadavek na rezervaci odsud lze ručně naplánovat několika způsoby. Zvolte metodu, která u vás funguje.
Nalezení dostupných zdrojů
- V seznamu Požadavek na rezervaci klikněte pravým tlačítkem myši na nenaplánovanou rezervaci a vyberte některou z následujících možností:
- Zvolte Najít dostupnost – aktuální zdroje pro vyhledání dostupného zdroje ze seznamu na plánovací vývěsce.
- Zvolte Najít dostupnost – všechny zdroje pro vyhledání dostupného zdroje ze zdrojů v systému.
Poznámka:
Následně filtry zobrazí možnosti pro vybraný požadavek na rezervaci.
- Pokud vidíte volnou pozici, klikněte pravým tlačítkem myši na časový úsek na plánovací vývěsce a zvolte Rezervovat zde. Nebo přetáhněte požadavek na rezervaci na dostupný časový úsek.
Rezervování zdroje pomocí denního zobrazení a vyhledání málo rezervovaných zdrojů
Na plánovací vývěsce zvolte Režim zobrazení a vyberte Dny.
Bude k dispozici zobrazení mřížky uvádějící, kolik hodin denně je zdroj rezervován a které dny je volný.
Klikněte na jméno zdroje, který chcete rezervovat, a potom zvolte Rezervovat.
V dialogovém okně Rezervace zdrojů (vytvoření) zvolte projekt, pro který chcete daný zdroj rezervovat, a také způsob rezervace a počáteční a koncový čas.
Až budete hotovi, vyberte Rezervovat.
Zobrazit na plánovací vývěsce
Vyberte neplánovaný požadavek na rezervaci ze seznamu ve spodní části.
Přetáhněte požadavek na rezervaci na dostupnou pozici zdroje/času na plánovací vývěsce.
Až budete hotovi, vyberte Rezervovat.