Správa žádostí o zdroje (Project Service)
Důležité
Aplikace Dynamics 365 Project Service Automation se změnila na Dynamics 365 Project Operations. Další informace naleznete v části Přechod na Project Service Automation.
Platí pro aplikaci Project Service verze 2.x a 1.x
Manažeři obchodních vztahů a vedoucí projektu pro jejich projekty pravidelně požadují zdroje. Pomocí funkcí Project Service můžete najít a porovnat konzultanty, kteří mají požadované dovednosti a odborné znalosti, s těmito žádostmi o zdroje.
Přejděte do nabídky Project Service>Žádosti o zdroje.
Vyberte žádost o zdroj a klikněte na tlačítko Najít zdroje. Zobrazí se kalendář všech zdrojů a jejich dostupnosti, s barevným kódováním, které poskytuje vizuální zobrazení stavu rezervace zdroje.
Proveďte libovolnou z následujících možností k optimalizaci vyhledávání:
Z horní části obrazovky vyberte možnost zobrazení nebo seřazení objednávek. Můžete také vybrat, zda chcete zobrazit dostupnost pro Den, Týden nebo Měsíc a pomocí šipek zobrazit předchozí nebo následující časové období. Pomocí vyhledávacího pole můžete vyhledat konkrétní zdroj.
Kliknutím na tlačítko Možnosti můžete změnit, co je zobrazeno. Například můžete zobrazit legendu, která zobrazuje barevné schéma pro různé typy rezervací, nebo je možné zobrazit pouze určitý typ rezervace (například závazné rezervace nebo předběžné rezervace).
Klikněte na tlačítko Filtr, chcete-li zobrazit podokno Filtr, které vám umožní filtrovat výsledky podle organizační jednotky, role, dovednosti nebo jiných atributů.
V kalendáři zdroje, který chcete rezervovat, vyberte časové období pro rezervaci zdroje a potom klikněte na tlačítko Rezervovat, chcete-li zdroj rezervovat, nebo na tlačítko Navrhnout rezervaci, chcete-li rezervaci navrhnout a požádat žadatele o schválení. Když rezervujete zdroj, můžete jej rezervovat předběžně nebo závazně.