Vytvoření smlouvy projektu (Project Service)
Důležité
Aplikace Dynamics 365 Project Service Automation se změnila na Dynamics 365 Project Operations. Další informace naleznete v části Přechod na Project Service Automation.
Platí pro aplikaci Project Service verze 2.x a 1.x
Nyní, když jste získali nabídku pro projekt, je čas vytvořit smlouvu se zákazníkem, aby to bylo oficiální. Pro každou nabídku lze vytvořit jednu nebo více smluv. Při vytváření smlouvy jste ve fázi projektu s názvem Smlouva.
Na obrazovce Smlouva projektu z předchozího kroku podle potřeby změňte jakékoli informace v oblasti Souhrn.
Chcete-li do smlouvy přidat produkt, klikněte na tlačítko Nový pod položkou Řádky založené na produktech v oblasti Řádky smlouvy. Vyberte položku v části Název produktua pak zadejte množství, prodejní cenu a nasmlouvané množství.
Chcete-li do smlouvy přidat řádek založený na projektu, klikněte na položku + pod částí Řádky založené na projektu v oblasti Řádky smlouvy. Zadejte název, částku rozpočtu a projekt, pokud jsou k dispozici. Pokud potřebujete vytvořit projekt, kde je odhad doplněn o strukturovaný rozpis prací, viz část Vytvoření projektu.
Když jste s úpravami hotovi, klikněte na tlačítko Uložit v pravém dolním rohu obrazovky.
Jakmile budete připraveni k odeslání smlouvy zákazníkovi, klikněte na Další (…), klikněte na Spustit sestavu a potom klikněte na Objednávka. Uložte sestavu jako dokument aplikace Word, podle potřeby ji upravte a poté odešlete smlouvu zákazníkovi.
Pokud zákazník vaši smlouvu potvrdí, klikněte na tlačítko Potvrdit v horní části obrazovky Smlouva projektu. Pokud zákazník chce některé položky změnit, vytvořte novou smlouvu. Pokud se zákazník rozhodne, že v současné době služby využívat nechce, klikněte na tlačítko Zavřít jako ztraceno v horní části obrazovky Smlouva projektu.