Vytvoření zákaznického obchodního vztahu (Project Service)
Důležité
Aplikace Dynamics 365 Project Service Automation se změnila na Dynamics 365 Project Operations. Další informace naleznete v části Přechod na Project Service Automation.
Platí pro aplikaci Project Service verze 2.x a 1.x
Vytvořte účet pro každého klienta, s nímž pracujete – ať už vypracováváte nabídku pro projekt, nebo pro ně aktivně pracuje na existujícím projekt.
Přejděte do části Project Service > Zákazníci.
Klikněte na Nový.
V oblasti Souhrn do pole Název zadejte název pro nový obchodní vztah a potom podle potřeby vyplňte ostatní pole.
Kliknutím na tlačítko Uložit vytvořte záznam, abyste mohli pokračovat v jeho úpravách.
V oblasti Ceníky projektu klepnutím na tlačítko + přidejte ceník. Pro tento obchodní vztah můžete přidat více ceníků.
Když jste hotovi, klikněte na tlačítko Uložit v pravém dolním rohu obrazovky.