Sdílet prostřednictvím


Vytvoření zákaznického obchodního vztahu (Project Service)

Důležité

Aplikace Dynamics 365 Project Service Automation se změnila na Dynamics 365 Project Operations. Další informace naleznete v části Přechod na Project Service Automation.

Platí pro aplikaci Project Service verze 2.x a 1.x

Vytvořte účet pro každého klienta, s nímž pracujete – ať už vypracováváte nabídku pro projekt, nebo pro ně aktivně pracuje na existujícím projekt.

  1. Přejděte do části Project Service > Zákazníci.

  2. Klikněte na Nový.

  3. V oblasti Souhrn do pole Název zadejte název pro nový obchodní vztah a potom podle potřeby vyplňte ostatní pole.

  4. Kliknutím na tlačítko Uložit vytvořte záznam, abyste mohli pokračovat v jeho úpravách.

  5. V oblasti Ceníky projektu klepnutím na tlačítko + přidejte ceník. Pro tento obchodní vztah můžete přidat více ceníků.

  6. Když jste hotovi, klikněte na tlačítko Uložit v pravém dolním rohu obrazovky.

Viz také

Příručka pro manažera obchodních vztahů