Konfigurace rolí zdrojů (Project Service)
Důležité
Aplikace Dynamics 365 Project Service Automation se změnila na Dynamics 365 Project Operations. Další informace naleznete v části Přechod na Project Service Automation.
Platí pro aplikaci Project Service verze 2.x a 1.x
Role hrají důležitou roli v plánování projektů, když stanovujete požadavky na zdroje nebo náklady projektu. Pro každou roli, kterou projekty vyžadují, je nutné vytvořit roli zdroje a přiřadit k této roli dovednosti a odborné znalosti. Můžete například vytvořit role pro vývojáře, vedoucího projektu nebo testera her. Také nastavíte úrovně dovedností a odborné způsobilosti nezbytné pro roli.
Konfigurace rolí zdrojů vám pomůže zajistit účinný odhad projektu pro vaši organizaci. Ujistěte se také, že přesně nastavíte typ účtování. Položka nastavená s nefakturovatelným typem účtování se nezobrazí na řádcích smlouvy nebo nabídky.
Po nastavení rolí zdrojů můžete pomocí ceníku nastavit náklady a prodejní ceny.
Pro každou roli, kterou chcete přidat, proveďte následující kroky:
Přejděte do nabídky Project Service > Role zdrojů.
Klikněte na Nový.
V oblasti Obecné do pole Název zadejte roli do pole Název a potom podle potřeby vyplňte ostatní pole.
Kliknutím na tlačítko Uložit vytvořte záznam, abyste mohli pokračovat v jeho úpravách.
V oblasti Dovednosti kliknutím na položku + přidejte dovednost.
V podokně Požadavky na kompetence role klikněte do pole Dovednost, poté na tlačítko Hledat a potom vyberte dovednost.
Vyberte odborné způsobilosti pro dovednost a poté klikněte na tlačítko Uložit.
Pokračujte podle potřeby v přidávání dovedností. Když jste hotovi, klikněte na tlačítko Uložit v pravém dolním rohu obrazovky.
Chcete-li tuto roli zdroje zpřístupnit pro projekty, klikněte na tlačítko Aktivovat.