Sdílet prostřednictvím


Konfigurace rolí zdrojů (Project Service)

Důležité

Aplikace Dynamics 365 Project Service Automation se změnila na Dynamics 365 Project Operations. Další informace naleznete v části Přechod na Project Service Automation.

Platí pro aplikaci Project Service verze 2.x a 1.x

Role hrají důležitou roli v plánování projektů, když stanovujete požadavky na zdroje nebo náklady projektu. Pro každou roli, kterou projekty vyžadují, je nutné vytvořit roli zdroje a přiřadit k této roli dovednosti a odborné znalosti. Můžete například vytvořit role pro vývojáře, vedoucího projektu nebo testera her. Také nastavíte úrovně dovedností a odborné způsobilosti nezbytné pro roli.

Konfigurace rolí zdrojů vám pomůže zajistit účinný odhad projektu pro vaši organizaci. Ujistěte se také, že přesně nastavíte typ účtování. Položka nastavená s nefakturovatelným typem účtování se nezobrazí na řádcích smlouvy nebo nabídky.

Po nastavení rolí zdrojů můžete pomocí ceníku nastavit náklady a prodejní ceny.

Pro každou roli, kterou chcete přidat, proveďte následující kroky:

  1. Přejděte do nabídky Project Service > Role zdrojů.

  2. Klikněte na Nový.

  3. V oblasti Obecné do pole Název zadejte roli do pole Název a potom podle potřeby vyplňte ostatní pole.

  4. Kliknutím na tlačítko Uložit vytvořte záznam, abyste mohli pokračovat v jeho úpravách.

  5. V oblasti Dovednosti kliknutím na položku + přidejte dovednost.

  6. V podokně Požadavky na kompetence role klikněte do pole Dovednost, poté na tlačítko Hledat a potom vyberte dovednost.

  7. Vyberte odborné způsobilosti pro dovednost a poté klikněte na tlačítko Uložit.

  8. Pokračujte podle potřeby v přidávání dovedností. Když jste hotovi, klikněte na tlačítko Uložit v pravém dolním rohu obrazovky.

  9. Chcete-li tuto roli zdroje zpřístupnit pro projekty, klikněte na tlačítko Aktivovat.

Viz také

Nastavení zdrojů