Finanční odhady pro výdaje na projektech

Platí pro: Project Operations scénáře založené na zdrojích / položkách, které nejsou na skladě, omezené nasazení – dohoda o pro forma fakturaci.

Dynamics 365 Project Operations umožňuje projektovým manažerům definovat výdaje na základě projektu pro každý projekt nebo úkol. Každá položka výdajů může být spojena s konkrétním úkolem projektu. Výdaje jsou rozděleny do různých kategorií výdajů, které jsou definovány na organizační úrovni. Ceny a kalkulace pro každou kategorii výdajů jsou definovány v ceníku.

Chcete-li zobrazit, přidat nebo odstranit náklady na projekt, proveďte následující kroky.

1. Přejděte na Projekty a vyberte projekt, na kterém chcete pracovat.
2. Vyberte kartu Odhady projektu a zobrazte seznam výdajů projektu.
3. Vyberte Nový odhad výdajů, chcete-li přidat výdaj. Nebo vyberte výdaj, který chcete odstranit, a poté vyberte Smazat řádek odhadu.

Poznámka:

Funkce aktualizace odhadu projektu je nyní ve verzi Preview.

Jak je jednou funkce Aktualizace odhadu projektu zapnuta, nelze ji vypnout. Tyto aktualizace zahrnují změny popisků na úrovni projektu, kde se na původní kartě Odhady zobrazují časově rozložené odhady, a nově označená karta Odhady je konsolidovaný pohled na odhady nákladů a materiálu. Nová mřížka pro odhady nákladů a materiálu umožňuje snadné vytváření a úpravy těchto odhadů.

Chcete-li povolit funkci Aktualizace odhadu projektu, postupujte takto.

1. Přejděte na Nastavení>Parametry.
2. Otevřete záznam Parametry.
3. V podokně akcí na kartě Ovládání funkcí vyberte Aktualizace odhadů projektů.
4. V dialogovém okně pro potvrzení vyberte OK.
5. Po chvíli obnovte prohlížeč. Možnosti funkce jsou k dispozici a funkce je odstraněna ze seznamu funkcí, které mají být povoleny.

Následující tabulka poskytuje informace o polích na stránce Řádek odhadu výdajů v projektu.

Pole	Popis	Dopad na příjem dat
Úkol	Seznam úkolů v projektu. To zahrnuje souhrnné úkoly a úkoly v uzlech typu list.	Výběr úkolu pro řádek odhadu výdajů ovlivní odhadované náklady a prodej odhadovaných výdajů na úkol. Pokud je toto pole prázdné, je odhad výdajů je sledován a shrnut pouze na úrovni projektu.
Kategorie	Seznam kategorií transakcí, které mají v aplikaci propojené kategorie výdajů.	Výběr kategorie zvyšuje ceny a náklady na řádku odhadu výdajů.
Počáteční datum	Předpokládané datum, kdy dojde k výdaji.	Neexistuje žádný následný dopad na toto pole.
Množství	Množství odhadovaných výdajů, které vám vzniknou.	Neexistuje žádný následný dopad na toto pole.
Skupina jednotek	Výchozí hodnota v tomto poli pochází ze skupiny jednotek, která je nastavena jako výchozí na vybrané kategorii. Toto pole můžete aktualizovat a vybrat jinou skupinu jednotek.	Neexistuje žádný následný dopad na toto pole.
Jednotka	Výchozí hodnota v tomto poli je výchozí jednotka vybrané kategorie. Toto pole můžete aktualizovat a vybrat jinou jednotku.	Změna jednotky má za následek jinou výchozí jednotkovou cenu a náklad.
Nákladová cena	Jednotkové náklady na vybranou kombinaci kategorie a jednotky stanovené v příslušném ceníku nákladů	Jednotkové náklady se vždy zobrazují v měně nákladů projektu.

Poznámka:

Mřížka umožňuje přímé úpravy, přičemž první řádek odhadu je v kontextu nákladů, který je vždy zobrazen v nákladové měně projektu. Při výběru dvojité šipky se mřížka rozšíří na podřízený řádek, který poskytuje kontext prodeje řádku odhadu, který je vždy zobrazen v prodejní měně projektu.