Sdílet prostřednictvím

Přidání podrobností nového řádku faktury do proforma faktury na základě projektu ve stavu konceptu

  • Článek

Platí pro: omezené nasazení – dohoda o pro forma fakturaci, Project Operations pro scénáře založené na zdrojích / položkách, které nejsou na skladě

Transakce pro čas, výdaje a spotřebu materiálu lze vytvořit přímo na konceptu faktury. Tato funkce zefektivňuje proces fakturace a pomáhá zajistit včasnou a přesnou fakturaci. Projektově orientovaným společnostem poskytuje významné finanční a administrativní výhody tím, že zvyšuje provozní efektivitu a zrychluje peněžní tok.

Tato funkce je k dispozici ve zjednodušených nasazeních aplikace Microsoft Dynamics 365 Project Operations. Ve verzi Update Release (UR) 54 se také rozšiřuje na nasazení scénářů založených na prostředcích nebo bez zásob.

Poznámka:

Funkci lze povolit v sekci Nastavení>Parametry>Ovládací prvek funkce>Povolit vylepšení při vytváření faktur.

Po zapnutí funkce ji nelze vypnout.

Vytvoření podrobností řádku nové faktury v konceptu proforma faktury

Chcete-li vytvořit nové podrobnosti řádku faktury v konceptu proforma faktury, postupujte takto.

  1. Na stránce řádku faktury vyberte Nový, čímž vytvoříte podrobnosti řádku faktury transakční třídy Čas, Výdaje, Materiál nebo Poplatek.
  2. Aktualizujte podrobnosti řádku faktury cenou, množstvím, typem fakturace, externím popisem nebo popisem.
  3. Uložte podrobnosti řádku faktury.

Dopad nově vytvořených podrobností řádku faktury na skutečné hodnoty

Podrobnosti řádku faktury, které jsou ručně přidány na fakturu, nemají skutečné základní hodnoty. Záložní skutečné hodnoty pro tyto podrobnosti řádku faktury jsou přidány pouze v případě, že je faktura potvrzena.

  • Na řádku smlouvy času a materiálu: Potvrzení faktury vytvoří nevyfakturovaný skutečný prodej, nefakturovanou skutečnou hodnotu storna prodeje a fakturovanou skutečnou hodnotu prodeje pro částku, která byla zadána v ručně přidané podrobnosti řádku faktury.
  • Na řádku smlouvy s pevnou cenou: Potvrzení faktury vytvoří skutečnou hodnotu fakturovaného prodeje pro částku, která byla zadána v ručně přidané podrobnosti řádku faktury.

Přečtěte si další informace, jak mohou různé události fakturace ovlivnit skutečné hodnoty, v části Dopad na skutečné hodnoty u časového a materiálového zapojení a Dopad na skutečné hodnoty u zapojení s pevnou cenou.