Vytvořit nový projekt

Pomocí následujících kroků vytvořte nový projekt.

1. Na stránce Správa projektu vyberte Nový projekt a zadejte následující hodnoty:

   • Typ projektu: Čas a materiál
   • Název projektu: Fáze 2 upgradu XYZ
   • Projektová skupina: TM_WIP
   • ID projektové smlouvy: 00000002

2. Vyberte příkaz Vytvořit projekt.

Přiřazení zdroje k projektu

1. Na stránce Pracovníci vyberte v seznamu Pracovníci záznam pro toho pracovníka, kterému jste předtím přiřadili kompetence, a otevřete záznam pracovníka.
2. V podokně akcí na kartě Projekt vyberte ve skupině Nastavení příkaz Přiřadit projekty.
3. Na stránce Přiřazení projektů ověření prostředku na kartě Projekty v poli Přidat projekt k vybraným projektům filtrujte podle projektu Fáze 2 upgradu XYZ.
4. V podokně Zbývající projekty vyberte projekt a poté jej kliknutím na tlačítko se šipkou přidejte do podokna Vybrané projekty.

Můžete také podle potřeby přiřadit kategorie ke zdroji. Typ kategorie je buď Náklady nebo Výnosy. Typ kategorie určuje vaše organizace. Pokud zdroji nejsou přiřazeny žádné kategorie, vyhledá Finance výchozí kategorii na základě hodinových cen nákladů a výnosů.

Nastavení charakteristik projektového zdroje a role

Manažer projektu může použít funkci projektového zajišťování zdrojů k vytvoření rolí, které jsou pro projekt vyžadovány. Role lze použít, pokud jsou potvrzené zdroje stále neznámé, když probíhá rezervace zdrojů. Role lze dočasně rezervovat jako plánované zdroje, abyste mohli pokračovat ve fázích plánování projektu.

Scénář: Společnost Contoso byla najata, aby dokončila projekt Čas a materiál, který má schválenou chartu projektu. Nižší projektový manažer stále dokončuje rozsah projektu. Správce prostředků aktuálně identifikuje konkrétní zdroje, které budou vyhrazeny pro práci na novém projektu. Vzhledem ke kritické povaze projektu si sponzor projektu požádal o přidělení role vyššího projektového manažera. Správce zdrojů musí získat nový zdroj a definovat roli v systému v případě, že nižší projektový manažer vyžaduje během plánování projektu informace o zdroji.

Následující kroky ukazují, jak může správce zdrojů nastavit roli vyššího projektového manažera a asociovat s ním charakteristiky zdrojů. Později lze roli použít k vyhledání dostupných zdrojů, které odpovídají požadovaným kompetencím zdrojů.

1. Na stránce Nastavení rolí vyberte Nová a zadejte následující hodnoty:

   • ID role: Vyšší projektový manažer
   • ID role: Vyšší projektový manažer

2. Vyberte Vytvořit.

3. Vyberte roli Vyšší projektový manažer a poté vyberte Konfigurovat charakteristiky.

4. V poli Typ charakteristiky vyberte Dovednost.

5. V poli Dostupné charakteristiky zadejte hledanou dovednost.

6. V poli Typ charakteristiky vyberte Certifikát.

7. V poli Dostupné charakteristiky zadejte hledaný typ certifikátu.

Přiřazení projektového zdroje k projektu

1. Na stránce Všechny projekty vyberte projekt Fáze 2 upgradu XYZ.

2. Na kartě Projektový tým a plánování vyberte možnost Přidat.

3. V poli Role vyberte Člen týmu.

4. Vyberte Rezervovat z kalendáře.

5. Na stránce Dostupnost zdrojů vyberte možnost Nastavení zobrazení.

6. Na stránce Upravit nastavení zobrazení zadejte následující hodnoty:

   • Formát pro zobrazení rozsahu dat: Den
   • Zobrazit popisy dostupnosti: Ano
   • Zobrazit zbývající kapacitu: Ano

7. V seznamu zdrojů vyberte zdroj.

8. Vyberte Závazná rezervace a Plná kapacita.

Přiřazení zdroje k výchozí roli

Chcete-li pomoci správcům projektů nebo zdrojů s procházením hierarchie zdrojů, které lze pro projekt rezervovat. Můžete přiřadit výchozí roli k existujícímu zdroji nebo nově získanému zdroji. Například když byl Daniel najat, měl zkušenosti a dovednosti, aby mohl plnit roli obchodního analytika. Správce zdrojů přidělil tuto Danielovi jako výchozí. Proto správce zdrojů přidal Daniela do fondu obchodních analytiků, kteří jsou k dispozici pro práci na projektech.

Během rezervace zdrojů mohou projektoví manažeři filtrovat zdroje rolí, které jsou k dispozici pro práci na projektech. Tuto informaci mohou použít jako jedno z kritérií při provádění multikriteriální rozhodovací analýzy během plnění zdrojů. Mohou také přidat do filtru další charakteristiky zdrojů, aby vyhledali zdroje, které mají specifické dovednosti, vzdělání a zkušenosti pro daný projekt.

Scénář: Byl zahájen schválený projekt a role vyššího projektového manažera byla rezervována jako plánovaný zdroj během fáze plánování projektu. Správce prostředků nyní získal zdroj ke splnění role vyššího projektového manažera.

1. Na stránce Seznam zdrojů vyberte položku Daniel Goldschmidt.

2. Na stránce Role zdroje vyberte Nová a zadejte následující hodnoty:

   • Platí od: Zadejte aktuální datum.
   • Vypršení platnosti: Zadejte Nikdy.
   • Role: Zadejte Vyšší projektový manažer.

3. Vyberte tlačítko Uložit a potom zavřete stránku.

4. Na kartě Kompetence přidejte dovednost Správa projektu a certifikát PMP.