Přehled řádků projektové smlouvy
Platí pro: Project Operations scénáře založené na zdrojích / položkách, které nejsou na skladě, omezené nasazení – dohoda o pro forma fakturaci.
Řádky smlouvy na základě projektu v Dynamics 365 Project Operations jsou navrženy tak, aby obsahovaly odhad a řešení fakturace pro konkrétní součásti projektové práce na aktivitě. Struktura řádku smlouvy na základě projektu je rozšířena pro odhady projektu a scénáře fakturace o následující koncepty:
- Způsob fakturace
- Projekt a mapování úkolů
- Zahrnuté třídy transakcí
- Nepřekročitelný limit
- Nastavení účtovatelnosti
- Odhady pomocí podrobností řádku smlouvy
- Zákazníci řádku smlouvy
Následující tabulka obsahuje pole na kartě Obecné pro řádky smlouvy založené na projektu, které pomáhají připravit základ pro podrobný odhad a řešení fakturace pro projektovou práci.
| Pole | Popis | Dopad na následné složky |
|---|---|---|
| Název | Název řádku smlouvy. Toto pole označuje diskrétní složku smlouvy, která se odhaduje. U smlouvy projektu vytvořené z nabídky je tato hodnota zkopírována z odpovídající hodnoty řádku nabídky na základě projektu. | Tento název je zkopírován do řádku faktury projektu, který je vytvořen z tohoto řádku smlouvy při vytváření faktury. |
| Způsob fakturace | U smlouvy projektu vytvořené z nabídky je tato hodnota zkopírována z odpovídajícího pole na řádku nabídky. Tato sada možností představuje dva hlavní smluvní modely podporované aplikací Project Operations: - Pevná cena - Čas a materiál |
Na základě způsobu fakturace odkazované řádky smlouvy bude zpracována samotná transakce. Pokud má řádka smlouvy odkazovaná skutečnou hodnotou metodu fakturace času a materiálu, vytvoří se záznamy skutečných nákladů a nefakturovaného prodeje. Pokud má řádek smlouvy, na který odkazuje skutečná hodnota, způsob fakturace s pevnou cenou, vytvoří se pouze skutečné náklady. |
| Typ plánu faktur | U smlouvy projektu vytvořené z nabídky je tato hodnota zkopírována z odpovídajícího pole na řádku nabídky. Tato sada možností představuje dva typy rozvrhu faktur pro smluvní model s pevnou cenou podporovaný Project Operations: - Dokončené milníky - Na základě postupu |
Tento typ rozvrhu faktur je relevantní pouze pro metodu účtování s pevnou cenou v Omezené nasazení. Project Operations pro scénáře založené na zdrojích / položkách nepodporuje tento koncept. Na základě typu plánu fakturace je povoleno fakturovat milníky na základě procenta průběhu (%) (založené na postupu) nebo pouze po úplném dokončení (dokončené milníky). Výchozím nastavení je Dokončené milníky. |
| Projekt | Toto pole použijte k identifikaci projektu, který bude použit k provedení práce na této aktivitě. | Tato hodnota se použije s poli Zahrnuté úkoly a Zahrnuté třídy transakcí ke čtení odkazu na řádek smlouvy v záznamu skutečného nebo odhadovaného řádku. |
| Zahrnuté úkoly | Označuje, zda tento řádek smlouvy zahrnuje všechny projektové úkoly pro vybraný projekt nebo pouze podmnožinu úkolů. Toto sada možností má následující možné hodnoty: - Všechny úkoly projektu - Pouze vybrané úkoly projektu. Prázdná hodnota v tomto poli se rovná výběru Všechny projektové úkoly. |
Pokud je vybrána možnost Pouze vybrané úkoly, můžete vybrat konkrétní úkoly a přidružit je k tomuto řádku smlouvy na kartě Nastavení účtování úkolů na stránce Projekt. Tato hodnota se použije s poli Projekt a Zahrnuté třídy transakcí ke čtení odkazu na řádek smlouvy v záznamu skutečného nebo odhadovaného řádku. |
| Zahrnout čas | Hodnota Ano/Ne označuje, zda budou do na tomto řádku smlouvy zahrnuty časové transakce nebo náklady práce na vybraném projektu. Hodnota Ne označuje, že časové transakce nebo mzdové náklady nebudou zahrnuty do tohoto řádku smlouvy. Hodnota Ano, znamená že jsou zahrnuty. | Tato hodnota se používá s projektem k vyřešení odkazu na řádek smlouvy na záznamu řádku skutečné nebo odhadované hodnoty. |
| Zahrnout výdaj | Hodnota Ano/Ne označuje, zda jsou do tohoto řádku smlouvy zahrnuty náklady výdajů na vybraném projektu. Hodnota Ne označuje, že výdajové náklady nejsou zahrnuty do tohoto řádku smlouvy. Hodnota Ano, znamená že je zahrnuta. | Tato hodnota se používá s projektem k vyřešení odkazu na řádek smlouvy na záznamu řádku skutečné nebo odhadované hodnoty. |
| Zahrnout materiály | Hodnota Ano/Ne označuje, zda budou do tohoto řádku smlouvy zahrnuty náklady materiálu na vybraném projektu. Hodnota Ne označuje, že nebudou do řádku smlouvy zahrnuty náklady na materiál. Hodnota Ano, znamená že je zahrnuta. | Tato hodnota se používá s projektem k vyřešení odkazu na řádek smlouvy na záznamu řádku skutečné nebo odhadované hodnoty. |
| Zahrnout poplatek | Hodnota Ano/Ne označuje, zda budou do tohoto řádku smlouvy zahrnuty poplatky na vybraném projektu. Hodnota Ne označuje, že poplatky nebudou zahrnuty do tohoto řádku smlouvy. Hodnota Ano, znamená že jsou zahrnuty. | Tato hodnota se používá s projektem k vyřešení odkazu na řádek smlouvy na záznamu řádku skutečné nebo odhadované hodnoty. |
| Nasmlouvaná částka | Na řádku smlouvy s pevnou cenou je tato částka dohodnutá hodnota, která bude zákazníkovi fakturována za všechny součásti práce přidružené k tomuto řádku smlouvy. Na řádku smlouvy času a materiálu je tato částka odhadnutá hodnota, co bude zákazníkovi fakturováno za všechny součásti práce přidružené k tomuto řádku smlouvy. U smlouvy projektu vytvořené z nabídky je tato hodnota zkopírována z odpovídajícího pole na řádku nabídky. Pokud má řádek smlouvy na základě projektu podrobnosti, je toto pole uzamčeno pro úpravy a shrnuto z částky v podrobnostech řádku smlouvy. | Pokud řádek smlouvy obsahuje podrobnosti, lze tuto hodnotu upravit změnou částek v podrobnostech řádku. Na řádku smlouvy s pevnou cenou se tato hodnota používá ke generování částky před daní z milníků periodické fakturace. |
| Odhad daně | Uživatel může toto pole upravit a zadat odhadovanou částku daně na řádku smlouvy. Pokud má řádek smlouvy na základě projektu podrobnosti, je toto pole uzamčeno pro úpravy a shrnuto z částky daně v podrobnostech řádku smlouvy. | Pokud řádek smlouvy obsahuje podrobnosti, lze tuto hodnotu upravit změnou částek daně v podrobnostech řádku. Na řádku smlouvy s pevnou cenou se tato hodnota používá ke generování daně z milníků periodické fakturace. |
| Nasmlouvaná částka včetně daně | Řádka smlouvy s částkou včetně daně Toto pole je jen pro čtení a počítá se jako Nasmlouvaná částka + daň. | Na řádku smlouvy s pevnou cenou se tato hodnota používá ke generování milníků periodické fakturace. |
| Nepřekročitelný limit | Uživatel může toto pole upravit a je k dispozici pouze na řádcích smlouvy založené na projektu se způsobem fakturace nastaveným na čas a materiál. | Uživatel může toto pole upravit. Když skutečná hodnota času a materiálu odkazuje na tento řádek smlouvy pro čas a materiál, skutečná částka je vyhodnocena vůči nepřekročitelnému limitu na tomto řádku smlouvy. Toto vyhodnocení je dokončeno po započítání již utracených a potvrzených částek. |
| Rozpočet zákazníka | Toto pole je upravitelné a je zkopírováno z odpovídajícího pole na řádku nabídky, pokud byla smlouva vytvořena z nabídky. | Toto pole slouží pouze pro informaci a nemá žádný následný význam. |
Pravidla ověření pro možnosti na kartě Obecné pro řádky smlouvy založené na projektu
Pravidlo 1: Pokud je pole Zahrnuté úkoly prázdné nebo nastavené na Všechny projektové úkoly, všechny projektové úkoly jsou zahrnuty na řádku smlouvy.
Pravidlo 2: Když je pole Zahrnuté úkoly prázdné nebo explicitně nastaveno na Všechny projektové úkoly, projekt a určitou třídu transakcí lze zahrnout pouze do jedné řádky smlouvy na základě projektu.
Pravidlo 3: Když je pole Zahrnuté úkoly nastaveno na Pouze vybrané projektové úkoly, projekt a určitou třídu transakcí lze zahrnout pouze do více řádek smlouvy na základě projektu.
|
Smlouva |
Řádek smlouvy |
Projekt |
Zahrnuté úkoly |
Zahrnout čas |
Zahrnout výdaj |
Zahrnout materiály |
Zahrnout Poplatek |
Platné / Neplatné |
Důvod |
|
S1 |
ŘS1 |
O1 |
Prázdné |
Ano |
Ano |
Ano |
Ano |
Neplatné |
Porušení pravidla č. 2. Čas, náklady, materiály a poplatky za projekt P1 jsou zahrnuty v řádcích nabídky ŘN1 i ŘN2. |
|
S1 |
ŘS2 |
O1 |
Prázdné |
Ano |
Ano |
Ano |
Ano |
||
|
S1 |
ŘS1 |
O1 |
Prázdné |
Ano |
Ne |
Ano |
Ano |
Neplatné |
Porušení pravidla č. 2. Čas, materiály a poplatky za projekt P1 jsou zahrnuty v řádcích nabídky ŘN1 i ŘN2. |
|
S1 |
ŘS2 |
O1 |
Prázdné |
Ano |
Ano |
Ano |
Ano |
||
|
S1 |
ŘS1 |
O1 |
Prázdné |
Ano |
Ne |
Ano |
Ano |
Platné |
Čas, materiály a poplatky za projekt P1 jsou zahrnuty na ŘN1.
Žádné překrývání toho, co je zahrnuto na každém řádku smlouvy, a proto je zadání platné. |
|
S1 |
ŘS2 |
O1 |
Prázdné |
Ne |
Ano |
Ne |
Ne |
||
|
S1 |
ŘS1 |
O1 |
Pouze vybrané úkoly projektu |
Ano |
Ano |
Ano |
Ano |
Neplatné |
Porušení pravidla č. 2 Č1 zahrnuje čas, materiály, výdaje a poplatky za podmnožinu úkolů v projektu P1. ŘN2 zahrnuje čas, materiály, výdaje a poplatky za celý projekt P1, a proto se překrývá s tím, co je zahrnuto v S1. |
|
S1 |
ŘS2 |
O1 |
Prázdné |
Ano |
Ano |
Ano |
Ano |
||
|
S1 |
ŘS1 |
O1 |
Pouze vybrané úkoly projektu |
Ano |
Ano |
Ano |
Ano |
Platné |
Podle pravidla č. 3 Č1 zahrnuje čas, výdaje, materiály, výdaje a poplatky za podmnožinu úkolů v projektu P1. ŘN2 zahrnuje čas, výdaje, materiály a poplatky za podmnožinu úkolů v projektu P1. Jediná další validace je kolem podmnožiny úkolů na ŘN1, která se liší od podmnožiny úkolů na ŘN2, aby se zajistilo, že nedojde k překrývání. Toto ověření systém provede, když jsou přidruženy úkoly. |
|
S1 |
ŘS2 |
O1 |
Pouze vybrané úkoly projektu |
Ano |
Ano |
Ano |
Ano |