Nastavení rozpočtového období

Platí pro: Project Operations scénáře založené na zdrojích / položkách, které nejsou na skladě, omezené nasazení - dohoda o pro forma fakturaci.

Tento článek vysvětluje, jak nastavit rozpočtové období na úrovni organizace a na úrovni projektu.

Poznámka:

Rozpočtové období na úrovni projektu je nutné pro umožnění časového uspořádání rozpočtovaných hodnot a množství na časové období rozpočtového řádku.

Co je rozpočtové období?

Rozpočtové období definuje týden, měsíc, čtvrtletí a fiskální období ve vaší organizaci.

Například v některých zemích/oblastech začínají fiskální rok a 1. čtvrtletí 1. dubna. V jiných zemích/oblastech začínají 1. ledna. Pracovní týden může začít v pondělí nebo v neděli.

Rozpočtové období nastavené na úrovni organizace je k dispozici pro spotřebu na úrovni projektu. Projektový manažer však může přepsat konfiguraci rozpočtového období na úrovni organizace na úrovni projektu, aby splnil požadavky konkrétního projektu.

Nastavení rozpočtového období na úrovni organizace

Chcete-li nastavit nebo upravit období rozpočtu na úrovni organizace, postupujte takto.

1. Přihlaste se ke službě Microsoft Dynamics 365 Project Operations.
2. Přejděte na sekci Nastavení v levé dolní navigaci.
3. V kategorii Obecné vyberte Organizační jednotky.
4. Vyhledejte a vyberte požadovanou organizační jednotku.
5. Na kartě Rozpočtové období, pokud v mřížce není žádné rozpočtové období, vyberte Nové rozpočtové období a jedno vytvořte.
6. Zvolte Uložit a zavřít. V mřížce se vytvoří řádek rozpočtového období.
7. Chcete-li zobrazit nebo upravit podrobnosti rozpočtového období, poklepejte (nebo dvakrát klikněte) na řádek rozpočtového období.
8. Proveďte požadované aktualizace a poté v podokně akcí vyberte Uložit nebo Uložit a zavřít. V závislosti na vašich aktualizacích se řádek podrobností období rozpočtu prodlouží nebo odstraní a poté znovu vytvoří.

Poznámka:

Rozpočtové období lze vytvořit s členitostí Týden, Měsíc, Čtvrtletí nebo Rok.

V následující tabulce jsou popsána pole, která jsou k dispozici.

Pole	Požadavek	Popis	Komentáře
Name	Volitelné	Zadejte název pro identifikaci rozpočtového období.
Začátek fiskálního roku	Povinný	Zadejte měsíc, kdy fiskální rok začíná. Tento měsíc je také považován za začátek 1. čtvrtletí rozpočtového období. Pokud je například fiskální začátek leden, 1. čtvrtletí tvoří období leden až březen.	Aktualizace tohoto pole způsobí odstranění a opětovné vytvoření podrobností rozpočtového období.
Interval	Povinný	Určete interval výchozí konfigurace období rozpočtu pro organizační jednotku. Můžete vybrat z intervalů Týdně, Měsíčně, Čtvrtletně nebo Ročně.	Aktualizace tohoto pole způsobí odstranění a opětovné vytvoření podrobností rozpočtového období.
Začátek intervalu	Povinný	Pokud je zvolený interval Měsíčně, zadejte Počáteční datum měsíce. Počáteční datum měsíce může být buď první den pracovního týdne, nebo první kalendářní den v měsíci.	Aktualizace tohoto pole odstraní podrobnosti rozpočtového období a poté je znovu vytvoří.
Začátek týdne	Povinný	Zadejte den v týdnu, kdy začíná pracovní týden. První výskyt zadaného dne v týdnu během měsíce se považuje za začátek daného měsíce. Pokud je například pole Týden začíná nastaveno na Pondělí, považuje se první pondělí v měsíci za začátek daného měsíce pro výpočet období.	Aktualizace tohoto pole způsobí odstranění a opětovné vytvoření podrobností rozpočtového období.
Počáteční rok	Povinný	Zadejte kalendářní rok, od kterého začíná vytváření rozpočtového období. Pokud je například pole Počáteční rok nastaveno na 2023, rozpočtové období začíná v roce 2023 v měsíci zadaném v poli Počáteční měsíc.	Aktualizace tohoto pole rozšíří podrobnosti rozpočtového období.
Počáteční měsíc	Povinný	Zadejte kalendářní měsíc, od kterého začíná vytváření rozpočtového období. Pokud je například pole Počáteční rok nastaveno na 2023 a pole Počáteční měsíc je nastaveno na Červenec, rozpočtové období začíná červencem 2023.	Aktualizace tohoto pole rozšíří podrobnosti rozpočtového období.
Koncový rok	Povinný	Zadejte kalendářní rok, kdy vytváření rozpočtového období končí. Pokud je například pole Koncový rok nastaveno na 2033, rozpočtové období končí v roce 2033 v měsíci zadaném v poli Koncový měsíc.	Aktualizace tohoto pole rozšíří podrobnosti rozpočtového období.
Koncový měsíc	Povinný	Zadejte kalendářní měsíc, kdy vytváření rozpočtového období končí. Pokud je například pole Koncový rok nastaveno na 2033 a pole Konečný měsíc je nastaveno na Červenec, rozpočtové období skončí poslední týden července 2033.	Aktualizace tohoto pole rozšíří podrobnosti rozpočtového období.

Poznámka:

Rozpočtové období nastavené na úrovni organizace slouží jako šablona, kterou můžete snadno zkopírovat a použít na úrovni projektu, aby splňovala vaše specifické požadavky. Tento přístup zefektivňuje proces nastavení rozpočtových období pro jednotlivé projekty. Pomáhá také zajistit konzistenci a efektivitu napříč různými projekty v organizaci.

Nastavení rozpočtového období na úrovni projektu

Chcete-li nastavit nebo upravit období rozpočtu na úrovni projektu, postupujte takto.

1. Přihlaste se do Project Operations.
2. Přejděte na sekci Projekty v levé dolní navigaci.
3. Výběrem položky Projekty zobrazíte seznam aktivních projektů.
4. Najděte a vyberte požadovaný projekt a otevřete hlavní stránku projektu.
5. V podokně akcí vyberte Rozpočet a poté v rozbalovací nabídce vyberte Vytvořit období rozpočtu.

Zobrazí se dialogové okno konfigurace rozpočtového období pro vybraný projekt. Pokud je nastaveno rozpočtové období na úrovni organizace, hodnoty Začátek fiskálního roku a Týden začíná v jsou převzaty z něj. Jinak je ve výchozím nastavení pole Začátek fiskálního roku nastaveno na Červenec a pole Týden začíná je nastaveno na Pondělí. Ve výchozím nastavení jsou pole Počáteční rok a Počáteční měsíc nastavena na rok a měsíc zahájení projektu a pole Konečný rok a Konečný měsíc jsou nastaveny na rok a měsíc konce projektu.

Konfiguraci období rozpočtu můžete upravit na úrovni projektu tak, aby vyhovovala vašim konkrétním požadavkům. V následující tabulce jsou popsána pole, která jsou k dispozici.

Poznámka:

Po zkopírování období rozpočtu na úroveň projektu nemají následné změny konfigurace na úrovni organizace žádný vliv na konfiguraci na úrovni projektu. Období rozpočtu na úrovni projektu se stane nezávislým a izolovaným od šablony na úrovni organizace.

Pole	Požadavek	Popis	Komentáře
Name	Volitelné	Zadejte název pro identifikaci rozpočtového období.
Začátek fiskálního roku	Povinný	Zadejte měsíc, kdy fiskální rok začíná. Tento měsíc je také považován za začátek 1. čtvrtletí rozpočtového období. Pokud je například fiskální začátek leden, 1. čtvrtletí tvoří období leden až březen.	Aktualizace tohoto pole způsobí odstranění a opětovné vytvoření podrobností rozpočtového období.
Interval	Povinný	Určete interval výchozí konfigurace období rozpočtu pro organizační jednotku. Můžete vybrat z intervalů Týdně, Měsíčně, Čtvrtletně nebo Ročně.	Aktualizace tohoto pole způsobí odstranění a opětovné vytvoření podrobností rozpočtového období.
Začátek intervalu	Povinný	Pokud je zvolený interval Měsíčně, zadejte Počáteční datum měsíce. Počáteční datum měsíce může být buď první den pracovního týdne, nebo první kalendářní den v měsíci.	Aktualizace tohoto pole odstraní podrobnosti rozpočtového období a poté je znovu vytvoří.
Začátek týdne	Povinný	Zadejte den v týdnu, kdy začíná pracovní týden. První výskyt zadaného dne v týdnu během měsíce se považuje za začátek daného měsíce. Pokud je například pole Týden začíná nastaveno na Pondělí, považuje se první pondělí v měsíci za začátek daného měsíce pro výpočet období.	Aktualizace tohoto pole způsobí odstranění a opětovné vytvoření podrobností rozpočtového období.
Počáteční rok	Povinný	Zadejte kalendářní rok, od kterého začíná vytváření rozpočtového období. Pokud je například pole Počáteční rok nastaveno na 2023, rozpočtové období začíná v roce 2023 v měsíci zadaném v poli Počáteční měsíc.	Aktualizace tohoto pole rozšíří podrobnosti rozpočtového období.
Počáteční měsíc	Povinný	Zadejte kalendářní měsíc, od kterého začíná vytváření rozpočtového období. Pokud je například pole Počáteční rok nastaveno na 2023 a pole Počáteční měsíc je nastaveno na Červenec, rozpočtové období začíná červencem 2023.	Aktualizace tohoto pole rozšíří podrobnosti rozpočtového období.
Koncový rok	Povinný	Zadejte kalendářní rok, kdy vytváření rozpočtového období končí. Pokud je například pole Koncový rok nastaveno na 2033, rozpočtové období končí v roce 2033 v měsíci zadaném v poli Koncový měsíc.	Aktualizace tohoto pole rozšíří podrobnosti rozpočtového období.
Koncový měsíc	Povinný	Zadejte kalendářní měsíc, kdy vytváření rozpočtového období končí. Pokud je například pole Koncový rok nastaveno na 2033 a pole Konečný měsíc je nastaveno na Červenec, rozpočtové období skončí poslední týden července 2033.	Aktualizace tohoto pole rozšíří podrobnosti rozpočtového období.

Úprava rozpočtového období na úrovni projektu

Chcete-li upravit rozpočtové období vytvořené na úrovni projektu, postupujte takto.

1. Přihlaste se do Project Operations.
2. Přejděte na sekci Projekty v levé dolní navigaci.
3. Výběrem položky Projekty zobrazíte seznam aktivních projektů.
4. Najděte a vyberte požadovaný projekt a otevřete hlavní stránku projektu.
5. V podokně akcí vyberte Rozpočet a poté v rozbalovací nabídce vyberte Období rozpočtu.
6. Vyberte položku Upravit.
7. Zvolte Uložit nebo Uložit a zavřít.

V závislosti na vašich aktualizacích se řádek podrobností období rozpočtu prodlouží nebo odstraní a poté znovu vytvoří.

Poznámka:

Pokud má projekt schválený rozpočet a rozpočtový řádek je již časově uspořádán, můžete prodloužit pouze datum ukončení rozpočtového období. Žádná další pole projektu nelze měnit. Toto omezení pomáhá chránit řádky podrobností rozpočtového období, které byly vytvořeny. Jediným způsobem, jak aktualizovat konfiguraci rozpočtového období, je vytvořit kopii projektu a poté vytvořit nový rozpočet a rozpočtové období.

Interval rozpočtového období lze změnit pouze v případě, že je rozpočet ve stavu Koncept nebo Upravitelný. Opravte rozpočet, pokud chcete změnit Interval rozpočtového období na Týdně, Měsíčně, Čtvrtletně nebo Ročně.

Odstranění rozpočtového období na úrovni projektu

Chcete-li odstranit rozpočtové období na úrovni projektu, postupujte takto.

1. Přihlaste se do Project Operations.
2. Přejděte na sekci Projekty v levé dolní navigaci.
3. Výběrem položky Projekty zobrazíte seznam aktivních projektů.
4. Najděte a vyberte požadovaný projekt a otevřete hlavní stránku projektu.
5. V podokně akcí vyberte Rozpočet a poté v rozbalovací nabídce vyberte Období rozpočtu.
6. Vyberte Odstranit.
7. Výběrem možnosti Potvrdit odstraníte konfiguraci rozpočtového období.

Poznámka:

Odstraněním rozpočtového období se zastaví časové uspořádání rozpočtových řádků na podrobnosti rozpočtového řádku. Pokud je rozpočet již ve schváleném stavu, nedojde při revizi rozpočtu k časovému uspořádání rozpočtových řádků.