Nastavení a použití konfiguračních dat v Common Data Service

Platí pro: Project Operations pro scénáře založené na zdrojích / položkách, které nejsou na skladě

Předpoklady

Než začnete konfigurovat data v Microsoft Dataverse, musí být splněny následující předpoklady:

1. Poskytnuté prostředí Dataverse a prostředí Dynamics 365 Finance pro Project Operations.
2. Informace o právnické osobě z Dynamics 365 Finance jsou sdíleny s prostředím Dataverse. To znamená, že entita Společnost v Dataverse má následující záznamy společnosti:

• THPM
• USPM
• GBPM

Instalace nastavení a dat konfigurace

1. Stáhněte, odblokujte a rozbalte soubor Balíček údajů o nastavení a konfiguraci.
2. Přejděte do rozbalené složky a spusťte soubor DataMigrationUtility.
3. Na straně 1 Průvodce konfigurací migrace (CMT) Common Data Service, vyberte Importovat data a poté vyberte Pokračovat.

4. Na stránce 2 průvodce CMT vyberte Microsoft 365 jako Typ nasazení.
5. Zaškrtněte políčka Zobrazit seznam dostupných organizací a Zobrazit pokročilé.
6. Vyberte oblast vašeho klienta, zadejte své přihlašovací údaje a vyberte příkaz Přihlásit se.

7. Na stránce 3 vyberte ze seznamu organizací v klientovi organizaci, do které chcete importovat ukázková data, a vyberte příkaz Přihlásit se.
8. Na stránce 4 vyberte soubor zip SampleSetupAndConfigData z rozbalené složky.

9. Po výběru souboru zip vyberte Importovat data.

10. Import bude probíhat přibližně dvě až deset minut v závislosti na rychlosti vaší sítě. Po dokončení importu ukončete průvodce CMT.
11. Zkontrolujte ve své organizaci data v následujících 26 entitách:

• Měna
• Účtová osnova
• Fiskální kalendář
• Typy směnného kurzu měny
• Datum platby
• Plán plateb
• Platební podmínka
• Organizační jednotka
• Kontakt
• Daňová skupina
• Skupina zákazníků
• Skupina prodejců
• Jednotka
• Skupina jednotek
• Ceník
• Ceník projektových parametrů
• Frekvence faktur
• Kategorie rezervovatelného zdroje
• Kategorie transakce
• Kategorie výdaje
• Cena role
• Cena kategorie transakce
• Charakteristika
• Rezervovatelný zdroj
• Přidružení kategorie rezervovatelného zdroje
• Charakteristika rezervovatelného zdroje

Aktualizace konfigurací Project Operations

1. Přejděte do prostředí CE. Najdete jej otevřením Centra pro správu Power Platform, kde vyberete prostředí a poté Otevřené prostředí.

2. Přejděte do nabídky Projekty>Zdroje a poté vyberte příkaz Nový k vytvoření rezervovatelného zdroje pro vašeho uživatele.

3. Na kartě Obecné vyberte uživatele správce. Ověřte, zda se časové pásmo shoduje s časovým pásmem, ve kterém se nacházíte.

4. Na kartě Plánování v poli Společnost vyberte společnost USPM a poté vyberte příkaz Uložit.

5. Vyberte kartu Pracovní doba.

6. Poklepejte na libovolnou hodnotu v kalendáři a vyberte příkaz Upravit>Všechny události v řadě.

7. Změňte pracovní dobu na osmi (8) hodinový pracovní den, označte víkendy jako dny pracovního klidu a ujistěte se, že časové pásmo odpovídá vašemu.
8. Zvolte Uložit a zavřít.

9. Přejděte do nabídky Nastavení>Šablony kalendáře a vyberte položku Nová.

10. Zadejte název, vyberte zdroj šablony, který jste vytvořili, a pak vyberte příkaz Uložit.

11. Přejděte do části Parametry a dvakrát klikněte na záznam.

12. Aktualizujte následující pole:

• Výchozí společnost: USPM
• Výchozí organizační jednotka: Contoso Robotics Global
• Četnost faktur: Sedmý a poslední den
• Šablona pracovní doby: Změňte na šablonu, kterou jste vytvořili.

13. Zvolte Uložit.