Vylepšení řádku deníku
Platí pro: Omezené nasazení – od obchodu po pro forma fakturaci
Funkce Vylepšení řádku deníku vynucuje obchodní pravidla, která vám pomohou zabránit zadávání nesprávných položek řádků deníku. Zavádí také nová ověření a automaticky vyplňuje závislé hodnoty na základě třídy transakce a typu transakce. Cílem této funkce je vylepšit dialogové okno Rychlé vytvoření pro řádky deníku přidáním ověření a výchozí logiky pro pole a zlepšením zobrazení polí. Tímto způsobem pomáhá zajistit, aby uživatelé zadávali data správně.
Další informace o denících najdete v článku Vytvoření a potvrzení deníků záznamů.
Předpoklady
Chcete-li použít funkci Vylepšení řádků deníku v Microsoft Dynamics 365 Project Operations, povolte v systému funkci Povolit vylepšení řádků deníku.
Ověření obchodního pravidla
V rámci této funkce jsou obchodní pravidla implementována na řádcích deníku, aby byla zajištěna přesnost a integrita dat. Tato obchodní pravidla se použijí, když jsou řádky deníku vytvořeny nebo aktualizovány prostřednictvím dialogového okna Rychlé vytvoření řádku deníku, importu do aplikace Excel nebo jiné metody pro vložení nebo aktualizaci řádku deníku. V následující tabulce jsou uvedena obchodní pravidla.
| Metody účtování na řádku smlouvy | Typ transakce | Třídy transakcí, které jsou povoleny | Třídy transakcí, které nejsou povoleny |
|---|---|---|---|
| Pevná cena | Náklady | Čas, Výdaj a Materiál | Poplatek, Záloha a Milník |
| Nefakturovaný prodej | Záloha | Čas, Výdaj, Materiál, Poplatek a Milník | |
| Fakturovaný prodej | Záloha a Milník | Čas, Výdaj, Materiál a Poplatek | |
| Vnitropodnikový prodej | Čas a Výdaje | Materiál, Poplatek, Záloha a Milník | |
| Jednotkové náklady zdroje | Čas a Výdaje | Materiál, Poplatek, Záloha a Milník | |
| Čas a materiál | Náklady | Čas, Výdaj a Materiál | Poplatek, Záloha a Milník |
| Nefakturovaný prodej | Čas, Výdaj, Materiál, Poplatek a Záloha | Milník | |
| Fakturovaný prodej | Čas, Výdaj, Materiál, Poplatek a Záloha | Milník | |
| Vnitropodnikový prodej | Čas a Výdaje | Materiál, Poplatek, Záloha a Milník | |
| Jednotkové náklady zdroje | Čas a Výdaje | Materiál, Poplatek, Záloha a Milník |
Výchozí nastavení a nastavení viditelnosti polí pro dialog Rychlé vytvoření řádku deníku
Dialogové okno Rychlé vytvoření řádku deníku je optimalizováno tak, aby zobrazovalo pouze pole, která jsou relevantní pro uživatele na základě třídy transakce a typu transakce. Kromě toho je na pole použita výchozí logika, aby bylo zajištěno efektivní vytváření řádků deníku. Všechna pole lze podle potřeby upravit na stránce podrobností.
| Pole řádku deníku | Viditelnost v dialogovém okně Rychlé vytvoření | Default value |
|---|---|---|
| Produkt | Toto pole je viditelné pouze v případě, že třída transakce je Materiál. | |
| Externí popis | No | Výchozí hodnotou je hodnota pole Popis. |
| Datum dokumentu | No | Výchozí hodnotou je hodnota pole Datum transakce. |
| Počáteční datum | No | Výchozí hodnotou je hodnota pole Datum transakce. |
| Koncové datum | No | Výchozí hodnotou je hodnota pole Datum transakce. |
| Datum účtování | No | Výchozí hodnotou je hodnota pole Datum transakce. |
| Zákazník řádku smlouvy | Ano | Výchozí hodnota je založena na řádku smlouvy, který je přidružen k projektu, a na úkolu. |
| Role | Toto pole je viditelné pouze v případě, že třídou transakce je Čas. | |
| Plán jednotky | No | Výchozí hodnota je založena na hodnotě pole Jednotka. |
| Rezervovatelný zdroj | Toto pole je viditelné pouze v případě, že třídou transakce je Čas nebo Výdaj. |