Vytváření a potvrzení deníků oprav
Platí pro: Project Operations scénáře založené na zdrojích / položkách, které nejsou na skladě, omezené nasazení – dohoda o pro forma fakturaci
Občas může být nesprávně zadán čas nebo výdaj. Konzultant může například vybrat nesprávné datum při vytváření časového záznamu nebo může vybrat nesprávný projekt, když zadává výdaj. Pokud konzultant nemůže aktualizovat odeslané záznamy, může back-end správce přímo opravit skutečné hodnoty pro projekt.
Oprava schválených časových údajů
Chcete-li opravit jeden nebo více časových záznamů pro projekt, proveďte následující kroky.
V oblasti Prodej vyberte Transakce a poté vyberte Schválený čas.
V seznamu Schválený čas vyhledejte a vyberte jeden nebo více schválených časových záznamů, které chcete opravit. Pomocí filtru můžete vyhledat související položky. Můžete například filtrovat ID projektu a vybrat všechny schválené časové záznamy s tímto ID projektu.
Zvolte Opravit položky. Automaticky se vytvoří nový deník oprav s přiřazeným typem Oprava času. Vybrané položky se přidají do deníku.
Na stránce Nový deník zadejte Popis pro svůj deník oprav a poté vyberte kartu Opravy časových záznamů.
V části Nové hodnoty pro časové záznamy aktualizujte pole správnými informacemi podle potřeby. Například můžete změnit přiřazený projekt nebo rezervovatelný zdroj.
Vyberte Náhled. V dialogovém okně vyberte OK. Na kartě Řádky deníku můžete zobrazit seznam původních skutečných hodnot, které se vztahují k vybraným časovým záznamům, které byly stornovány, a opraveným odpovídajícím řádkům, které byly vytvořeny. Pokud je třeba provést další opravy, opakujte kroky 5 a 6.
Poznámka:
Všechny opravené skutečné hodnoty budou mít stejné hodnoty, jaké jste vybrali v části Nové hodnoty pro časové záznamy.
Pokud se opravy objeví podle očekávání, vyberte Potvrdit. V dialogovém okně vyberte OK.
Vraťte se do části Prodej, vyberte Projekty a poté otevřete projekt, pro který jste právě aktualizovali časové záznamy.
Na stránce Projekty na kartě Skutečné hodnoty zobrazte provedené změny.
Poznámka:
Pokud není karta Skutečné hodnoty viditelná, vyberte Související>Skutečné hodnoty.
V seznamu Přidružené zobrazení skutečností můžete vidět, že původní časové záznamy, které byly stornovány, jsou stále uvedeny, stejně jako odpovídající opravené časové záznamy.
Oprava schválených záznamů výdajů
Chcete-li opravit jeden nebo více záznamů výdajů, proveďte následující kroky.
V části Prodej v levém navigačním podokně pod možností Transakce vyberte Schválené výdaje.
V seznamu Schválené výdaje vyberte projekt, který chcete opravit, a poté vyberte Opravit položky. Automaticky se vytvoří nový deník oprav s přiřazeným typem Oprava výdajů.
Na stránce Nový deník zadejte Popis pro opravu a na kartě Oprava výdajů v části Nové hodnoty nákladů vyberte datová pole, která chcete opravit pro vybrané řádky výdajů. Například můžete přiřadit výdaje jinému projektu, nebo opravit Kategorie výdajů, Datum výdaje, nebo Rezervovatelný zdroj.
Vyberte Náhled. V dialogovém okně vyberte OK.
Na kartě Řádky deníku ověřte opravy. Můžete zobrazit seznam původních skutečných hodnot, které se vztahují k vybraným záznamům výdajů, které byly stornovány, a opraveným odpovídajícím řádkům, které byly vytvořeny.
Pokud opravené hodnoty odpovídají očekávání, vyberte Potvrdit. V dialogovém okně vyberte OK. Pokud se hodnoty nezobrazují podle očekávání, vyberte Zrušit a vraťte se do seznamu Schválené výdaje. Opakujte kroky 2 až 5.
Po potvrzení deníku oprav se vraťte k projektu nebo projektům, které jste aktualizovali, abyste viděli své změny.
Na stránce projektu na kartě Skutečné hodnoty zkontrolujte seznam Přidružené zobrazení skutečných hodnot. Jsou uvedeny původní záznamy a opravené záznamy.
Oprava protokolů schváleného použití materiálu
Chcete-li opravit jeden nebo více záznamů v protokolu použití materiálu, proveďte následující kroky.
V oblasti Prodej v levém navigačním podokně v sekci Transakce vyberte Skutečné hodnoty.
V seznamu Skutečné hodnoty pomocí sloupcových filtrů vyberte třídu transakcí Materiál, takže jsou zobrazeny pouze skutečné hodnoty materiálů. K dalšímu omezení zobrazených skutečných hodnot použijte filtry dalších sloupců. Poté, co najdete požadovanou sadu skutečných hodnot, vyberte skutečné hodnoty a poté vyberte Opravit položky. Automaticky se vytvoří nový deník oprav a je přiřazen typ Oprava materiálu.
Na stránce Nový deník v poli Popis zadejte popis opravy. Poté na kartě Oprava materiálu v sekci Nové hodnoty pro materiály vyberte datová pole, která chcete u vybraných materiálových řádků opravit. Můžete například přiřadit materiál k jinému projektu nebo opravit produkt, datum materiálu nebo subdodávku.
Vyberte Náhled. Poté v dialogovém okně vyberte OK.
Na kartě Řádky deníku ověřte provedené opravy. Můžete zobrazit seznam původních skutečných hodnot, které souvisejí s vybranými stornovanými položkami materiálu a opravenými odpovídajícími řádky, které byly vytvořeny.
Pokud opravené hodnoty odpovídají očekávání, vyberte Potvrdit. Poté v dialogovém okně vyberte OK. Pokud hodnoty nejsou podle očekávání, příkazem Zrušit se vraťte do seznamu Skutečné hodnoty. Pak opakujte kroky 2 až 5.
Po potvrzení deníku oprav se vraťte k projektu nebo projektům, které jste aktualizovali, abyste viděli své změny.
Na stránce projektu na kartě Skutečné hodnoty zkontrolujte seznam Přidružené zobrazení skutečných hodnot. Jsou uvedeny původní záznamy a opravené záznamy.