Přehled typů plánů
Důležité
Některé nebo všechny funkce pojednávané v tomto článku jsou k dispozici jako součást verze Preview. Obsah a funkce se mohou změnit. Další informace o předchozích verzích naleznete v tématu Často kladené dotazy k aktualizacím služby One Version.
Typ plánu je skupina na vysoké úrovni pro specifické typy zaměstnaneckých výhod. Každý typ plánu má kód typu plánu, který určuje pravidla pro typ plánu. Například typ základního životního plánu bude mít kód typu plánu Životní, protože se jedná o typ plánu životního pojištění a musí vyhovovat pravidlům stanoveným pro kód typu plánu životního pojištění. Jiný typ plánu může být Doplňkové životní. Tento typ plánu bude mít také Životní kód typu plánu.
Každý typ plánu určuje, zda může zaměstnanec zaregistrovat jeden nebo více plánů. Zaměstnanec by například mohl být schopen zaregistrovat se pro základní a doplňkové životní pojištění u typu plánu životní. Zaměstnanec by pravděpodobně mohl zaregistrovat pouze jednu pojistku typu Zdravotní.
Pokud typ plánu zahrnuje kontakty, typ plánu indikuje, zda jsou kontakty příjemci nebo závislé osoby. Základní typ životního plánu by měl mít například oprávněné osoby, zatímco základní typ lékařského plánu by měl závislé osoby. V některých případech nesmí mít plán žádné osobní kontakty. Jedná se například o pružný účet výdajů nebo doplatek za parkování.
Typ plánu může definovat možnosti pokrytí. Možnosti pokrytí jsou definovány ve stránce Možnosti pokrytí. Možnost pokrytí může určovat výši zaměstnanecké výhody nebo kontakty, které mají nárok na typ plánu. Je-li například typem kontaktu příjemce, možnost pokrytí by měla definovat podmínky, které má příjemce nárokovat, pokud je výhoda využívána. Je-li typ kontaktu závislá osoba, možnost pokrytí by měla definovat vztah mezi závislou osobou a zaměstnancem.
Důležité
Stránka Typy plánu obsahuje klíčová data, která ovlivňují možnosti, které jsou k dispozici při vytváření nového plánu výhod:
- Kód typu plánu - Toto pole ovlivňuje to, co je zobrazeno na kartě Konfigurace, když je nastavena skutečná výhoda.
- Souběžná registrace - Toto pole určuje, zda je povoleno více registrací. (U lékařského plánu je toto pole obvykle nastaveno na Jedna registrace.)
- Typ kontaktu - Toto pole umožňuje přidat závislé osoby nebo příjemce do plánu. Pokud je nastaven na Žádný, zaměstnanci, kteří si zaregistrují výhody, nebudou mít možnost vybrat si příjemce nebo závislou osobu.
- Možnosti pokrytí - Toto pole slouží k propojení možností pokrytí s typy plánů. Definuje buď jednotlivce, na které se bude tento typ plánu vztahovat, nebo částky krytí, které jsou pro tento typ plánu k dispozici. Můžete například určit, že krytí pro typ zdravotního plánu bude k dispozici pouze zaměstnanci, zaměstnanci a jedné další osobě nebo zaměstnanci a jejich rodině.
Vytvoření typů plánu
V pracovním prostoru Správa výhod vyberte v části Nastavení možnost typy plánu.
Zvolte Nové.
Zadejte hodnoty pro zbývající pole:
Pole Popis Typ plánu Jedinečný název, který identifikuje typ plánu. Popis Popis typu plánu. Kód typu plánu Z rozevíracího seznamu hodnot vyberte kód typu plánu. V seznamu kódů typu plánu se zobrazí všechny typy plánů, které jsou podporovány v aktuální verzi. Souběžná registrace Určuje, zda může zaměstnanec registrovat více plánů zaměstnaneckých výhod stejného typu nebo pouze jeden plán zaměstnaneckých výhod na typ plánu. Typ kontaktu Určuje úlohu osobního kontaktu. Hodnoty jsou prázdné, závislá osoba a příjemce. Typ kontaktu lze ponechat prázdný, pokud jeho typ plánu nevyžaduje závislou osobu nebo příjemce na základě možnosti pokrytí. Chcete-li konfigurovat možnosti události životního cyklu, vyberte možnost Akce a pak vyberte možnost Možnosti události životního cyklu. Zadejte hodnoty pro zbývající pole:
Pole Popis Typ plánu Typ plánu pro konfiguraci možností životní události. ID typu životních událostí ID typu životní události. Změnit možnost pokrytí Určuje, zda zaměstnanec může během životní události změnit možnosti pokrytí. Změnit na nový plán Určuje, zda zaměstnanec může během životní události změnit plány. Automaticky znovu otevřít kontrolu způsobilosti Určuje, zda se má automaticky znovu otevřít kontrola způsobilosti registrace k zaměstnaneckým výhodám během životní události. Období registrace životní události Určuje časový úsek pro vykazování životní události ve dnech. Poznámka: Pokud nezadáte částku, systém předpokládá okno sestavy jako nulové a nezpracuje životní událost. Upravitelné pouze správci Určuje, zda správci mohou zrušit nebo upravit plán zaměstnaneckých výhod během životní události. Zaměstnanec nemůže provádět žádné změny v pracovním prostoru Zaměstnanecká samoobsluha. Automaticky zrušit plán Určuje, zda má být plán během životní události automaticky zrušen. Po zpracování změn životních událostí možnost Automaticky zrušit plán zachová výběr plánu. Odstraněn bude pouze stav Potvrzeno nebo Rezervováno. Plán zůstává vybraný. Zaměstnanci, kteří si nevyberou plán během období registrace životní události, tedy o výběr plánu nepřijdou. Zvolte možnost Uložit.