Konfigurace možností a pravidel způsobilosti
Po nakonfigurování nezbytných parametrů pro správu výhod, můžete vytvářet pravidla způsobilosti, sady, období a programy, které budete přidružovat k plánům zaměstnaneckých výhod.
Pravidla způsobilosti se používají k určení, zda má zaměstnanec nárok na plán. Zaměstnanci musí splňovat podmínku alespoň jednoho pravidla, aby mohli být považováni za způsobilé pro získání výhody. Například máte v plánu dvě pravidla. První pravidlo (řádek 1) uvádí, že typ zaměstnance musí být Zaměstnanec. Druhé pravidlo (řádek 2) uvádí, že typ zaměstnance musí být záměstnán na plný úvazek. Zaměstnanci, kteří splňují pravidlo 1, proto mají nárok, i když jsou zaměstnáni pouze na částečný úvazek.
Můžete však nastavit jedno pravidlo, které má více podmínek. V takovém případě zaměstnanci musí splňovat všechny podmínky pravidla, aby mohli být považováni za způsobilé pro získání výhody. Například máte pravidlo s názvem Zaměstnanec na plný úvazek. Toto pravidlo uvádí, že typ zaměstnance musí být Zaměstnaneca zaměstnanec musí být zaměstnán na plný úvazek. Zaměstnanci proto musí splňovat obě podmínky pravidla, aby měli nárok.
Důležité
S každým plánem výhod musí být spojeno alespoň jedno pravidlo způsobilosti. K výhodě můžete přidružit více pravidel.
Vytvoření pravidla nároku
Pravidla nároku určují, kteří zaměstnanci mohou být přihlášeni v jednotlivých plánech zaměstnaneckých výhod. Po definování pravidel nároku je přiřaďte k plánům zaměstnaneckých výhod. Poté můžete zpracovat nárok na registraci v procesu a zjistit, kteří zaměstnanci mají nárok na jednotlivé plány.
Během otevřené registrace mohou zaměstnanci vybírat plány zaměstnaneckých výhod. Pokud ztratí nárok na plán zaměstnaneckých na základě pravidel způsobilosti poté, co jsou již registrováni, nebude automaticky zrušena jejich registrace. Obvykle při výskytu životnosti události, která ovlivňuje nárok na plán, je období registrace zahájeno pro zaměstnance k výběru plánů, na které mají nárok.
V pracovním prostoru Správa výhod vyberte v části Nastavení možnost Pravidla a možnosti nároků.
Na kartě pravidla nároku vyberte možnost Nové a vytvořte pravidlo nároku. Chcete-li zobrazit plány, které jsou přidruženy k pravidlu nároku, vyberte možnost Připojené plány.
Zadejte hodnoty pro zbývající pole.
Pole popis Pravidlo způsobilosti Jedinečný identifikátor pravidla nároku. Popis Popis pravidla nároku. Platnost od data a času Počáteční datum pravidla nároku. Platí k datu a času Koncové datum pravidla nároku. Typ zaměstnance uživatele Určuje, zda má být pro zaměstnance použito pravidlo nároku na zaměstnanecké výhody. Typ pracovního procesu Typ pracovníka, pokud je přepínač Použít typ zaměstnance nastaven na Ano. Použití stavu zaměstnance Určuje, zda má být pro stav zaměstnání zaměstnance použito pravidlo nároku na zaměstnanecké výhody. Stav Stav zaměstnance, pokud je přepínač Použít stav zaměstnance nastaven na Ano. Pokud je přepínač Použít stav zaměstnance nastaven na Ne, toto pole se nepoužívá. Použít kategorii zaměstnání Určuje, zda má být v rámci pravidla nároku na zaměstnanecké výhody použita hodnota Kategorie zaměstnání. Kategorie zaměstnání Kategorie zaměstnání zaměstnance v případě, že je přepínač Použít kategorii zaměstnání nastaven na Ano. Použít pravidlo nového zařazení Určuje, zda má být jako součást pravidla nároku na zaměstnanecké výhody použita nová hodnota období nově přijatého zaměstnance. Období registrace Časové období, kdy je povolena registrace nově přijatého zaměstnance. Pokud tuto hodnotu nastavíte také v parametrech, nastavení parametrů bude mít přednost před tímto nastavením. Použití dřívějšího zaměstnaneckého statusu Určuje, zda má být v rámci pravidla nároku na zaměstnanecké výhody použit předchozí stav zaměstnání zaměstnance. Můžete například zadat pravidlo způsobilosti, které odchýlí dobu čekání disponibility pro všechny zaměstnance, kteří přešli ze stavu Propuštěn na stav Zaměstnán do 90 dnů od jejich předchozího zaměstnání. V části Další kritéria vyberte následující možnosti a podle potřeby přidejte informace.
Parametr popis Způsobilý věk Určuje rozsah nebo rozsahy, které jsou požadovány pro splnění pravidla způsobilosti. Způsobilé oddělení Určuje oddělení, v němž musí zaměstnanec být, aby splnil pravidlo způsobilosti. Způsobilý typ zaměstnání Určuje typ nebo typy, v nichž musí zaměstnanec kategorizován, aby splnil pravidlo způsobilosti. Například plný nebo částečný. Způsobilá pracovní pozice Určuje úlohu nebo úlohy, které splňují pravidlo způsobilosti. Úlohy jsou spojeny s pozicemi a pozice jsou obsazeny zaměstnanci. Způsobilá pracovní funkce Určuje pracovní funkci nebo funkce, které splňují pravidlo způsobilosti. Například pracovníci prodeje nebo technici. Způsobilý typ práce Určuje typ nebo typy úlohy, které splňují pravidlo způsobilosti. Například administrativní nebo vedoucí. Způsobilá právnická osoba Určuje právnickou osobu nebo právnické osoby, které jsou platné pro pravidlo způsobilosti. Například Contoso Entertainment System USA. Způsobilá oblast kompenzace Určuje umístění zaměstnance, které splňuje pravidlo způsobilosti. Například zadejte central US. Způsobilá pozice Určuje pozici nebo pozice, které splňují pravidlo způsobilosti. Například personální asistent nebo manažer HR Způsobilý typ pozice Určuje typ nebo typy pozice, které splňují pravidlo způsobilosti. Například celý úvazek. Způsobilý stát Určuje státy nebo provincie, které splňují pravidlo způsobilosti. Například Severní Dakota USA nebo Britská Kolumbie, Kanada. Způsobilé podmínky zaměstnání Určuje podmínky zaměstnání, které splňují pravidlo způsobilosti. Například podle vůle nebo smlouvy skupiny. Způsobilá unie Určuje členství v odborech, která splňují pravidlo způsobilosti. Například řidiči vysokozdvižného vozíku v Americe.
Použijete-li pravidlo způsobilosti založené na sjednocení, musí se v záznamu sjednocení pracovníka naplnit koncové datum. Nemůžete je nechat prázdné.Způsobilé PSČ Určuje úlohu nebo úlohy, které splňují pravidlo způsobilosti. Například 58104. V části Další podrobnosti můžete zobrazit následující další podrobnosti.
Pole popis Pole Oprávněný uživatel Určuje další pravidla způsobilosti založená na polích definovaných odběratelem. Typ způsobilosti Určuje kategorii kritérií, kterou jste vybrali v části Další kritéria. Odkaz na způsobilost Určuje hodnoty, které jste vybrali v části Další kritéria. Popis Popis, který jste vybrali v části Další kritéria. Zvolte možnost Uložit.
Použití vlastních polí v pravidlech způsobilosti
V rámci aplikace Human Resources lze vytvořit vlastní pole pro sledování dalších informací. Tato pole lze přidat přímo do uživatelského rozhraní a sloupec se dynamicky přidá do podkladové tabulky.
V procesu způsobilosti lze použít vlastní pole. Pravidla způsobilosti mohou k určení způsobilosti zaměstnance použít jednu nebo více hodnot vlastních polí. Chcete-li přidat vlastní pole do existujícího pravidla nebo vytvořit nové pravidlo, přejděte na Správa zaměstnaneckých výhod > Odkazy > Nastavení > Pravidla způsobilosti > Způsobilost vlastního pole. Na této stránce můžete vytvořit pravidlo, které používá jedno nebo více vlastních polí, a můžete definovat více hodnot pro každé vlastní pole k určení způsobilosti.
Následující tabulky podporují vlastní pole, která lze použít při zpracování způsobilosti:
- Pracovník (HcmWorker)
- Úloha (HcmJob)
- Pozice (HcmPosition)
- Detail pozice (HcmPositionDetail)
- Přiřazení pracovníka k pozici
- Zaměstnání (HcmEmployment)
- EmploymentDetails (HcmEmploymentDetails)
- Podrobnosti úlohy (HcmJobDetails)
Následující typy vlastních polí jsou podporovány při zpracování způsobilosti:
- Text
- Rozevírací seznam
- Počet
- Des. místo
- Zaškrtávací políčko
V následující tabulce jsou uvedeny informace o poli vlastního formuláře způsobilosti pole.
| Pole | popis |
|---|---|
| Jméno | Název vytvářeného kritéria. |
| Název tabulky | Název tabulky obsahující vlastní pole, které se používá pro pravidlo nároků. |
| Název pole | Pole, které bude použito pro pravidlo nároků. |
| Typ operátora | Zobrazí operátor použitý v konfiguraci nároků vlastního pole. |
| Hodnota | Zobrazí hodnotu použitou v konfiguraci nároků vlastního pole. |
Logika nároků
Následující části popisují, jak jsou zpracovány nároky na zaměstnanecké výhody.
Pravidla přiřazená k plánu
Pokud je plánu zaměstnaneckých výhod přiděleno více pravidel nároků, musí zaměstnanec splnit alespoň jedno pravidlo, aby se mohl zaregistrovat do plánu výhod. V následujícím příkladu musí zaměstnanec splnit požadavky pravidla Typu práce nebo pravidla Aktivní zaměstnanci.
Kritéria v rámci pravidla nároků
V pravidle definujete kritéria, která tvoří pravidlo. Ve výše uvedeném příkladu je kritérium pro pravidlo Typ práce místo, kde Typ úlohy = Ředitelé. Zaměstnanec proto musí být ředitelem, aby byl způsobilý. Toto je pravidlo, kde je v pravidle pouze jedno kritérium.
Můžete definovat pravidla, která mají více kritérií. Když definujete více kritérií v rámci pravidla nároků, musí zaměstnanec splnit všechna kritéria v rámci pravidla, aby měl nárok na plán výhod.
Například výše uvedené pravidlo Aktivní zaměstnanci se skládá z následujících kritérií. Aby měl zaměstnanec nárok na základě pravidla Aktivní zaměstnanci, musí být zaměstnanec zaměstnán v právnické osobě USMF a mít typ pozice na plný úvazek.
Více podmínek v rámci kritérií
Pravidla lze dále rozšířit tak, aby používala více podmínek v rámci jednoho kritéria. Zaměstnanec musí splňovat alespoň jednu podmínku, aby měl nárok. Chcete-li navázat na výše uvedený příklad, pravidlo Aktivní zaměstnanci lze dále rozšířit o zaměstnance, kteří jsou také zaměstnanci na částečný úvazek. Výsledkem je, že zaměstnanec musí být zaměstnancem v USMF a zaměstnanec na plný nebo částečný úvazek.
Podmínky nároků v rámci vlastního kritéria pole
Podobně jako výše, vlastní pole lze použít při vytváření pravidel nároků a pracovat stejným způsobem. Můžete například nabídnout náhradu za internet zaměstnancům ve Fargu a Kodani, kteří pracují z domova, protože v těchto lokalitách jsou náklady na internet vyšší. Chcete-li to provést, vytvořte dvě vlastní pole: Umístění kanceláře (výběr) a Práce z domova (zaškrtávací políčko). Poté vytvořte pravidlo s názvem Zaměstnanci WFH. Kritériem pravidla je Umístění kanceláře = Fargo nebo Kodaňa, kde Práce z domova = Ano.
Je třeba nastavit vlastní pravidla nároků, jak je uvedeno na následujícím obrázku.
Konfigurace svazků
Sady jsou sada souvisejících plánů zaměstnaneckých výhod. Sady zaměstnaneckých výhod lze použít k seskupení plánů zaměstnaneckých výhod, které musí zaměstnanec vybrat, aby bylo možné provést registraci v určitých plánech zaměstnaneckých výhod, které mohou být závislé na registraci plánu zaměstnaneckých výhod. Příklady použití svazku:
Skupina plánu stavu zahrnující vysoce odpočitatelné zdravotní pojištění s přidruženým účtem zdravotních úspor (HSA).
Plán životního pojištění s povinným plánem životního pojištění zaměstnance, který je součástí životního plánu závislé osoby. Tím se zaručí, že zaměstnanec nebude moci vybrat životní krytí závislé osoby bez registrace ke krytí zaměstnance.
V pracovním prostoru Správa výhod vyberte v části Nastavení možnost Pravidla a možnosti nároků.
Na kartě Svazky vyberte možnost Nový a vytvořte svazek. Chcete-li zobrazit plány, které jsou přidruženy ke svazku, vyberte možnost Připojené plány.
Zadejte hodnoty pro zbývající pole.
Pole popis Ranec Jedinečný identifikátor svazku. Popis Popis svazku. Pán Určuje, zda musí být jeden z plánů ve svazku označen jako hlavní plán. Hlavní plán musí být vybrán během otevřené registrace jako součást svazku, než může správce zaměstnaneckých výhod potvrdit volby zaměstnaneckých výhod. Požadovaný Označuje, že je nutné vybrat plán, abyste mohli zkontrolovat jakýkoli jiný plán v sadě. Jako Požadovaný může být označen více než jeden plán. V tomto případě všechny plány označené jako Požadované bude nutné vybrat, abyste si mohli prohlédnout některý z plánů v sadě. Platnost od data a času Datum a čas, od kterého je svazek aktivní. Platí do Datum vypršení platnosti svazku. Výchozí hodnota je 12/31/2154, což znamená nikdy. Zvolte Uložit.
Konfigurace období
Období definují, kdy jsou zaměstnanecké výhody v platnosti a kdy se mohou zaměstnanci registrovat. Můžete vytvořit libovolný počet období, aby bylo možné udržovat výhody otevřené registrace a období pokrytí zaměstnaneckých výhod. Roky plánu zaměstnaneckých výhod mohou nebo nemusí následovat po kalendářním roce.
V pracovním prostoru Správa výhod vyberte v části Nastavení možnost Pravidla a možnosti nároků.
Na kartě Období vyberte možnost Nový a vytvořte období. Chcete-li spustit proces, který připojí všechny platné plány zaměstnaneckých výhod k období zaměstnanecké výhody, Připojit plány. Chcete-li zobrazit plány, které jsou přidruženy ke svazku, vyberte možnost Připojené plány.
Zadejte hodnoty pro zbývající pole.
Pole popis Perioda Jedinečný identifikátor pro období. Platnost od data a času Počáteční datum a čas, kdy je období zaměstnanecké výhody aktivní. Platí k datu a času Počáteční datum a čas, kdy je období zaměstnanecké výhody neaktivní. Začátek registrace Počáteční datum pro otevřenou registraci. Otevřená registrace je, když zaměstnanec může v samoobslužných výhodách provádět volby zaměstnaneckých výhod. Konec registrace Koncové datum pro otevřenou registraci. Otevřít Určuje, zda je období otevřeno podle systémového data a data a času platnosti od a do. Předchozí období Určuje období zaměstnaneckých výhod, které předchází vybranému období zaměstnaneckých výhod. Tyto informace se používají při přihlášení k nárokům na zaměstnanecké výhody k přiřazování plánů, možností disponibility a pověřených osob z předchozího roku. Zvolte Uložit.
Použití programu flexibilních kreditů
Programy pružného kreditu umožňují registrovat zaměstnance k zaměstnaneckým výhodám podle předem stanoveného počtu pružných kreditů. Zaměstnanci si mohou vybrat způsob přidělení pružných kreditů. Pokud má například zaměstnanec krytí v rámci plánu zdravotního pojištění partnera, může chtít použít kredity, které by se jinak používaly v oblasti zdravotního krytí k jiným dávkám.
V pracovním prostoru Správa výhod vyberte v části Nastavení možnost Pravidla a možnosti nároků.
Na kartě Období vyberte Programy flexibilního kreditu.
Vyberte program flexibilního kreditu, který chcete použít. Pole obsahují následující informace.
Pole popis ID kreditu zaměstnanecké výhody Jedinečný identifikátor programu pro pružné kredity Popis Popis programu pro pružné kredity. Od data Datum aktivace programu pružných kreditů. Do data Koncové datum programu pružných kreditů. Můžete ponechat výchozí hodnotu (12/31/2154), která označuje, že pružný kredit nemá plánované vypršení platnosti. Celková hodnota kreditu Počet kreditů, které bude každý zaměstnanec používat pro své zaměstnanecké výhody. Poměrné pravidlo Pravidlo, které se použije pro poměrné rozdělení pružných kreditů, když je zaměstnanec zařazen do středu pružného úvěrového období. - Žádné – Zaměstnanec neobdrží žádné flexibilní kredity, pokud je přijat po zahájení období programu flexibilních kreditů.
- Plný kredit – Zaměstnanec obdrží plnou částku flexibilních kreditů bez ohledu na to, kdy je přijat.
- Poměrné – Zaměstnanec obdrží poměrnou částku flexibilních kreditů na základě data nástupu.
Vzorec poměrné části flexibilního úvěru Pravidlo, které se použije pro poměrné rozdělení pružných kreditů pro zaměstnance přijaté uprostřed období zaměstnaneckých výhod, když je zaměstnanec zařazen do středu pružného úvěrového období. Poměrné rozložení je založeno na počátečním datu zaměstnání. Toto pole se používá pouze tehdy, pokud vyberete Poměrně rozložit v poli Pravidlo poměrného rozložení. - Denně – Poměrná část počtu flexibilních kreditů, které zaměstnanec obdrží, na denní úroveň. Celkový počet pružných kreditů je rozdělen podle počtu dní v daném období. Je-li například období zaměstnanecké výhody 400 dní, systém rozdělí celkový počet pružných kreditů na 400 za účelem výpočtu počtu pružných kreditů, které zaměstnanci obdrží za den.
- Aktuální měsíc – poměrná část počtu flexibilních kreditů, které zaměstnanec obdrží, na úroveň měsíce, zaokrouhlený na aktuální měsíc. Celkový počet pružných kreditů je rozdělen podle počtu měsíců v daném období. Je-li například období zaměstnanecké výhody 15 měsíců, systém rozdělí celkový počet pružných kreditů na 15 za účelem výpočtu počtu pružných kreditů, které zaměstnanci obdrží za měsíc.
- Následující měsíc – Poměrná část počtu flexibilních kreditů, které zaměstnanec obdrží, na úroveň měsíce, zaokrouhlený na další měsíc. Celkový počet pružných kreditů je rozdělen podle počtu měsíců v daném období. Je-li například období zaměstnanecké výhody 15 měsíců, systém rozdělí celkový počet pružných kreditů na 15 za účelem výpočtu počtu pružných kreditů, které zaměstnanci obdrží za měsíc.
Zajistěte, aby byl každý plán zaměstnaneckých výhod registrován pouze jedním příspěvkovým kreditním programem za období zaměstnanecké výhody. V opačném případě systém nebude vědět, který flexibilní kredit se má použít pro poskytnutí flexibilních kreditů a dojde k potížím.
Konfigurovat programy
Programy jsou sadou plánů zaměstnaneckých výhod, které sdílejí společnou sadu pravidel způsobilosti. Pravidla způsobilosti lze definovat pro celý program místo pro každý jednotlivý plán. Jedná se například o program Contoso Canada FTE nebo program na výkonné úrovni Contoso Europe.
V pracovním prostoru Správa výhod vyberte v části Nastavení možnost Pravidla a možnosti nároků.
Na kartě Programy vyberte možnost Nový a vytvořte program. Chcete-li vytvořit výjimky pro zaměstnance, kteří nesplňují požadavky pravidla způsobilosti, vyberte Přepis pravidla způsobilosti. Chcete-li zobrazit plány, které jsou přidruženy k programu, vyberte možnost Připojené plány.
Zadejte hodnoty pro zbývající pole.
Pole popis Program Jedinečný identifikátor pro program. Popis Popis programu. Platnost od data a času Datum a čas, od kterého je program aktivní. Platí k datu a času Datum a čas, kdy vyprší platnost programu. Výchozí hodnota je 12/31/2154, což znamená nikdy. Čekací doba pokrytí Období, po které musí zaměstnanec čekat, než začne pokrytí pro program zaměstnanecké výhody. Čekací doba na odpočet Období, po které zaměstnanec čeká, než začne pokrytí pro program zaměstnanecké výhody. Pravidla způsobilosti Vyberte pravidla způsobilosti, která chcete použít pro program zaměstnaneckých výhod. Pravidla způsobilosti se definují na kartě Pravidla způsobilosti na této stránce. Zvolte Uložit.