Vytvoření plánu zaměstnaneckých výhod

Platí pro tyto aplikace Dynamics 365:
Lidské zdroje

V tomto článku je uveden postup při nastavení plánů zaměstnaneckých výhod v aplikaci Dynamics 365 Human Resources.

1. V pracovním prostoru Správa zaměstnaneckých výhod v části Plány vyberte možnost plány zaměstnaneckých výhod.

2. Zvolte Nové.

3. Na kartě Obecné zadejte hodnoty pro následující pole:

   Pole	Popis
   Plán	Jedinečný identifikátor plánu.
   Popis	Popis plánu.
   Typ plánu	Při vytváření nového plánu je nutné zadat typ plánu. Typ plánu je skupina na vysoké úrovni pro specifické typy zaměstnaneckých výhod. Každý typ plánu určuje, zda může zaměstnanec zapsat do více plánů tohoto typu, určuje, zda kontakty jsou příjemci nebo následníci, a definují možnosti disponibility. Můžete vytvořit nové vlastní typy plánů, které budou vyhovovat potřebám nabídek zaměstnaneckých výhod. Hlavní typy plánů zaměstnaneckých výhod: 401K ADD Zubní Fitness FSA Životní LTD Zdravotní PTO STD Pohled
   Kód typu plánu	Kód typu plánu.
   Program	Určuje program, který má volitelně přiřadit plán.
   Ranec	Určuje sadu, která má volitelně přiřadit plán.
   Pán	Určuje, zda je plán hlavním plánem v sadě, ke které je přiřazen.
   Požadovaný	Označuje, že je nutné vybrat plán, abyste mohli zkontrolovat jakýkoli jiný plán v sadě. Jako Požadovaný může být označen více než jeden plán. V tomto případě všechny plány označené jako Požadované bude nutné vybrat, abyste si mohli prohlédnout některý z plánů v sadě.
   Platnost od data a času	Datum a čas začátku plánu. Výchozí hodnotou je aktuální systémové datum.
   Platí k datu a času	Datum a čas konce plánu. Výchozí hodnota je 12/31/2154, což znamená nikdy.

4. Na kartě Konfigurace zadejte hodnoty následujících polí v závislosti na typu plánu, který vytváříte:

   Typ plánu	Pole	Popis
   Zdravotnictví (zdravotní, zubní, oční, HMO)	COBRA	Určuje, zda má plán nárok na COBRA (Zákon o sesouhlasení konsolidovaného rozpočtu na Omnibus).
   Zdravotnictví (zdravotní, zubní, oční, HMO)	HIPAA	Určuje, zda má plán nárok na HIPAA (zákon o přenositelnost zdravotního pojištění a zodpovědnosti).
   Zdravotnictví (zdravotní, zubní, oční, HMO) Ostatní (PTO, Fitness) Další Dlouhodobé postižení ADD (základní životní, dobrovolnictví) Úspory (například 401 (k)) FSA	Před zdaněním způsobilý	Určuje, zda lze příspěvky na plán provést před uplatněním daní.
   Zdravotnictví (zdravotní, zubní, oční, HMO) Ostatní (PTO, Fitness) Dlouhodobé postižení ADD (základní životní, dobrovolnictví) Úspory (například 401 (k)) FSA	Po zdanění způsobilé	Určuje, zda lze příspěvky na plán provést po uplatnění daní.
   Zdravotnictví (zdravotní, zubní, oční, HMO) Ostatní (PTO, Fitness) Dlouhodobé postižení ADD (základní životní, dobrovolnictví) Úspory (například 401 (k)) FSA	Přispěvatel	Určuje, kdo přispívá k plánu – zaměstnanec, zaměstnavatel nebo oba.
   Dlouhodobé postižení ADD (základní životní, dobrovolnictví)	Minimální pokrytí	Minimální částka pojistného krytí požadovaná pro plán.
   Dlouhodobé postižení ADD (základní životní, dobrovolnictví)	Maximální pokrytí	Maximální částka pojistného krytí požadovaná pro plán.
   Dlouhodobé postižení ADD (základní životní, dobrovolnictví)	Použít přírůstky pokrytí	Určuje, zda se má ověřit, zda částka pokrytí odpovídá platné přírůstkové částce.
   Dlouhodobé postižení ADD (základní životní, dobrovolnictví)	Přírůstková částka	Přírůstková částka pojistného krytí požadovaná pro plán. Je-li například přírůstková částka 1 000, zaměstnanec nemůže mít pojištění ve výši 200 500, kterou by bylo nutné zaokrouhlit nahoru na $201 000 nebo dolů na $200 000.
   Dlouhodobé postižení ADD (základní životní, dobrovolnictví)	Přírůstkový směr	Určuje směr zaokrouhlení, buď nahoru nebo dolů, když částka pokrytí nesplňuje hodnotu přírůstkové částky.
   ADD (základní životní, dobrovolnictví)	Důkaz pojistitelnosti	Určuje, zda zaměstnanec musí poskytovat doklad o pojistitelnosti.
   ADD (základní životní, dobrovolnictví)	Množství	Částka v zúčtovací měně. Toto pole je aktivní pouze v případě, že je zaškrtnuto políčko Doklad o pojistitelnosti .
   Úspory (například 401 (k)) FSA	Minimální roční příspěvek	Minimální částka příspěvku požadovaná pro plán.
   Úspory (například 401 (k)) FSA	Maximální roční příspěvek	Maximální částka příspěvku požadovaná pro plán.
   Úspory (například 401 (k))	Maximální roční částka zaměstnavatele	Maximální částka, kterou může zaměstnavatel přispívat k plánu úspory zaměstnanců během období zaměstnanecké výhody. Chcete-li použít toto pole, musíte zaškrtnout políčko Shoda zaměstnavatele.
   Úspory (například 401 (k))	Dorovnání zaměstnavatele	Určuje, zda zaměstnavatel přispívá k plánu úspor zaměstnance.
   Úspory (například 401 (k))	Procento dorovnání zaměstnavatele	Procento příspěvku zaměstnance, které zaměstnavatel dorovná.
   Úspory (například 401 (k))	Limit dorovnání zaměstnavatele	Maximální procento, které bude zaměstnavatel dorovnávat. Pokud například zaměstnavatel dorovná 100 % příspěvků zaměstnanců až do výše 6 % mzdy zaměstnance, bude se dorovnání zaměstnavatele rovnat 6 %.

5. Na kartě Nastavení zadejte hodnoty pro následující pole:

   Pole	Popis
   Povolit/pokračovat v registraci	Určuje, zda se zaměstnanci mohou zapsat do plánu, pokud splňují požadavky na způsobilost. Pokud je tato možnost nastavena na Ne, plán nebude k dispozici zaměstnancům, když zpracováváte nárok.
   Automatický zápis z předchozího roku	Určuje, zda automaticky registrovat do plánu způsobilého zaměstnance, pokud byl registrován v předchozím roce.
   Automatický zápis ve výchozím nastavení	Určuje, zda se má ve výchozím nastavení vybrat plán pro registraci. Plán není povinný, takže zaměstnanec může změnit výchozí výběr.
   Uzavřeno pro nové registrace	Určuje, zda má být plán omezen pouze na zaměstnance, kteří byli registrováni v plánu v předchozím roce.
   Povinný plán	Určuje, zda mají být do plánu automaticky registrováni zaměstnanci. Zaměstnanci nemohou měnit výběr registrace.
   Datum vzniku	Datum, kdy byl plán vytvořen ve společnosti.
   Účet dodavatele (dodavatel zaměstnaneckých výhod)	Dodavatel, kterému společnost zaplatí prémie pro plán.
   Název (dodavatel benefitů)	Název dodavatele Toto jméno je vytištěné na dokumentech odesílaných dodavateli, jako jsou např.
   Reference dodavatele (dodavatel zaměstnaneckých výhod)	Odkaz dodavatele pro plán. Například číslo plánu skupiny společnosti.
   Alternativní odkaz (dodavatel benefitů)	Alternativní reference dodavatele pro plán. Například číslo účtu společnosti.
   Měna (dodavatel benefitů)	Měna, která se používá k vyplacení pojistného dodavateli.
   Výdajový účet (dodavatel zaměstnaneckých výhod)	Účet hlavní knihy, který slouží jako výdajový účet pro plánované pojistné.
   Účet dodavatele (správce zaměstnaneckých výhod)	Dodavatel, kterému společnost zaplatí za správu plánu. Jestliže dochází k samoobslužné správě plánu, ponechte toto pole prázdné.
   Jméno (správce zaměstnaneckých výhod)	Název dodavatele správce zaměstnanecké výhody.
   Reference dodavatele (správce zaměstnaneckých výhod)	Reference dodavatele správce pro plán.
   Alternativní odkaz (správce zaměstnaneckých výhod)	Alternativní reference dodavatele správce pro plán.
   Měna (správce zaměstnaneckých výhod)	Měna, která se používá k vyplacení správci zaměstnaneckých výhod.
   Výdajový účet (správce zaměstnaneckých výhod)	Účet hlavní knihy, který slouží jako výdajový účet pro náklady spojené se správou plánu.

6. Na kartě filtry podle potřeby proveďte filtrování. Můžete filtrovat podle následujících polí:

   • Obchodní jednotka
   • Oddělení
   • Právnická osoba
   • Umístění
   • Postavení

7. Na kartě Pravidla nároku zadejte hodnoty pro následující pole:

   Pole	Popis
   Číslo řádku	Číslo řádku smlouvy pravidla způsobilosti.
   Pravidlo způsobilosti	Pravidlo způsobilosti, které má být použito pro plán zaměstnaneckých výhod. Toto pravidlo způsobilosti se použije na odpovídající typ akce a je spojeno se zadanou čekací dobou pokrytí a srážkami.
   Typ akce	Akce pro uplatnění pravidla způsobilosti pro: vypršení platnosti nebo nároků na zaměstnanecké výhody.
   Čekací doba pokrytí	Hodnota ze stránky Období čekání. Období čekání na pokrytí určuje počet dní nebo měsíců, kdy zaměstnanec čeká na pokrytí zaměstnanecké výhody nebo vypršení zaměstnanecké výhody na základě kritérií v pravidlu a typu akce.
   Čekací doba na odpočet	Hodnota ze stránky Období čekání. Období čekání na srážku určuje počet dní nebo měsíců, kdy zaměstnanec čeká na srážku zaměstnanecké výhody z výplaty na základě kritérií v pravidlu a typu akce.

8. Zvolte Uložit.

Zobrazit registrované pracovníky

Můžete zobrazit pracovníky, kteří jsou registrovaní ve vybraném plánu výhod.

1. V pracovním prostoru Správa zaměstnaneckých výhod v části Plány vyberte možnost plány zaměstnaneckých výhod.
2. Na kartě Výhody v navigačním panelu vyberte možnost Zapsaní pracovníci.

Připojit možnosti pokrytí

K vybraným plánům zaměstnaneckých výhod lze přidávat možnosti disponibility. Při připojení možností pokrytí se pro možnost disponibility převede nastavení sazeb a srážek. Příklad: Pro lékařský plán by uživatel mohl vybrat možnost rodinného pokrytí. Poté by bylo nutné vybrat sazbu rodiny pro přidružený plán (nastavenou v nastavení sazby) a odpočet pro přidružený plán (nastavená v nastavení sazby). To poskytuje náklady pro zaměstnavatele a zaměstnance pro vybrané pokrytí. Poté tento postup zopakujete pro pokrytí zaměstnance+ 1 nebo pokrytí zaměstnance.

1. V pracovním prostoru Správa zaměstnaneckých výhod v části Plány vyberte možnost plány zaměstnaneckých výhod.
2. Na kartě Výhody v navigačním panelu vyberte možnost Připojit možnosti pokrytí.

Přepis pravidel nároku

Do plánu můžete přidat pracovníky jako výjimky z pravidel způsobilosti. Každý pracovník, kterého přidáte, bude mít nárok na plán zaměstnaneckých výhod.

1. V pracovním prostoru Správa zaměstnaneckých výhod v části Plány vyberte možnost plány zaměstnaneckých výhod.
2. Na kartě Výhody v navigačním panelu vyberte možnost Přepis pravidel nároku.

Zobrazit připojená období

Můžete zobrazit seznam dostupných období zaměstnaneckých výhod.

1. V pracovním prostoru Správa zaměstnaneckých výhod v části Plány vyberte možnost plány zaměstnaneckých výhod.
2. Na navigačním panelu vyberte kartu Období.

Zobrazení popisu plánu

Můžete zadat popis plánu, který pomůže zaměstnancům s jejich zaměstnaneckými výhodami. Popis plánu, který zde zadáte, se zobrazí v poli Samoobsluha zaměstnance při umístění ukazatele myši na plán v seznamu možnosti pokrytí.

1. V pracovním prostoru Správa zaměstnaneckých výhod v části Plány vyberte možnost plány zaměstnaneckých výhod.
2. Na kartě Výhody v navigačním panelu vyberte možnost Popis plánu.

Zobrazit programy flexibilních kreditů

1. V pracovním prostoru Správa zaměstnaneckých výhod v části Plány vyberte možnost plány zaměstnaneckých výhod.
2. Na kartě Výhody v navigačním panelu vyberte možnost Programy flexibilních kreditů.